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Palo Alto Networks, Inc.NasdaqGS:PANW Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$141.2b
Aktienkurs
US$208.55
Mein Marktwert
US$214.99
3.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y11.8%
7D0.7%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Palo Alto Networks, Inc.

NasdaqGS:PANW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$141.2b

Palo Alto Networks (PANW) Aktienübersicht

Palo Alto Networks, Inc. bietet Cybersicherheitslösungen für Nord- und Südamerika, Europa, den Nahen Osten, Afrika, den asiatisch-pazifischen Raum und Japan. Mehr Details

PANW grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden0/6

Belohnungen

11.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 17.19% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (12.3%) sind niedriger als im Vorjahr (32.1%)


PANW Community Fair Values

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Palo Alto Networks

AI And Cloud Security Will Redefine The Enterprise Digital Landscape

Key Takeaways Leadership in AI-driven, integrated cloud security platforms supports strong recurring revenue growth and positions the company for expanding market share as enterprises modernize cybersecurity. Industry consolidation and platformization trends drive larger deal sizes, improved retention, and higher margins through increased software focus and operational efficiency.
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US$214.99
FV
0.08% überbewertet intrinsischer Abschlag
13.31%
Revenue growth p.a.
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Palo Alto Networks

Palo Alto Networks: Platform Consolidation in a Zero-Trust World

Investment Thesis Palo Alto Networks represents the clearest beneficiary of cybersecurity's inevitable platform consolidation. As the world's largest cybersecurity company ($130B market cap, $9B+ revenue), PANW has successfully transformed from a firewall vendor into a comprehensive security ecosystem that customers increasingly view as essential infrastructure.
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US$240.06
FV
10.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14.00%
Revenue growth p.a.
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Palo Alto Networks, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Palo Alto Networks
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$208.55
52-Wochen-HochUS$217.94
52-Wochen-TiefUS$144.15
Beta0.97
1 Monat Veränderung6.25%
3 Monate Veränderung9.35%
1 Jahr Veränderung11.76%
3 Jahre Veränderung169.39%
5 Jahre Veränderung407.92%
Veränderung seit IPO2,255.17%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Palo Alto Networks: Strong Standalone Execution Plus CyberArk Opportunity (Upgrade)

Sep 28

Recent updates

Palo Alto Networks: Strong Standalone Execution Plus CyberArk Opportunity (Upgrade)

Sep 28

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW)

Jun 30
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW)

Palo Alto Networks: Lessons I've Learned From Stocks With 50+ P/E

Apr 26

Palo Alto Networks: Platformization Strategy Is Insufficient To Justify Huge Valuation Multiples (Downgrade)

Mar 25

Palo Alto Networks: Share Price And Fundamentals Continue To Diverge

Feb 22

Palo Alto Networks: Walking A Tightrope Between Growth And Valuation

Feb 11

Is Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) A Risky Investment?

Feb 08
Is Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) A Risky Investment?

Palo Alto: Platformization Strategy Driving Double-Digit Growth

Feb 05

Palo Alto Networks: An Unsafe Cybersecurity Play (Technical Analysis)

Jan 13

Here's Why We Think Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Is Well Worth Watching

Jan 13
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Palo Alto Networks: Firming Revenue Trends, But Watch Out For Huge Valuation (Rating Upgrade)

Jan 02

Estimating The Intrinsic Value Of Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW)

Dec 31
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Palo Alto's Underwhelming Monetization Cadence Remains Overly Expensive - Downgrade To Sell

Dec 03

The Strong Earnings Posted By Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Nov 28
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Palo Alto Networks, Inc.'s (NASDAQ:PANW) Share Price Could Signal Some Risk

Nov 25
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Palo Alto Networks Q1 Earnings: Platforming For Success; Mixed Growth Profile

Nov 21

At US$402, Is Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW) Worth Looking At Closely?

Nov 14
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Palo Alto Networks: Transforming Cybersecurity Through Platformization, Buy

Nov 14

Palo Alto Networks Is Plowing Through Its Margin Expansion

Nov 01

Is Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) A Risky Investment?

Oct 23
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Palo Alto Networks: Floundering Growth And Questionable Cash Flows

Oct 08

Palo Alto Networks: Rule Of 40 Points To A Hold

Sep 27

Palo Alto Networks: Saying Goodbye To The Rule Of 40 (Rating Downgrade)

Aug 25

Palo Alto Networks Q4 FY2024 Preview: Growth-Valuation Mismatch, Avoid Buying

Aug 16

Palo Alto Networks' Deferred Growth Concerns Are Myopic

Jul 26

Palo Alto Networks: Anticipate Near-Term Volatility

Jun 25

Palo Alto Networks: Efficiently Absorbing Tailwinds

Jun 18

Palo Alto Networks Lays Out Their AI Strategy

May 29

Palo Alto Networks: We Have Concerns After Q3 Earnings

May 23

Palo Alto Networks: The Turnaround Is Unfolding After The Scare

May 17

Aktionärsrenditen

PANWUS SoftwareUS Markt
7D0.7%-1.5%-2.7%
1Y11.8%24.8%13.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PANW unter dem Niveau der Branche US Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: PANW hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is PANW's price volatile compared to industry and market?
PANW volatility
PANW Average Weekly Movement4.2%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: PANW hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PANWDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
200516,068Nikesh Arorawww.paloaltonetworks.com

Palo Alto Networks, Inc. bietet Cybersicherheitslösungen für Nord- und Südamerika, Europa, den Nahen Osten, Afrika, den asiatisch-pazifischen Raum und Japan. Das Unternehmen bietet Prisma Access, eine sichere Access-Service-Edge-Lösung, Strata Cloud Manager, eine Netzwerksicherheitsmanagementlösung, und Prisma AIRS zum Schutz des gesamten KI-Ökosystems der Kunden. Das Unternehmen bietet eine umfassende Plattform für den Schutz nativer Cloud-Anwendungen, eine Code-to-Cloud-Plattform sowie virtuelle Firewalls der VM-Serie und CN-Serie für die Inline-Netzwerksicherheit in Multi- und Hybrid-Cloud-Umgebungen.

Palo Alto Networks, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Palo Alto Networks im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PANW grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$141.16b
Gewinn(TTM)US$1.13b
Umsatz(TTM)US$9.22b
124.5x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
15.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PANW zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PANW Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$9.22b
Kosten der EinnahmenUS$2.45b
BruttogewinnUS$6.77b
Sonstige AusgabenUS$5.64b
UmsatzUS$1.13b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jul 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.68
Bruttomarge73.41%
Nettogewinnspanne12.30%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich PANW auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/12 21:05
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/10 00:00
Gewinne2025/07/31
Jährliche Einnahmen2025/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Palo Alto Networks, Inc. wird von 83 Analysten beobachtet. 52 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company