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Palo Alto Networks, Inc.NasdaqGS:PANW Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$122.5b
Aktienkurs
US$156.09
n/v
1Y-15.3%
7D10.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Palo Alto Networks, Inc.

NasdaqGS:PANW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$122.5b

Palo Alto Networks (PANW) Aktienübersicht

Palo Alto Networks, Inc. bietet Cybersicherheitslösungen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Japan an. Mehr Details

PANW grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum5/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

13.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 21.07% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 56.4% pro Jahr gestiegen.

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 33.4%

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


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PANW: AI Security Leadership Will Shape Future Outlook Amid New Challenges

Key Takeaways Leadership in AI-driven, integrated cloud security platforms supports strong recurring revenue growth and positions the company for expanding market share as enterprises modernize cybersecurity. Industry consolidation and platformization trends drive larger deal sizes, improved retention, and higher margins through increased software focus and operational efficiency.
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US$209.61
FV
25.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17.69%
Revenue growth p.a.
1.4k
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Palo Alto Networks (PANW): Collateral Damage

PANW is down 22% over the past year and 10.9% in the last seven days alone. Most people are calling it a victim of AI disruption.
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US$156.71
FV
0.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
21.00%
Revenue growth p.a.
180
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The Platformization Paradox: PANW’s Race to Consolidation

Fighting the "Fatigue" with AI Automation. Palo Alto Networks is currently the protagonist in a high-stakes "Catch-22." CEO Nikesh Arora has pivoted the company toward "platformization" —essentially giving away products for free today to lock customers into $50M+ long-term "all-in" contracts tomorrow.
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US$166.25
FV
6.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14.02%
Revenue growth p.a.
98
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Palo Alto Networks: Platform Consolidation in a Zero-Trust World

Investment Thesis Palo Alto Networks represents the clearest beneficiary of cybersecurity's inevitable platform consolidation. As the world's largest cybersecurity company ($130B market cap, $9B+ revenue), PANW has successfully transformed from a firewall vendor into a comprehensive security ecosystem that customers increasingly view as essential infrastructure.
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US$240.06
FV
35.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14.00%
Revenue growth p.a.
263
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Palo Alto Networks, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Palo Alto Networks
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$156.09
52-Wochen-HochUS$223.61
52-Wochen-TiefUS$139.57
Beta0.82
1 Monat Veränderung-11.80%
3 Monate Veränderung-19.39%
1 Jahr Veränderung-15.34%
3 Jahre Veränderung66.76%
5 Jahre Veränderung173.51%
Veränderung seit IPO1,662.73%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Palo Alto Networks: Strong Growth Acceleration

Feb 21

Palo Alto Networks (PANW): Collateral Damage

PANW is down 22% over the past year and 10.9% in the last seven days alone. Most people are calling it a victim of AI disruption.

AI Security And Platform Consolidation Will Reshape Long-Term Prospects For This Cyber Leader

Catalysts About Palo Alto Networks Palo Alto Networks provides cybersecurity platforms and services that protect enterprise networks, cloud environments, endpoints and identities. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Recent updates

Palo Alto Networks: Strong Growth Acceleration

Feb 21

Palo Alto Networks (PANW): Collateral Damage

PANW is down 22% over the past year and 10.9% in the last seven days alone. Most people are calling it a victim of AI disruption.

AI Security And Platform Consolidation Will Reshape Long-Term Prospects For This Cyber Leader

Catalysts About Palo Alto Networks Palo Alto Networks provides cybersecurity platforms and services that protect enterprise networks, cloud environments, endpoints and identities. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Increases to Palo Alto Networks, Inc.'s (NASDAQ:PANW) CEO Compensation Might Cool off for now

Dec 02
Increases to Palo Alto Networks, Inc.'s (NASDAQ:PANW) CEO Compensation Might Cool off for now

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW)

Jun 30
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW)

Palo Alto Networks: Lessons I've Learned From Stocks With 50+ P/E

Apr 26

Palo Alto Networks: Platformization Strategy Is Insufficient To Justify Huge Valuation Multiples (Downgrade)

Mar 25

Palo Alto Networks: Share Price And Fundamentals Continue To Diverge

Feb 22

Palo Alto Networks: Walking A Tightrope Between Growth And Valuation

Feb 11

Palo Alto: Platformization Strategy Driving Double-Digit Growth

Feb 05

Palo Alto Networks: An Unsafe Cybersecurity Play (Technical Analysis)

Jan 13

Palo Alto Networks: Firming Revenue Trends, But Watch Out For Huge Valuation (Rating Upgrade)

Jan 02

Palo Alto's Underwhelming Monetization Cadence Remains Overly Expensive - Downgrade To Sell

Dec 03

Palo Alto Networks Q1 Earnings: Platforming For Success; Mixed Growth Profile

Nov 21

Palo Alto Networks: Transforming Cybersecurity Through Platformization, Buy

Nov 14

Palo Alto Networks Is Plowing Through Its Margin Expansion

Nov 01

Aktionärsrenditen

PANWUS SoftwareUS Markt
7D10.2%-0.1%-0.6%
1Y-15.3%-10.0%15.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PANW unter dem Niveau der Branche US Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -10% erzielte.

Rendite vs. Markt: PANW hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is PANW's price volatile compared to industry and market?
PANW volatility
PANW Average Weekly Movement5.1%
Software Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: PANW hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PANWDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
200517,027Nikesh Arorawww.paloaltonetworks.com

Palo Alto Networks, Inc. bietet Cybersicherheitslösungen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem Asien-Pazifik-Raum und Japan an. Das Unternehmen bietet Prisma Access, eine sichere Access-Service-Edge-Lösung, Strata Cloud Manager, eine Netzwerksicherheitsmanagementlösung, und Prisma AIRS zum Schutz des gesamten KI-Ökosystems der Kunden. Das Unternehmen bietet eine umfassende Plattform für den Schutz nativer Cloud-Anwendungen, eine Code-to-Cloud-Plattform sowie virtuelle Firewalls der VM-Serie und CN-Serie für die Inline-Netzwerksicherheit in Multi- und Hybrid-Cloud-Umgebungen.

Palo Alto Networks, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Palo Alto Networks im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PANW grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$122.52b
Gewinn(TTM)US$1.28b
Umsatz(TTM)US$9.89b
99.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
12.9x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PANW zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PANW Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$9.89b
Kosten der EinnahmenUS$2.62b
BruttogewinnUS$7.27b
Sonstige AusgabenUS$5.99b
GewinnUS$1.28b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jan 31, 2026

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.57
Bruttomarge73.50%
Nettogewinnspanne12.96%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich PANW auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/03 12:07
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/03 00:00
Gewinne2026/01/31
Jährliche Einnahmen2025/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Palo Alto Networks, Inc. wird von 78 Analysten beobachtet. 45 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company