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Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedNYSE:TSM Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$1.4t
Aktienkurs
US$318.68
n/v
1Y53.9%
7D4.9%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

NYSE:TSM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.4t

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) Aktienübersicht

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited und ihre Tochtergesellschaften produzieren, verpacken, testen und verkaufen integrierte Schaltkreise und andere Halbleiterbauelemente in Taiwan, China, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Japan, den Vereinigten Staaten und international. Mehr Details

TSM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (27.6x) liegt unter dem Branchendurchschnitt Semiconductor (42.3x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 16.32% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 49.6%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge


TSM Community Fair Values

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Taiwan Semiconductor Manufacturing

The silent giant behind virtually every advanced chip powering AI, smartphones, and modern infrastructure.

1. The Foundry King: The Core of Modern Tech TSMC invented the dedicated foundry model in 1987 and today commands ~50% global market share, manufacturing chips for clients like Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm, and others.
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US$310
FV
2.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
0%
Revenue growth p.a.
3.9k
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High Growth Opportunities And Categorical Risk Factors Increase The Range Of TSMC’s Valuation

Key Takeaways TSMC is the current leader in chip manufacturing, boasting the most advanced technology and a strong customer base High-Performance Compute (HPC), AI, and EVs will drive growth, while the smartphone market slowly becomes saturated Their specialization strategy optimizes chips for specific use cases, allowing them to maintain their edge Peers are catching up, and a capital intensive industry will lower the bottom-line for investors TSMC has a high intrinsic value, but their exposure to China expands the risk to reward range Catalysts TSMC Will Remain Market Leader Key semiconductor competitors differ in their innovation and business approach. Roughly speaking, the quality of a semiconductor tends to be judged by its size, the smaller it is, the more transistors you can fit on a chip.
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US$798.09
FV
60.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13.50%
Revenue growth p.a.
820
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TSM will see a 93% revenue surge in their future growth

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) is the world’s largest and most advanced semiconductor manufacturer, and its stock could reach $600 in the coming years due to its dominant market position and the growing demand for cutting-edge technology. TSMC commands over 50% of the global foundry market and nearly 90% of the advanced chip market (5nm and below), making it the top supplier for major companies like Apple, Nvidia, AMD, and Qualcomm.
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US$635.11
FV
49.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
95.00%
Revenue growth p.a.
435
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Taiwan Semiconductor Manufacturing

Political Status Quo Will Result in Stable Growth

Key Takeaways A geopolitical status quo means TSMC can remain the market leader It has a healthy balance sheet to invest in R&D and maintain its wide moat Growing industry and large repeat customers will drive double-digit revenue growth The stock has the potential to become a dividend aristocrat Catalysts Industry Catalysts Continuous Demand and Reliance on Chips Will Support Revenue The computing power accessed through microchips is only increasing. It goes beyond smart devices and data centers, and in the 2020s, it is a vital part of the global economy.
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US$118.4
FV
169.2% überbewertet intrinsischer Abschlag
-23.21%
Revenue growth p.a.
528
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Taiwan Semiconductor Manufacturing
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursNT$318.68
52-Wochen-HochNT$333.08
52-Wochen-TiefNT$134.25
Beta1.27
1 Monat Veränderung5.57%
3 Monate Veränderung6.27%
1 Jahr Veränderung53.86%
3 Jahre Veränderung289.68%
5 Jahre Veränderung167.28%
Veränderung seit IPO5,700.80%

Aktuelle Nachrichten und Updates

TSMC Is Relentlessly Getting Stronger, And The Market Is Mispricing It

Jan 04

Recent updates

TSMC Is Relentlessly Getting Stronger, And The Market Is Mispricing It

Jan 04

TSMC: Irrational Selloff Is A Gift (Technical Analysis)

Apr 25

TSMC Is A Complete Steal

Apr 18

TSMC Earnings Preview, AI Strength Faces Tariff Headwinds

Apr 12

Taiwan Semiconductor: Be Greedy When Others Are Fearful

Mar 31

TSMC: 2nm Is On Track For Mass Production

Mar 25

Taiwan Semiconductor: Set To Capture Majority Of AI Profits

Mar 16

TSMC Holds All The Cards And Why That Spells Opportunity

Mar 09

TSMC: The Backbone Of The AI Industry Continues To Be Undervalued

Feb 28

Taiwan Semiconductor: Another Buying Opportunity Materializes (Technical Analysis) (Rating Upgrade)

Feb 19

TSMC: AI Foundry Leader For GPUs And ASICs

Feb 11

Taiwan Semiconductor Manufacturing: AI Growth Play At A Reasonable Valuation

Jan 31

Why Taiwan Semiconductor Is A Buy: Capitalizing On AI And HPC Trends

Jan 24

TSMC's Q4 2024 Earnings Outperformance: 3 Reasons To Buy Here

Jan 16

TSMC To Deliver A Robust Quarter

Jan 09

TSMC: Why I Took Profits (Rating Downgrade)

Dec 31

TSMC: Market Outperformance Expected, Driven By N2 Advancements And Strong ASIC Demand

Dec 23

TSMC: A Chinese Invasion Of Taiwan Would Devastate Global Markets And Itself

Dec 02

Taiwan Semiconductor: A Golden Buying Opportunity

Nov 22

Taiwan Semiconductor: Greater Certainty In Stormy AI Race

Nov 11

Taiwan Semiconductor: Don't Discount The Competition

Oct 26

Taiwan Semiconductor Q3 Earnings: 'Demand Right Now Is Insane'

Oct 18

Taiwan Semiconductor: One Of The Best (And Cheapest) AI Plays

Oct 12

TSMC: Still A Long-Term Buy Given Its Technological Leadership And AI Growth Story

Oct 06

TSMC: 2nm Wafers Can Outperform The Already Strong Ramp In 3nm Wafers

Sep 25

Taiwan Semiconductor: Valuation Dips Go Great With Chips

Sep 12

Taiwan Semiconductor: Chip Giant Is Still A Buy Despite Short-Term Risks

Sep 05

Taiwan Semiconductor: Still Buy On AI

Aug 29

TSMC: A Huge Opportunity To Buy The Crown Jewel Of Semiconductors

Aug 07

TSMC: Focus On Fundamentals, Ignore The Noise

Jul 31

TSMC: Buy Status Vs. Rising Geopolitical Risks

Jul 25

3 Key Takeaways From TSMC's Q2 2024 Beat And Raise

Jul 18

TSMC: Taiwan Discount

Jul 11

TSMC: Strategic Alliances Lift Stock To New All-Time Highs

Jul 01

Taiwan Semiconductor: A Sure Bet On AI

Jun 25

TSMC: By Far The Strongest Chip Company

Jun 18

TSMC: One Of The Cheapest Big Tech/AI Stocks

Jun 10

Taiwan Semiconductor Stock: April Sales Soar From Advanced Nodes

Jun 04

TSMC: Derisking China Invasion Threats

May 17

TSMC: Charting A Path To $185

May 08

Third Point - Taiwan Semiconductor: The 'Toll Road' For AI Compute

May 02
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Narrative update from Goran Damchevski

TSMC reported a Q1 revenue of $18.87B, representing a growth of 12.9% YoY, and a 3.8% decrease in QoQ. The performance was driven by demand for high performance compute (HPC), which was negatively off

Taiwan Semiconductor Stock Is Breaking Out (Technical Analysis)

Apr 17

TSMC: Don't Be Ruined By Over-Optimism (Downgrade)

Apr 09

TSMC: Robust Growth To Continue

Apr 03

Semiconductor Demand will likely persist from the likes of AI, IoT, and 5G

AI Chip Boom: TSMC’s quarterly revenue surged at its fastest pace in over a year, thanks to the global boom in AI development. The demand for high-end chips and servers, particularly those used in AI

Best Chip Stock To Ride The AI Frenzy: Taiwan Semiconductor (SA Quant)

Mar 26

Taiwan Semiconductor: A Long-Term Winner Amidst Short-Term Hype

Mar 15

Taiwan Semiconductor Raising Prices 8.7% In 2024 As Revenue Growth Underperforms Customers

Mar 05
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Narrative update from Stjepan Kalinic

The company reported strong Q4 earnings in January, beating the upper end of guidance on revenue and operating margin.

Investing In Innovation: Why Taiwan Semiconductor Is A Smart Choice For Long-Term Growth

Feb 21
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High Growth Opportunities And Categorical Risk Factors Increase The Range Of TSMC’s Valuation

TSMC is the current leader in chip manufacturing, boasting the most advanced technology and a strong customer base

Taiwan Semiconductor: Highly Wanted Advanced Technology

Feb 05

Taiwan Semiconductor: Beijing Is A Threat

Jan 29

Taiwan Semiconductor Is Becoming A Dividend Growth Machine

Jan 23

TSMC: DPP Taiwan Election Win Could Mean Greater Risks For The Stock

Jan 17

TSMC Is Probably The Most Important Company In The World Right Now

Jan 11

TSMC: Major Apple Risk Persists But Stock Still Investible (Rating Upgrade)

Jan 01

TSMC Vs. Intel: Only 1 Can Win

Dec 24

Taiwan Semiconductor: The 800-Pound Chip Gorilla That's An Underappreciated Play On AI

Nov 25

Taiwan Semiconductor: Taking The Temperature Of AI

Nov 14

Taiwan Semiconductor: Bottoming Semiconductor Cycle With Increasingly Diversified Footprint

Oct 27
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Political Status Quo Will Result in Stable Growth

A geopolitical status quo means TSMC can remain the market leader

Q3 Earnings: Navigating TSMC's Risk/Rewards And Future Outlook

Oct 20

Taiwan Semiconductor - Maintaining Buy: Headwinds Priced In And Rebound Ahead

Oct 10

TSMC: Why Near-Term Downside Is Highly Probable (Rating Downgrade)

Oct 03

Taiwan Semiconductor Makes Chips For 3 Of The Top 4 Greatest Growth Technologies

Sep 26

Aktionärsrenditen

TSMUS SemiconductorUS Markt
7D4.9%3.5%1.5%
1Y53.9%42.5%16.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TSM übertraf die Branche US Semiconductor , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 42.5 erzielte.

Rendite vs. Markt: TSM übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 16.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is TSM's price volatile compared to industry and market?
TSM volatility
TSM Average Weekly Movement5.1%
Semiconductor Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: TSM hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: TSMDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
198783,825C. C. Weiwww.tsmc.com

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited und ihre Tochtergesellschaften produzieren, verpacken, testen und verkaufen integrierte Schaltungen und andere Halbleiterbauelemente in Taiwan, China, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Japan, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet verschiedene Wafer-Fertigungsprozesse an, wie z.B. Prozesse zur Herstellung von CMOS-Logik, Mixed-Signal, Hochfrequenz, Embedded Memory, Bipolar CMOS Mixed-Signal und andere.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Taiwan Semiconductor Manufacturing im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TSM grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.38t
Gewinn(TTM)US$49.92b
Umsatz(TTM)US$115.33b
27.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
12.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist TSM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TSM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenNT$3.63t
Kosten der EinnahmenNT$1.49t
BruttogewinnNT$2.14t
Sonstige AusgabenNT$569.75b
GewinnNT$1.57t

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jan 15, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)60.62
Bruttomarge58.98%
Nettogewinnspanne43.29%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis19.7%

Wie hat sich TSM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.0%
Aktuelle Dividendenrendite
34%
Ausschüttungsquote

Zahlt TSM eine zuverlässige Dividende?

Siehe TSM Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie TSM kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Taiwan Semiconductor Manufacturing Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumDec 11 2025
Datum der DividendenzahlungJan 08 2026
Tage bis Ex-Dividende28 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung0 days

Zahlt TSM eine zuverlässige Dividende?

Siehe TSM Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/07 10:44
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/07 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited wird von 75 Analysten beobachtet. 37 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ge BaiABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited