Helvetia Holding AG

LSE:0ACB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 7.9b

Helvetia Holding Valuierung

Ist 0ACB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0ACB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0ACB (CHF149.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF204.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0ACB wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0ACB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0ACB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 0ACB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0ACB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 0ACB's PE?
PE-Verhältnis28.9x
ErgebnisCHF 272.42m
MarktanteilCHF 7.88b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 0ACB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 0ACB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.2x
AV. Aviva
9.7x5.9%UK£12.4b
LGEN Legal & General Group
47.1x29.6%UK£13.2b
DLG Direct Line Insurance Group
10.9x8.2%UK£3.3b
BEZ Beazley
4.9x-17.8%UK£5.2b
0ACB Helvetia Holding
28.9x14.7%CHF 7.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0ACB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0ACB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
0ACB 28.9xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 0ACB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.9x) mit dem UK Insurance Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0ACB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0ACB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.9x
Faires PE Verhältnis15.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 0ACB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0ACB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 149.20
CHF 146.20
-2.0%
7.9%CHF 160.00CHF 125.00n/a5
Dec ’25CHF 154.40
CHF 148.20
-4.0%
9.6%CHF 170.00CHF 125.00n/a5
Nov ’25CHF 147.80
CHF 139.40
-5.7%
15.7%CHF 170.00CHF 106.00n/a5
Oct ’25CHF 146.50
CHF 137.25
-6.3%
17.5%CHF 170.00CHF 106.00n/a4
Sep ’25CHF 134.00
CHF 115.50
-13.8%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Aug ’25CHF 131.20
CHF 115.50
-12.0%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Jul ’25CHF 123.00
CHF 110.67
-10.0%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Jun ’25CHF 121.10
CHF 110.67
-8.6%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
May ’25CHF 120.30
CHF 110.67
-8.0%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Apr ’25CHF 124.30
CHF 110.67
-11.0%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Mar ’25CHF 125.80
CHF 111.00
-11.8%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Feb ’25CHF 125.20
CHF 111.00
-11.3%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Jan ’25CHF 115.88
CHF 111.00
-4.2%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Dec ’24CHF 119.74
CHF 114.33
-4.5%
12.9%CHF 135.00CHF 102.00CHF 154.403
Nov ’24CHF 123.38
CHF 110.93
-10.1%
16.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 147.803
Oct ’24CHF 128.66
CHF 115.27
-10.4%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 146.503
Sep ’24CHF 135.36
CHF 115.27
-14.8%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 134.003
Aug ’24CHF 129.05
CHF 115.27
-10.7%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 131.203
Jul ’24CHF 120.90
CHF 115.27
-4.7%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 123.003
Jun ’24CHF 128.41
CHF 115.33
-10.2%
15.0%CHF 135.00CHF 93.00CHF 121.103
May ’24n/a
CHF 110.67
0%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 120.303
Apr ’24n/a
CHF 110.67
0%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 124.303
Mar ’24n/a
CHF 104.67
0%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 125.803
Feb ’24n/a
CHF 104.67
0%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 125.203
Jan ’24n/a
CHF 100.00
0%
5.7%CHF 107.00CHF 93.00CHF 115.883
Dec ’23n/a
CHF 103.50
0%
3.4%CHF 107.00CHF 100.00CHF 119.742

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 09:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Helvetia Holding AG wird von 19 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dieter HeinAlphaValue
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG