Helvetia Holding AG

BATS-CHIXE:HELNZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 10.0b

Helvetia Holding Valuierung

Ist HELNZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HELNZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 193.33
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HELNZ (CHF189.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF193.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HELNZ unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HELNZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HELNZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HELNZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HELNZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HELNZ's PE?
PE-Verhältnis21.1x
ErgebnisCHF 475.32m
MarktanteilCHF 10.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HELNZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HELNZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32x
AV. Aviva
24.6x14.54%UK£15.6b
LGEN Legal & General Group
81.9x28.23%UK£13.9b
ADM Admiral Group
14.9x6.02%UK£9.9b
BEZ Beazley
6.6x-7.22%UK£5.6b
HELNZ Helvetia Holding
21.1x7.12%CHF 10.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HELNZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HELNZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies13PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HELNZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.1x) mit dem UK Insurance Branchendurchschnitt (12.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HELNZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HELNZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.1x
Faires PE Verhältnis14.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HELNZ ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HELNZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 189.10
CHF 178.50
-5.61%
13.83%CHF 220.00CHF 155.00n/a4
May ’26CHF 180.20
CHF 178.50
-0.94%
13.83%CHF 220.00CHF 155.00n/a4
Apr ’26CHF 184.10
CHF 154.40
-16.13%
11.38%CHF 175.00CHF 125.00n/a5
Mar ’26CHF 169.40
CHF 151.40
-10.63%
9.82%CHF 169.00CHF 125.00n/a5
Feb ’26CHF 159.40
CHF 150.40
-5.65%
9.81%CHF 169.00CHF 125.00n/a5
Jan ’26CHF 149.50
CHF 146.20
-2.21%
7.86%CHF 160.00CHF 125.00n/a5
Dec ’25CHF 154.50
CHF 148.20
-4.08%
9.62%CHF 170.00CHF 125.00n/a5
Nov ’25CHF 147.90
CHF 139.40
-5.75%
15.74%CHF 170.00CHF 106.00n/a5
Oct ’25CHF 146.15
CHF 137.25
-6.09%
17.53%CHF 170.00CHF 106.00n/a4
Sep ’25CHF 134.00
CHF 115.50
-13.81%
8.23%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Aug ’25CHF 131.90
CHF 115.50
-12.43%
8.23%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Jul ’25CHF 123.00
CHF 110.67
-10.03%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Jun ’25CHF 121.10
CHF 110.67
-8.62%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
May ’25CHF 120.50
CHF 110.67
-8.16%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00CHF 180.203
Apr ’25CHF 124.10
CHF 110.67
-10.82%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00CHF 184.103
Mar ’25CHF 125.90
CHF 111.00
-11.83%
9.04%CHF 125.00CHF 102.00CHF 169.403
Feb ’25CHF 124.80
CHF 111.00
-11.06%
9.04%CHF 125.00CHF 102.00CHF 159.403
Jan ’25CHF 115.85
CHF 111.00
-4.19%
9.04%CHF 125.00CHF 102.00CHF 149.503
Dec ’24CHF 119.40
CHF 114.33
-4.24%
12.86%CHF 135.00CHF 102.00CHF 154.503
Nov ’24CHF 123.60
CHF 110.93
-10.25%
15.98%CHF 135.00CHF 92.80CHF 147.903
Oct ’24CHF 128.70
CHF 115.27
-10.44%
15.04%CHF 135.00CHF 92.80CHF 146.153
Sep ’24CHF 135.30
CHF 115.27
-14.81%
15.04%CHF 135.00CHF 92.80CHF 134.003
Aug ’24CHF 129.30
CHF 115.27
-10.85%
15.04%CHF 135.00CHF 92.80CHF 131.903
Jul ’24CHF 120.90
CHF 115.27
-4.66%
15.04%CHF 135.00CHF 92.80CHF 123.003
Jun ’24CHF 124.40
CHF 115.33
-7.29%
14.96%CHF 135.00CHF 93.00CHF 121.103
May ’24CHF 133.20
CHF 110.67
-16.92%
11.34%CHF 121.00CHF 93.00CHF 120.503
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 178.12
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/15 05:13
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/15 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Helvetia Holding AG wird von 20 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dieter HeinAlphaValue
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG