UBS Group AG

BATS-CHIXE:UBSGZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 99.2b

UBS Group Valuierung

Ist UBSGZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UBSGZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 26.45
Fair Value
17.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: UBSGZ (CHF31.07) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF26.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UBSGZ über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UBSGZ zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UBSGZ profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UBSGZ. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UBSGZ durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UBSGZ's PE?
PE-Verhältnis24x
ErgebnisUS$4.52b
MarktanteilUS$108.38b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UBSGZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UBSGZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.3x
LSEG London Stock Exchange Group
91.6x22.8%UK£62.4b
III 3i Group
8.6x16.4%UK£36.2b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.8%UK£5.2b
ICG Intermediate Capital Group
15.1x12.1%UK£6.0b
UBSGZ UBS Group
24x24.0%CHF 99.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UBSGZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UBSGZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Capital Markets?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$34.33m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$6.24m
HRIP Hot Rocks Investments
1.8xn/aUS$581.03k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
No. of Companies16PE01020304050+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UBSGZ ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24x) mit dem UK Capital Markets Branchendurchschnitt (12x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UBSGZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UBSGZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24x
Faires PE Verhältnis30.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UBSGZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für UBSGZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 31.07
CHF 30.36
-2.3%
17.8%CHF 42.70CHF 21.00n/a16
Jan ’26CHF 27.71
CHF 29.57
+6.7%
18.0%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Dec ’25CHF 28.49
CHF 29.13
+2.3%
17.1%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Nov ’25CHF 27.17
CHF 29.16
+7.3%
17.7%CHF 42.90CHF 21.00n/a17
Oct ’25CHF 25.93
CHF 28.68
+10.6%
14.8%CHF 37.10CHF 21.00n/a18
Sep ’25CHF 26.00
CHF 28.53
+9.7%
15.7%CHF 37.10CHF 21.00n/a17
Aug ’25CHF 26.62
CHF 28.64
+7.6%
15.0%CHF 37.00CHF 21.00n/a17
Jul ’25CHF 26.95
CHF 28.61
+6.2%
14.5%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Jun ’25CHF 28.45
CHF 28.61
+0.6%
14.5%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
May ’25CHF 24.26
CHF 28.06
+15.7%
13.6%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Apr ’25CHF 27.70
CHF 27.81
+0.4%
19.4%CHF 37.00CHF 13.20n/a18
Mar ’25CHF 25.53
CHF 27.08
+6.1%
17.1%CHF 33.00CHF 13.20n/a19
Feb ’25CHF 25.07
CHF 26.77
+6.8%
20.1%CHF 34.10CHF 13.20n/a19
Jan ’25CHF 26.13
CHF 26.45
+1.2%
20.3%CHF 34.50CHF 13.20CHF 27.7119
Dec ’24CHF 24.82
CHF 26.53
+6.9%
20.3%CHF 34.50CHF 13.20CHF 28.4919
Nov ’24CHF 21.74
CHF 26.44
+21.6%
20.0%CHF 33.70CHF 13.20CHF 27.1719
Oct ’24CHF 22.67
CHF 25.53
+12.6%
22.3%CHF 35.00CHF 13.20CHF 25.9319
Sep ’24CHF 23.38
CHF 22.37
-4.3%
19.4%CHF 30.00CHF 13.20CHF 26.0019
Aug ’24CHF 19.23
CHF 21.75
+13.1%
18.9%CHF 27.50CHF 13.20CHF 26.6219
Jul ’24CHF 18.10
CHF 22.34
+23.5%
17.6%CHF 29.90CHF 16.00CHF 26.9518
Jun ’24CHF 17.63
CHF 21.29
+20.8%
19.3%CHF 29.90CHF 13.20CHF 28.4517
May ’24CHF 18.07
CHF 21.08
+16.6%
18.6%CHF 29.90CHF 13.20CHF 24.2618
Apr ’24CHF 19.30
CHF 21.67
+12.3%
21.3%CHF 35.60CHF 13.20CHF 27.7017
Mar ’24CHF 20.27
CHF 22.25
+9.8%
18.7%CHF 35.60CHF 13.20CHF 25.5320
Feb ’24CHF 19.56
CHF 21.68
+10.8%
19.1%CHF 35.60CHF 13.20CHF 25.0720
Jan ’24CHF 17.24
CHF 20.78
+20.6%
15.5%CHF 30.20CHF 14.00CHF 26.1319
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 30.30
Fair Value
2.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/20 17:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

UBS Group AG wird von 55 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dieter HeinAlphaValue
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander