Bellway p.l.c.

BATS-CHIXE:BWYL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.4b

Bellway Valuierung

Ist BWYL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BWYL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: BWYL (£21.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£28.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BWYL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BWYL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BWYL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BWYL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BWYL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BWYL's PE?
PE-Verhältnis15.2x
ErgebnisUK£156.80m
MarktanteilUK£2.39b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BWYL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BWYL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.9x
TW. Taylor Wimpey
11.8x5.08%UK£2.9b
BKG Berkeley Group Holdings
10.3x-6.58%UK£3.3b
PSN Persimmon
13x11.54%UK£3.6b
BTRW Barratt Redrow
20.7x16.09%UK£4.4b
BWYL Bellway
15x10.56%UK£2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BWYL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.9x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BWYL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Consumer Durables?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies15PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BWYL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.2x) mit dem UK Consumer Durables Branchendurchschnitt (11.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BWYL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BWYL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnis15.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BWYL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BWYL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£21.25
UK£23.30
+9.64%
19.34%UK£37.43UK£17.20n/a17
Aug ’27UK£20.02
UK£23.30
+16.38%
19.34%UK£37.43UK£17.20n/a17
Jul ’27UK£19.51
UK£23.30
+19.42%
19.34%UK£37.43UK£17.20n/a17
Jun ’27UK£18.05
UK£25.77
+42.79%
22.64%UK£37.43UK£17.20n/a17
May ’27UK£19.22
UK£28.05
+45.96%
19.20%UK£37.43UK£19.00n/a17
Apr ’27UK£18.97
UK£28.88
+52.23%
18.59%UK£37.43UK£19.00n/a17
Mar ’27UK£27.88
UK£31.85
+14.22%
9.63%UK£38.20UK£27.45n/a17
Feb ’27UK£27.12
UK£31.82
+17.34%
9.38%UK£38.20UK£27.45n/a18
Jan ’27UK£27.35
UK£31.68
+15.85%
10.27%UK£38.20UK£26.00n/a16
Dec ’26UK£27.88
UK£31.41
+12.67%
9.09%UK£37.43UK£26.00n/a16
Nov ’26UK£26.16
UK£31.28
+19.57%
8.54%UK£34.89UK£26.00n/a15
Oct ’26UK£24.76
UK£31.41
+26.84%
9.82%UK£36.26UK£24.90n/a16
Sep ’26UK£23.50
UK£31.19
+32.73%
10.00%UK£36.26UK£24.90n/a17
Aug ’26UK£24.78
UK£32.23
+30.05%
10.09%UK£38.50UK£26.50UK£20.0217
Jul ’26UK£28.36
UK£31.82
+12.20%
12.41%UK£38.50UK£24.50UK£19.5117
Jun ’26UK£27.17
UK£31.40
+15.56%
12.86%UK£38.50UK£24.50UK£18.0517
May ’26UK£27.70
UK£31.40
+13.35%
12.86%UK£38.50UK£24.50UK£19.2217
Apr ’26UK£23.78
UK£31.32
+31.69%
12.56%UK£38.50UK£24.50UK£18.9717
Mar ’26UK£23.44
UK£31.22
+33.21%
13.03%UK£38.50UK£24.00UK£27.8817
Feb ’26UK£26.22
UK£32.04
+22.21%
12.79%UK£38.50UK£24.00UK£27.1216
Jan ’26UK£24.84
UK£33.57
+35.16%
8.99%UK£38.50UK£27.00UK£27.3515
Dec ’25UK£25.11
UK£34.15
+36.00%
8.67%UK£38.50UK£27.00UK£27.8815
Nov ’25UK£28.28
UK£34.38
+21.58%
9.06%UK£38.50UK£27.00UK£26.1615
Oct ’25UK£31.20
UK£32.63
+4.58%
10.23%UK£38.50UK£27.00UK£24.7615
Sep ’25UK£30.30
UK£31.85
+5.10%
12.07%UK£38.50UK£23.50UK£23.5016
Aug ’25UK£28.30
UK£30.19
+6.69%
12.17%UK£37.50UK£23.50UK£24.7812
UK£23.31
Fair Value
8.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/07 07:46
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/07 00:00
Gewinne2026/01/31
Jährliche Einnahmen2025/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Bellway p.l.c. wird von 33 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays