Vontobel Holding AG

SWX:VONN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 3.5b

Vontobel Holding Valuierung

Ist VONN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VONN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VONN (CHF62.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF97.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VONN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VONN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VONN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VONN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VONN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VONN's PE?
PE-Verhältnis16.2x
ErgebnisCHF 217.40m
MarktanteilCHF 3.53b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VONN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VONN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.1x
EFGN EFG International
12.9x6.4%CHF 3.9b
VZN VZ Holding
27.7x6.3%CHF 5.6b
BAER Julius Bär Gruppe
31.9x22.4%CHF 11.9b
VPBN VP Bank
15.9x20.2%CHF 479.9m
VONN Vontobel Holding
16.2x17.7%CHF 3.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VONN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VONN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?

16 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VONN 16.2xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies39PE01224364860+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VONN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.2x) mit dem Swiss Capital Markets Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VONN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VONN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.2x
Faires PE Verhältnis22.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VONN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VONN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 62.70
CHF 57.00
-9.1%
10.8%CHF 65.00CHF 50.00n/a3
Dec ’25CHF 58.10
CHF 57.00
-1.9%
10.8%CHF 65.00CHF 50.00n/a3
Nov ’25CHF 56.20
CHF 57.33
+2.0%
10.1%CHF 65.00CHF 51.00n/a3
Oct ’25CHF 54.90
CHF 52.75
-3.9%
4.3%CHF 55.00CHF 50.50n/a2
Sep ’25CHF 55.80
CHF 52.75
-5.5%
4.3%CHF 55.00CHF 50.50n/a2
Aug ’25CHF 57.60
CHF 53.15
-7.7%
3.5%CHF 55.00CHF 51.30n/a2
Jul ’25CHF 54.10
CHF 51.40
-5.0%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
Jun ’25CHF 53.90
CHF 51.40
-4.6%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
May ’25CHF 51.80
CHF 51.40
-0.8%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
Apr ’25CHF 54.70
CHF 54.00
-1.3%
7.4%CHF 58.00CHF 50.00n/a2
Mar ’25CHF 54.20
CHF 55.00
+1.5%
5.5%CHF 58.00CHF 52.00n/a2
Feb ’25CHF 56.30
CHF 54.00
-4.1%
3.7%CHF 56.00CHF 52.00n/a2
Jan ’25CHF 54.50
CHF 52.00
-4.6%
7.7%CHF 56.00CHF 48.00n/a2
Dec ’24CHF 51.00
CHF 52.00
+2.0%
7.7%CHF 56.00CHF 48.00CHF 58.102
Nov ’24CHF 53.90
CHF 53.75
-0.3%
4.2%CHF 56.00CHF 51.50CHF 56.202
Oct ’24CHF 54.60
CHF 57.75
+5.8%
3.0%CHF 59.50CHF 56.00CHF 54.902
Sep ’24CHF 55.10
CHF 57.75
+4.8%
3.0%CHF 59.50CHF 56.00CHF 55.802
Aug ’24CHF 58.60
CHF 57.50
-1.9%
2.6%CHF 59.50CHF 56.00CHF 57.603
Jul ’24CHF 56.70
CHF 57.17
+0.8%
1.8%CHF 58.50CHF 56.00CHF 54.103
Jun ’24CHF 59.10
CHF 57.17
-3.3%
1.8%CHF 58.50CHF 56.00CHF 53.903
May ’24CHF 59.70
CHF 56.67
-5.1%
0.8%CHF 57.00CHF 56.00CHF 51.803
Apr ’24CHF 59.30
CHF 58.17
-1.9%
2.8%CHF 60.00CHF 56.00CHF 54.703
Mar ’24CHF 58.80
CHF 58.17
-1.1%
2.8%CHF 60.00CHF 56.00CHF 54.203
Feb ’24CHF 65.30
CHF 61.25
-6.2%
2.0%CHF 62.50CHF 60.00CHF 56.302

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 12:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Vontobel Holding AG wird von 18 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Eleni PapoulaBerenberg
Nicholas HermanCitigroup Inc