Julius Bär Gruppe AG

SWX:BAER Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 11.9b

Julius Bär Gruppe Valuierung

Ist BAER im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BAER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BAER (CHF58.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF98.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BAER wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BAER zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BAER profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BAER. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BAER durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BAER's PE?
PE-Verhältnis31.9x
ErgebnisCHF 374.20m
MarktanteilCHF 11.92b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BAER im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BAER im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.9x
PGHN Partners Group Holding
34.6x14.5%CHF 33.2b
VZN VZ Holding
27.7x6.3%CHF 5.6b
VONN Vontobel Holding
16.2x17.7%CHF 3.5b
EFGN EFG International
12.9x6.4%CHF 3.9b
BAER Julius Bär Gruppe
31.9x22.4%CHF 11.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BAER ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BAER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?

16 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BAER 31.9xBranchendurchschnittswert 13.2xNo. of Companies39PE01224364860+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BAER ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.9x) mit dem Swiss Capital Markets Branchendurchschnitt (20x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BAER zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BAER PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.9x
Faires PE Verhältnis28x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BAER ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BAER und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 58.20
CHF 61.18
+5.1%
7.9%CHF 67.50CHF 51.30n/a15
Dec ’25CHF 58.30
CHF 59.94
+2.8%
8.3%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Nov ’25CHF 54.30
CHF 57.66
+6.2%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Oct ’25CHF 50.86
CHF 57.66
+13.4%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Sep ’25CHF 49.51
CHF 58.01
+17.2%
8.4%CHF 67.00CHF 48.20n/a14
Aug ’25CHF 48.05
CHF 58.49
+21.7%
7.9%CHF 67.00CHF 50.80n/a14
Jul ’25CHF 51.04
CHF 61.56
+20.6%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
Jun ’25CHF 54.08
CHF 61.56
+13.8%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
May ’25CHF 49.61
CHF 58.96
+18.9%
7.9%CHF 68.00CHF 50.70n/a14
Apr ’25CHF 52.08
CHF 58.26
+11.9%
6.9%CHF 65.00CHF 50.70n/a14
Mar ’25CHF 47.87
CHF 57.31
+19.7%
7.6%CHF 65.00CHF 50.00n/a15
Feb ’25CHF 47.72
CHF 58.09
+21.7%
6.8%CHF 65.00CHF 50.80n/a15
Jan ’25CHF 47.15
CHF 60.29
+27.9%
8.0%CHF 70.00CHF 52.30n/a15
Dec ’24CHF 44.55
CHF 61.69
+38.5%
9.7%CHF 76.00CHF 52.30CHF 58.3015
Nov ’24CHF 53.96
CHF 71.46
+32.4%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 54.3013
Oct ’24CHF 58.86
CHF 71.46
+21.4%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 50.8613
Sep ’24CHF 61.28
CHF 71.00
+15.9%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 49.5114
Aug ’24CHF 61.60
CHF 71.00
+15.3%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 48.0514
Jul ’24CHF 56.34
CHF 70.86
+25.8%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 51.0414
Jun ’24CHF 56.04
CHF 70.86
+26.4%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 54.0814
May ’24CHF 63.72
CHF 72.21
+13.3%
6.5%CHF 81.00CHF 62.00CHF 49.6114
Apr ’24CHF 62.32
CHF 70.21
+12.7%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 52.0814
Mar ’24CHF 62.38
CHF 70.21
+12.6%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 47.8714
Feb ’24CHF 59.72
CHF 64.89
+8.7%
5.9%CHF 73.00CHF 58.00CHF 47.7214
Jan ’24CHF 53.86
CHF 63.21
+17.4%
7.0%CHF 69.00CHF 50.00CHF 47.1514
Dec ’23CHF 55.10
CHF 62.64
+13.7%
6.7%CHF 68.00CHF 50.00CHF 44.5514

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 10:12
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Julius Bär Gruppe AG wird von 41 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Dieter HeinAlphaValue
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Joachim MathaBank am Bellevue