Wie ist das Verhältnis von BAER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

BAER ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von BAER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?

BAER ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.1x) mit dem Swiss Capital Markets Branchendurchschnitt (19.1x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von BAER im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BAER ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.8x).

Wie hoch ist der faire Preis von BAER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

BAER (CHF53.24) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CHF100.85) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Julius Bär Gruppe (SWX:BAER) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

BAER Aktienübersicht

Die Julius Bär Gruppe AG bietet Vermögensverwaltungslösungen in der Schweiz, in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und international an. Mehr Details

BAER grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	5/6

Belohnungen

47.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 22.37% pro Jahr

Risikoanalyse

Die Gewinnspannen (11.9%) sind niedriger als im Vorjahr (25.7%)

Die Dividende von 4.88% ist entweder derzeit nicht durch die Gewinne gedeckt oder wird voraussichtlich nicht gedeckt sein.

Julius Bär Gruppe AG Wettbewerber

Partners Group Holding

SWX:PGHN

CHF 32.0b

VZ Holding

SWX:VZN

CHF 5.6b

Vontobel Holding

SWX:VONN

CHF 3.1b

EFG International

SWX:EFGN

CHF 3.7b

Preisentwicklung & Leistung

Übersicht über alle Höchststände, Veränderungen und Kursrückgänge für Julius Bär Gruppe
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CHF 53.24
52-Wochen-Hoch	CHF 57.10
52-Wochen-Tief	CHF 42.98
Beta	1.17
11 Monat Veränderung	-3.66%
3 Monate Veränderung	6.69%
1 Jahr Veränderung	8.59%
33 Jahre Veränderung	-10.97%
5 Jahre Veränderung	14.49%
Veränderung seit IPO	39.01%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Analysts Are Updating Their Julius Bär Gruppe AG (VTX:BAER) Estimates After Its Half-Yearly Results

Jul 29

Recent updates

Analysts Are Updating Their Julius Bär Gruppe AG (VTX:BAER) Estimates After Its Half-Yearly Results

Jul 29

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Has Affirmed Its Dividend Of CHF2.60

Mar 07

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Aug 21

Do Julius Bär Gruppe's (VTX:BAER) Earnings Warrant Your Attention?

Dec 17

Here's Why We Think Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Might Deserve Your Attention Today

Sep 01

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CHF2.60

Feb 27

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Is Increasing Its Dividend To CHF2.60

Feb 05

What Kind Of Investors Own Most Of Julius Bär Gruppe AG (VTX:BAER)?

Mar 21

Did You Participate In Any Of Julius Bär Gruppe's (VTX:BAER) Respectable 56% Return?

Feb 14

What Makes Julius Bär Gruppe AG (VTX:BAER) A Great Dividend Stock?

Jan 10

Aktionärsrenditen

	BAER	CH Capital Markets	CH Markt
7D	-3.9%	-1.5%	-1.8%
1Y	8.6%	18.6%	6.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: BAER unter dem Niveau der Branche Swiss Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 18.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: BAER übertraf den Markt Swiss, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 6.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is BAER's price volatile compared to industry and market?
BAER volatility
BAER Average Weekly Movement	3.3%
Capital Markets Industry Average Movement	3.2%
Market Average Movement	3.3%
10% most volatile stocks in CH Market	6.5%
10% least volatile stocks in CH Market	1.6%

Stabiler Aktienkurs: BAER hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: BAERDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1890	7,484	Nic Dreckmann	www.juliusbaer.com

Die Julius Bär Gruppe AG bietet Vermögensverwaltungslösungen in der Schweiz, Europa, Nord- und Südamerika, Asien und international an. Das Unternehmen bietet Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsmandate, strukturierte Produkte, Wertpapierabwicklung und -beratung, Private Markets und Fondsangebote, Vermögensplanung, Family-Office-Dienstleistungen, Asset Servicing und Lombardkreditlösungen. Sie bietet auch offene Produktplattformlösungen an.

Julius Bär Gruppe AG's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Julius Bär Gruppe im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
BAER grundlegende Statistiken
Marktanteil	CHF 10.90b
Gewinn(TTM)	CHF 374.20m
Umsatz(TTM)	CHF 3.15b

29.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist BAER zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
BAER Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	CHF 3.15b
Kosten der Einnahmen	CHF 0
Bruttogewinn	CHF 3.15b
Sonstige Ausgaben	CHF 2.78b
Umsatz	CHF 374.20m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 03, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	1.83
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	11.86%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	403.5%

Wie hat sich BAER auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.9%

Aktuelle Dividendenrendite

143%

Ausschüttungsquote

BAER Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Julius Bär Gruppe AG Wettbewerber

SWX:PGHN

CHF 32.0b

SWX:VZN

CHF 5.6b

SWX:VONN

CHF 3.1b

SWX:EFGN

CHF 3.7b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

High number of new directors

Analysts Are Updating Their Julius Bär Gruppe AG (VTX:BAER) Estimates After Its Half-Yearly Results

First half 2024 earnings released: EPS: CHF2.20 (vs CHF2.58 in 1H 2023)

Julius Bär Gruppe AG to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 17, 2025

Julius Baer Hires Urs Brudermann as Group Head Thailand

BNP Paribas, UBS Reportedly Show Interest in HSBC’s German Wealth Unit

Recent updates

High number of new directors

Analysts Are Updating Their Julius Bär Gruppe AG (VTX:BAER) Estimates After Its Half-Yearly Results

First half 2024 earnings released: EPS: CHF2.20 (vs CHF2.58 in 1H 2023)

Julius Bär Gruppe AG to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 17, 2025

Julius Baer Hires Urs Brudermann as Group Head Thailand

BNP Paribas, UBS Reportedly Show Interest in HSBC’s German Wealth Unit

BNP Paribas, UBS Reportedly Show Interest in HSBC’s German Wealth Unit

Kenny Choy Joins as Team Head at Julius Baer

Julius Baer Announces Executive Changes

Upcoming dividend of CHF2.60 per share

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Has Affirmed Its Dividend Of CHF2.60

Julius Baer Appoints Malcolm Tay as Group Head of South-East Asia

Julius Baer Group Ltd. Announces Board Changes

New minor risk - Profit margin trend

Julius Baer Group Ltd Proposes Ordinary Dividend for the Financial Year 2023, Payable on April 17, 2024

Julius Bär Gruppe AG to Report First Half, 2024 Results on Jul 25, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Julius Baer Promotes Kunal Sumaya to Market Head Global NRI (Non-Resident Indians), Effective 1 January 2024

Consensus EPS estimates fall by 11%

Anima Holding SpA (BIT:ANIM) agreed to acquire Kairos Partners SGR SpA from Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER) and other shareholders for €25 million.

Anima Holding SpA (BIT:ANIM) agreed to acquire Kairos Partners SGR SpA from Kairos Investment Management SpA, Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER) and other shareholders for €25 million.

Julius Baer Appoints Rahul Malhotra to the Newly Restructured Executive Board

Julius Baer Announces Management Changes

Julius Baer Appoints Ricccardo Corzani as Head of A New Group and New Market Head for Italy

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

First half 2023 earnings released: EPS: CHF2.58 (vs CHF2.15 in 1H 2022)

Julius Bär Gruppe AG, Annual General Meeting, Apr 11, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Julius Bär Gruppe AG to Report 10 Months 2023 Results on Nov 20, 2023

Upcoming dividend of CHF2.60 per share at 4.2% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Full year 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Julius Bär Gruppe AG to Report First Half, 2023 Results on Jul 24, 2023

Julius Bär Gruppe AG to Report First Half, 2023 Results on Jul 24, 2023

Do Julius Bär Gruppe's (VTX:BAER) Earnings Warrant Your Attention?

Here's Why We Think Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Might Deserve Your Attention Today

Now 20% undervalued

First half 2022 earnings released

Julius Bär Gruppe AG to Report Fiscal Year 2022 Final Results on Mar 20, 2023

Julius Baer India Appoints Umang Papneja as Chief Executive Officer

Julius Bär Gruppe AG Appoints Luigi Vignola to the Executive Board

Management of Fransad Gestion SA acquired Fransad Gestion SA from Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER).

An unknown buyer acquired Fransad Gestion SA from Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER).

High number of new directors

Should You Be Adding Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) To Your Watchlist Today?

High number of new directors

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Julius Bär Gruppe AG Elects Tomas Varela Muia as New Independent Member of the Board of Directors

Upcoming dividend of CHF2.60 per share

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Is Increasing Its Dividend To CHF2.60

Investor sentiment deteriorated over the past week

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To CHF2.60

Now 21% undervalued after recent price drop

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Is Increasing Its Dividend To CHF2.60

Full year 2021 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER) announces an Equity Buyback for CHF 400 million worth of its shares.

Julius Baer Group Ltd. Proposes Dividend for the Full Year 2021, Payable on 20 April 2022

Now 22% undervalued after recent price drop

Erträge & Einnahmen