Wie ist das Verhältnis von BAER zu pe im Vergleich zu anderen Unternehmen?

BAER ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von BAER zu pe im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?

BAER ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swiss Capital Markets (16.4x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das pe Verhältnis von BAER im Vergleich zu seinem fairen pe Verhältnis? Dies ist das erwartete pe Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BAER ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.3x).

Wie hoch ist der faire Preis von BAER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

BAER (CHF58.76) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (CHF98.04) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Julius Bär Gruppe (SWX:BAER) - Aktienkurs, Nachrichten und Analyse

BAER Aktienübersicht

Die Julius Bär Gruppe AG bietet Vermögensverwaltungslösungen in der Schweiz, in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und international an. Mehr Details

BAER grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	6/6

Belohnungen

40.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 7.49% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 125.1%

Zahlt eine hohe und zuverlässige Dividende von 4.42%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Volatiler Aktienkurs in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Swiss -Markt

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Julius Bär Gruppe

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 15 Analysts

Stefan Bollinger Plans To Streamline Operations And Improve Client Experiences

Key Takeaways A leaner management structure and streamlined operations could enhance efficiency and positively impact net margins. Strategic emphasis on client-focused culture and technological enhancement might drive better client experiences and increase revenue.

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CHF 61.53

4.5% undervalued

7.59%

Revenue growth p.a.

12 days ago

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Meine Notizen

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Julius Bär Gruppe AG Wettbewerber

VZ Holding

SWX:VZN

CHF 6.4b

Partners Group Holding

SWX:PGHN

CHF 36.4b

Vontobel Holding

SWX:VONN

CHF 3.7b

EFG International

SWX:EFGN

CHF 4.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Julius Bär Gruppe
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CHF 58.76
52-Wochen-Hoch	CHF 65.04
52-Wochen-Tief	CHF 43.75
Beta	1.16
1 Monat Veränderung	-4.55%
3 Monate Veränderung	4.37%
1 Jahr Veränderung	22.80%
3 Jahre Veränderung	10.95%
5 Jahre Veränderung	41.08%
Veränderung seit IPO	53.42%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Earnings Beat: Julius Bär Gruppe AG Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Feb 07

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Is Due To Pay A Dividend Of CHF2.60

Feb 06

Recent updates

Earnings Beat: Julius Bär Gruppe AG Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Feb 07

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Is Due To Pay A Dividend Of CHF2.60

Feb 06

Analysts Are Updating Their Julius Bär Gruppe AG (VTX:BAER) Estimates After Its Half-Yearly Results

Jul 29

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Has Affirmed Its Dividend Of CHF2.60

Mar 07

Aktionärsrenditen

	BAER	CH Capital Markets	CH Markt
7D	-0.5%	-0.6%	-0.9%
1Y	22.8%	21.7%	10.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: BAER unter dem Niveau der Branche Swiss Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 21.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: BAER übertraf den Markt Swiss, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 10.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is BAER's price volatile compared to industry and market?
BAER volatility
BAER Average Weekly Movement	4.7%
Capital Markets Industry Average Movement	3.1%
Market Average Movement	3.5%
10% most volatile stocks in CH Market	7.9%
10% least volatile stocks in CH Market	1.7%

Stabiler Aktienkurs: Der Aktienkurs von BAER war in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Swiss -Markt volatil.

Volatilität im Zeitverlauf: BAERDie wöchentliche Volatilität (5%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der Swiss Aktien.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1890	7,595	Stefan Bollinger	www.juliusbaer.com

Die Julius Bär Gruppe AG bietet Vermögensverwaltungslösungen in der Schweiz, Europa, Nord- und Südamerika, Asien und international an. Das Unternehmen bietet Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsmandate, strukturierte Produkte, Wertpapierabwicklung und -beratung, Private Markets und Fondsangebote, Vermögensplanung, Family-Office-Dienstleistungen, Asset Servicing und Lombardkreditlösungen. Sie bietet auch offene Produktplattformlösungen an.

Julius Bär Gruppe AG's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Julius Bär Gruppe im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
BAER grundlegende Statistiken
Marktanteil	CHF 12.04b
Gewinn(TTM)	CHF 1.02b
Umsatz(TTM)	CHF 3.86b

11.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist BAER zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
BAER Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	CHF 3.86b
Kosten der Einnahmen	CHF 0
Bruttogewinn	CHF 3.86b
Sonstige Ausgaben	CHF 2.84b
Umsatz	CHF 1.02b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 17, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	4.99
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	26.47%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	390.4%

Wie hat sich BAER auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.4%

Aktuelle Dividendenrendite

52%

Ausschüttungsquote

Zahlt BAER eine zuverlässige Dividende?

Siehe BAER Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie BAER kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Julius Bär Gruppe Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Apr 14 2025
Datum der Dividendenzahlung	Apr 16 2025
Tage bis Ex-Dividende	51 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	53 days

Zahlt BAER eine zuverlässige Dividende?

Siehe BAER Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/20 13:11
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/20 00:00
Gewinne	2024/12/31
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Julius Bär Gruppe AG wird von 37 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Dieter Hein	AlphaValue
Tomasz Grzelak	Baader Helvea Equity Research
Roberto de Aguiar Attuch	Barclays

BAER Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Stefan Bollinger Plans To Streamline Operations And Improve Client Experiences

Julius Bär Gruppe AG Wettbewerber

SWX:VZN

CHF 6.4b

SWX:PGHN

CHF 36.4b

SWX:VONN

CHF 3.7b

SWX:EFGN

CHF 4.2b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

New minor risk - Share price stability

Earnings Beat: Julius Bär Gruppe AG Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Is Due To Pay A Dividend Of CHF2.60

Dividend of CHF2.60 announced

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Recent updates

New minor risk - Share price stability

Earnings Beat: Julius Bär Gruppe AG Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Is Due To Pay A Dividend Of CHF2.60

Dividend of CHF2.60 announced

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Julius Bär Gruppe AG to Report First Half, 2025 Results on Jul 22, 2025

Romeo Lacher Do Not Stand for Re-Election as Chairman of the Board of Directors of Julius Baer Group Ltd

Banco BTG Pactual S.A. signed an agreement to acquire Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda from Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER) for approximately BRL 620 million.

High number of new directors

Analysts Are Updating Their Julius Bär Gruppe AG (VTX:BAER) Estimates After Its Half-Yearly Results

First half 2024 earnings released: EPS: CHF2.20 (vs CHF2.58 in 1H 2023)

Julius Bär Gruppe AG to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 17, 2025

Julius Baer Hires Urs Brudermann as Group Head Thailand

BNP Paribas, UBS Reportedly Show Interest in HSBC’s German Wealth Unit

BNP Paribas, UBS Reportedly Show Interest in HSBC’s German Wealth Unit

Kenny Choy Joins as Team Head at Julius Baer

Julius Baer Announces Executive Changes

Upcoming dividend of CHF2.60 per share

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Has Affirmed Its Dividend Of CHF2.60

Julius Baer Appoints Malcolm Tay as Group Head of South-East Asia

Julius Baer Group Ltd. Announces Board Changes

New minor risk - Profit margin trend

Julius Baer Group Ltd Proposes Ordinary Dividend for the Financial Year 2023, Payable on April 17, 2024

Julius Bär Gruppe AG to Report First Half, 2024 Results on Jul 25, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Julius Baer Promotes Kunal Sumaya to Market Head Global NRI (Non-Resident Indians), Effective 1 January 2024

Consensus EPS estimates fall by 11%

Anima Holding SpA (BIT:ANIM) agreed to acquire Kairos Partners SGR SpA from Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER) and other shareholders for €25 million.

Anima Holding SpA (BIT:ANIM) agreed to acquire Kairos Partners SGR SpA from Kairos Investment Management SpA, Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER) and other shareholders for €25 million.

Julius Baer Appoints Rahul Malhotra to the Newly Restructured Executive Board

Julius Baer Announces Management Changes

Julius Baer Appoints Ricccardo Corzani as Head of A New Group and New Market Head for Italy

First half 2023 earnings released: EPS: CHF2.58 (vs CHF2.15 in 1H 2022)

Julius Bär Gruppe AG, Annual General Meeting, Apr 11, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Julius Bär Gruppe AG to Report 10 Months 2023 Results on Nov 20, 2023

Upcoming dividend of CHF2.60 per share at 4.2% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Full year 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Julius Bär Gruppe AG to Report First Half, 2023 Results on Jul 24, 2023

Julius Bär Gruppe AG to Report First Half, 2023 Results on Jul 24, 2023

Now 20% undervalued

First half 2022 earnings released

Julius Bär Gruppe AG to Report Fiscal Year 2022 Final Results on Mar 20, 2023

Julius Baer India Appoints Umang Papneja as Chief Executive Officer

Julius Bär Gruppe AG Appoints Luigi Vignola to the Executive Board

Management of Fransad Gestion SA acquired Fransad Gestion SA from Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER).

An unknown buyer acquired Fransad Gestion SA from Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER).

High number of new directors

High number of new directors

Julius Bär Gruppe AG Elects Tomas Varela Muia as New Independent Member of the Board of Directors

Upcoming dividend of CHF2.60 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 21% undervalued after recent price drop

Full year 2021 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER) announces an Equity Buyback for CHF 400 million worth of its shares.

Julius Baer Group Ltd. Proposes Dividend for the Full Year 2021, Payable on 20 April 2022

Now 22% undervalued after recent price drop