EFGN Aktienübersicht

EFG International AG erbringt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Dienstleistungen in den Bereichen Private Banking, Wealth Management und Asset Management. Mehr Details

EFGN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (13.3x) liegt unter dem Swiss Markt (21x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 6.39% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 31%

Risikoanalyse

Unbeständige Dividendenentwicklung

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

EFG International AG Wettbewerber

Vontobel Holding

SWX:VONN

CHF 3.6b

VZ Holding

SWX:VZN

CHF 5.7b

Julius Bär Gruppe

SWX:BAER

CHF 12.0b

VP Bank

SWX:VPBN

CHF 479.9m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für EFG International
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	CHF 13.16
52-Wochen-Hoch	CHF 13.74
52-Wochen-Tief	CHF 10.36
Beta	0.34
1 Monat Veränderung	9.67%
3 Monate Veränderung	15.85%
1 Jahr Veränderung	21.85%
3 Jahre Veränderung	88.27%
5 Jahre Veränderung	112.95%
Veränderung seit IPO	-66.77%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

EFG International AG Just Recorded A 8.3% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Feb 25

Here's Why We Think EFG International (VTX:EFGN) Might Deserve Your Attention Today

Jan 18

Increases to EFG International AG's (VTX:EFGN) CEO Compensation Might Cool off for now

Apr 24

Should You Buy EFG International AG (VTX:EFGN) For Its Dividend?

Feb 05

EFG International's (VTX:EFGN) Stock Price Has Reduced 43% In The Past Five Years

Dec 14

Aktionärsrenditen

	EFGN	CH Capital Markets	CH Markt
7D	3.0%	2.0%	1.0%
1Y	21.9%	9.6%	2.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EFGN übertraf die Branche Swiss Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 9.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: EFGN übertraf den Markt Swiss, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is EFGN's price volatile compared to industry and market?
EFGN volatility
EFGN Average Weekly Movement	3.2%
Capital Markets Industry Average Movement	3.0%
Market Average Movement	3.3%
10% most volatile stocks in CH Market	7.6%
10% least volatile stocks in CH Market	1.6%

Stabiler Aktienkurs: EFGN hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: EFGNDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1995	3,118	Giorgio Pradelli	www.efginternational.com

EFG International AG erbringt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Dienstleistungen in den Bereichen Private Banking, Wealth Management und Asset Management. Das Unternehmen bietet Anlagelösungen, einschliesslich diskretionärer Mandate, strukturierter Produkte und Handelsdienstleistungen, Vermögensplanung und Treuhanddienstleistungen, Kredit- und Finanzierungsdienstleistungen, wie islamische, Immobilien- und Investitionsfinanzierung, sowie eBanking-Dienstleistungen, einschliesslich Mobile Banking und Sicherheitsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen weitere Bankdienstleistungen an, darunter Depot-, Devisen- und Treasury- und Handelsdienstleistungen sowie Konten und Karten und Metalle, und unterstützt unabhängige Vermögensverwalter bei der Einrichtung von Private-Label-Fonds.

EFG International AG's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von EFG International im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EFGN grundlegende Statistiken
Marktanteil	CHF 3.98b
Gewinn(TTM)	CHF 300.30m
Umsatz(TTM)	CHF 1.44b

13.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EFGN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EFGN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	CHF 1.44b
Kosten der Einnahmen	CHF 0
Bruttogewinn	CHF 1.44b
Sonstige Ausgaben	CHF 1.14b
Umsatz	CHF 300.30m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 19, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	0.99
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	20.79%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	85.7%

Wie hat sich EFGN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.2%

Aktuelle Dividendenrendite

55%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/30 10:01
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/30 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

EFG International AG wird von 21 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Dieter Hein	AlphaValue
Tomasz Grzelak	Baader Helvea Equity Research
Peter Rothenaicher	Baader Helvea Equity Research

EFGN Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

EFG International AG Wettbewerber

SWX:VONN

CHF 3.6b

SWX:VZN

CHF 5.7b

SWX:BAER

CHF 12.0b

SWX:VPBN

CHF 479.9m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Price target increased by 7.7% to CHF14.55

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: EPS: CHF0.51 (vs CHF0.45 in 1H 2023)

Price target increased by 7.2% to CHF14.48

EFG International AG to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 19, 2025

Recent updates

Price target increased by 7.7% to CHF14.55

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: EPS: CHF0.51 (vs CHF0.45 in 1H 2023)

Price target increased by 7.2% to CHF14.48

EFG International AG to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 19, 2025

Price target increased by 10% to CHF14.35

Price target increased by 7.1% to CHF13.51

Price target increased by 8.6% to CHF13.04

Upcoming dividend of CHF0.55 per share

EFG International AG Just Recorded A 8.3% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Full year 2023 earnings released

New minor risk - Financial data availability

Price target increased by 8.9% to CHF10.45

EFG International AG Announces the Appointment of Sigrid Rouam as Chief Data Officer and Head of AI, Analytics and Data Management

Here's Why We Think EFG International (VTX:EFGN) Might Deserve Your Attention Today

Efg Announces Executive Changes

First half 2023 earnings released: EPS: CHF0.45 (vs CHF0.30 in 1H 2022)

EFG International AG to Report First Half, 2024 Results on Jul 24, 2024

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of CHF0.45 per share at 4.9% yield

EFG International (VTX:EFGN) Is Increasing Its Dividend To CHF0.45

Consensus EPS estimates increase by 11%

Price target increased by 7.2% to CHF9.65

EFG International (VTX:EFGN) Is Increasing Its Dividend To CHF0.45

Full year 2022 earnings released

Insufficient new directors

Price target increased to CHF7.90

EFG International Announces Executive Changes

Price target decreased to CHF7.30

Insufficient new directors

EFG International AG, Annual General Meeting, Apr 21, 2023

EFG International AG Announces Peter Fanconi Will Step Down from the Role of Chair of the Board Effective on 31 October 2022

Management team and key executives completed the acquisition of a 40.5% stake in Asesores Y Gestores Financieros SA from EFG International AG (SWX:EFGN).

Now 20% undervalued after recent price drop

EFG International (VTX:EFGN) Is Increasing Its Dividend To CHF0.36

Upcoming dividend of CHF0.36 per share

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorated over the past week

EFG International (VTX:EFGN) Is Increasing Its Dividend To CHF0.34

Full year 2021 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Now 22% undervalued

KB Associates completed the acquisition of EFG Fund Management S.A. from EFG International AG (SWX:EFGN).

First half 2021 earnings released: EPS CHF0.33 (vs CHF0.12 in 1H 2020)

Consensus EPS estimates increase to CHF0.66

Cholet Dupont acquired Oudart SA from EFG International AG (SWX:EFGN).

Price target increased to CHF8.18

Deputy CEO & Head of Investment Solutions Renato Cohn has left the company

Upcoming dividend of CHF0.30 per share

Increases to EFG International AG's (VTX:EFGN) CEO Compensation Might Cool off for now

Price target increased to CHF7.23

Full year 2020 earnings released: EPS CHF0.39 (vs CHF0.32 in FY 2019)

Revenue beats expectations, earnings disappoint

KB Associates entered into an agreement to acquire EFG Fund Management S.A. from EFG International AG (SWX:EFGN).

New 90-day high: CHF6.62

EFG International Appoints Enrico Piotto as Chief Risk Officer and a Member of the Executive Committee, Effective 01 June 2021

Should You Buy EFG International AG (VTX:EFGN) For Its Dividend?

New 90-day high: CHF6.42

Erträge & Einnahmen