EFG International AG

SWX:EFGN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 4.3b

EFG International Valuierung

Ist EFGN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EFGN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 13.18
Fair Value
7.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EFGN (CHF14.22) wird über unserer Schätzung des Fair Value (CHF13.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EFGN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EFGN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EFGN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EFGN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EFGN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EFGN's PE?
PE-Verhältnis14.3x
ErgebnisCHF 300.30m
MarktanteilCHF 4.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EFGN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EFGN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.9x
VONN Vontobel Holding
17.3x17.0%CHF 3.7b
VZN VZ Holding
30.4x6.7%CHF 6.1b
BAER Julius Bär Gruppe
35.2x21.4%CHF 13.1b
VPBN VP Bank
16.8x20.2%CHF 509.7m
EFGN EFG International
14.3x5.6%CHF 4.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EFGN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EFGN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EFGN 14.3xBranchendurchschnittswert 14.1xNo. of Companies50PE01632486480+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EFGN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.3x) mit dem Swiss Capital Markets Branchendurchschnitt (21.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EFGN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EFGN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.3x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EFGN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EFGN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 14.22
CHF 14.44
+1.5%
6.5%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Jan ’26CHF 13.16
CHF 14.44
+9.7%
6.5%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Dec ’25CHF 12.00
CHF 14.55
+21.2%
7.3%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Nov ’25CHF 11.94
CHF 14.14
+18.4%
7.7%CHF 15.64CHF 13.10n/a4
Oct ’25CHF 11.36
CHF 14.48
+27.5%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Sep ’25CHF 12.06
CHF 14.48
+20.1%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Aug ’25CHF 12.60
CHF 14.48
+14.9%
7.2%CHF 15.64CHF 13.10n/a3
Jul ’25CHF 13.44
CHF 13.04
-3.0%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
Jun ’25CHF 12.14
CHF 13.04
+7.4%
1.9%CHF 13.30CHF 12.70n/a3
May ’25CHF 10.68
CHF 12.01
+12.4%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Apr ’25CHF 11.26
CHF 12.01
+6.6%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Mar ’25CHF 12.60
CHF 12.01
-4.7%
6.6%CHF 13.12CHF 11.40n/a3
Feb ’25CHF 11.20
CHF 10.45
-6.7%
10.0%CHF 11.50CHF 9.40n/a2
Jan ’25CHF 10.80
CHF 10.20
-5.6%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.163
Dec ’24CHF 10.48
CHF 10.20
-2.7%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.003
Nov ’24CHF 10.86
CHF 10.67
-1.8%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.943
Oct ’24CHF 10.40
CHF 10.67
+2.6%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 11.363
Sep ’24CHF 9.99
CHF 10.67
+6.8%
8.4%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.063
Aug ’24CHF 10.84
CHF 10.33
-4.7%
8.0%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.603
Jul ’24CHF 9.08
CHF 10.20
+12.3%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 13.443
Jun ’24CHF 8.91
CHF 10.20
+14.5%
8.5%CHF 11.40CHF 9.40CHF 12.143
May ’24CHF 8.57
CHF 9.65
+12.6%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 10.683
Apr ’24CHF 8.95
CHF 9.65
+7.8%
4.4%CHF 10.25CHF 9.30CHF 11.263
Mar ’24CHF 9.19
CHF 9.52
+3.6%
5.6%CHF 10.25CHF 9.00CHF 12.603
Jan ’24CHF 8.83
CHF 7.30
-17.3%
6.8%CHF 7.80CHF 6.80CHF 10.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 14.44
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/30 22:38
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/30 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

EFG International AG wird von 20 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Felix HermesBank am Bellevue