Julius Bär Gruppe AG

SWX:BAER Lagerbericht

Marktkapitalisierung: CHF 10.5b

Julius Bär Gruppe Valuierung

Ist BAER im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BAER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BAER (CHF52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (CHF95.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BAER wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BAER zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BAER's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BAER im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BAER im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.1x
EFGN EFG International
14.2x5.4%CHF 4.0b
VZN VZ Holding
24.4x8.0%CHF 4.6b
PGHN Partners Group Holding
31x13.7%CHF 31.1b
VONN Vontobel Holding
15x15.9%CHF 3.2b
BAER Julius Bär Gruppe
23x22.0%CHF 10.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BAER ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BAER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-14.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-14.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BAER ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.5x) mit dem European Capital Markets Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BAER zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BAER PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23x
Faires PE Verhältnis20.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BAER ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BAER und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellCHF 51.08
CHF 60.81
+19.0%
7.7%CHF 67.00CHF 50.80n/a14
Jul ’25CHF 51.04
CHF 61.56
+20.6%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
Jun ’25CHF 54.08
CHF 61.56
+13.8%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
May ’25CHF 49.61
CHF 58.96
+18.9%
7.9%CHF 68.00CHF 50.70n/a14
Apr ’25CHF 52.08
CHF 58.26
+11.9%
6.9%CHF 65.00CHF 50.70n/a14
Mar ’25CHF 47.87
CHF 57.31
+19.7%
7.6%CHF 65.00CHF 50.00n/a15
Feb ’25CHF 47.72
CHF 58.09
+21.7%
6.8%CHF 65.00CHF 50.80n/a15
Jan ’25CHF 47.15
CHF 60.29
+27.9%
8.0%CHF 70.00CHF 52.30n/a15
Dec ’24CHF 44.55
CHF 61.69
+38.5%
9.7%CHF 76.00CHF 52.30n/a15
Nov ’24CHF 53.96
CHF 71.46
+32.4%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00n/a13
Oct ’24CHF 58.86
CHF 71.46
+21.4%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00n/a13
Sep ’24CHF 61.28
CHF 71.00
+15.9%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00n/a14
Aug ’24CHF 61.60
CHF 71.00
+15.3%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00n/a14
Jul ’24CHF 56.34
CHF 70.86
+25.8%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 51.0414
Jun ’24CHF 56.04
CHF 70.86
+26.4%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 54.0814
May ’24CHF 63.72
CHF 72.21
+13.3%
6.5%CHF 81.00CHF 62.00CHF 49.6114
Apr ’24CHF 62.32
CHF 70.21
+12.7%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 52.0814
Mar ’24CHF 62.38
CHF 70.21
+12.6%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 47.8714
Feb ’24CHF 59.72
CHF 64.89
+8.7%
5.9%CHF 73.00CHF 58.00CHF 47.7214
Jan ’24CHF 53.86
CHF 63.21
+17.4%
7.0%CHF 69.00CHF 50.00CHF 47.1514
Dec ’23CHF 55.10
CHF 62.64
+13.7%
6.7%CHF 68.00CHF 50.00CHF 44.5514
Nov ’23CHF 48.38
CHF 59.10
+22.2%
14.0%CHF 69.00CHF 35.98CHF 53.9615
Oct ’23CHF 43.50
CHF 59.70
+37.2%
12.4%CHF 69.00CHF 40.95CHF 58.8615
Sep ’23CHF 46.45
CHF 59.63
+28.4%
12.4%CHF 69.00CHF 40.95CHF 61.2815
Aug ’23CHF 49.00
CHF 59.63
+21.7%
12.4%CHF 69.00CHF 40.95CHF 61.6015
Jul ’23CHF 43.65
CHF 63.30
+45.0%
5.4%CHF 69.00CHF 57.00CHF 56.3413

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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