Rapid7 公司 (NASDAQ:RPD) 的价格与收入不符

在美国软件行业，市销率（或 "P/S"）的中位数接近 4.4 倍，你可以原谅自己对Rapid7 公司（纳斯达克股票代码：RPD） 4 倍的市销率无动于衷。 虽然这可能不会引起任何关注，但如果 P/S 比值不合理，投资者可能会错失潜在的机会或忽视迫在眉睫的失望。

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Rapid7 的表现

Rapid7 近期的收入增长与同行业保持一致。 也许市场预期未来的收入表现不会出现大幅变化的迹象，因此市销率保持在目前的水平是合理的。 看好 Rapid7 的投资者希望该公司的营收业绩能有所回升，从而以稍低的估值买入该股。

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预测 Rapid7 的收入会增长吗？

为了证明其市盈率的合理性，Rapid7 公司需要实现与同行业类似的增长。

回顾过去，去年公司的收入增长了 14%。 在此基础上，该公司在过去三年中的总收入增长了 89%。 因此，可以说该公司最近的收入增长非常出色。

展望未来，根据跟踪该公司的分析师的预测，未来三年的年收入将增长 12%。 由于行业预计每年增长 15%，该公司的收入业绩将有所下降。

有鉴于此，令人奇怪的是 Rapid7 的市盈率与大多数其他公司持平。 似乎大多数投资者都忽视了相当有限的增长预期，并愿意出高价购买该股。 如果市盈率下降到更符合增长前景的水平，这些股东可能会对未来感到失望。

Rapid7 的市盈率底线

我们认为，市销率的主要作用不是作为估值工具，而是衡量当前投资者的情绪和未来预期。

如果考虑到 Rapid7 的收入增长预期与整个行业相比是相当低的，我们就不难理解为什么我们认为它以目前的市销率进行交易是出乎意料的。 当我们看到与同行业相比收入前景相对较弱的公司时，我们就会怀疑其股价可能会下跌，从而使适度的市盈率降低。 这将使股东的投资面临风险，潜在投资者也有可能支付不必要的溢价。

那么其他风险呢？每家公司都有风险，我们已经发现了 Rapid7 的 3 个警示信号 （其中 1 个很重要！），您应该了解一下。

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