收益报告：韦尔度假村公司（Vail Resorts, Inc.营收不及预期 6.5%

如你所知，韦尔度假村公司（NYSE:MTN）上周发布了最新的第二季度财报，但对股东来说，情况并不乐观。 韦尔度假村未能达到分析师的预期，营收为 11 亿美元，法定每股收益（EPS）为 5.76 美元，分别低于预期 6.5%和 3.8%。 结果公布后，分析师更新了他们的盈利模式，我们很想知道他们是否认为公司的前景发生了重大变化，还是一切照旧。 读者会很高兴知道，我们汇总了最新的法定预测，以了解分析师在最新业绩发布后是否改变了对维尔度假村的看法。

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考虑到最新的业绩，目前韦尔度假村的九位分析师一致认为 2024 年的收入将达到 29.3 亿美元。这将反映出其收入在过去 12 个月中小幅增长了 3.1%。 每股收益预计将激增 23%，达到 7.80 美元。 在本报告发布之前，分析师曾预计 2024 年的收入为 30.5 亿美元，每股收益（EPS）为 8.98 美元。 最近的财报发布后，分析师似乎不那么乐观了，降低了收入预期，每股收益也大幅下降。

不过，这并不是我们能从这些数据中得出的唯一结论，因为一些投资者在评估分析师的目标价格时，还喜欢考虑估计值的差异。 分析师对韦尔度假村的看法不尽相同，最看好的分析师认为其目标价为 272 美元，最看跌的分析师认为其目标价为 201 美元。 这是一个非常小的估价差距，意味着韦尔度假村是一家很容易估值的公司，或者--更有可能的是--分析师在很大程度上依赖于一些关键假设。

当然，看待这些预测的另一种方法是将其与行业本身联系起来。 根据分析师的预测，到 2024 年底，该公司的收入年化增长率将达到 6.4%。这与过去五年 7.3% 的年增长率保持一致。 相比之下，我们的数据显示，同行业的其他公司（分析师覆盖范围内）预计收入年增长率为 9.6%。 因此，尽管韦尔度假村有望保持其收入增长率，但其增长速度预计将低于整个行业。

底线

最重要的一点是，分析师下调了每股收益预期，这表明在这些业绩发布后，市场情绪明显下降。 消极的一面是，他们还下调了收入预期，这意味着该公司的业绩将逊于整个行业。 由于分析师们似乎并不放心最新的业绩，导致对韦尔度假村未来估值的估计降低，因此一致目标价大幅下降。

根据这一思路，我们认为企业的长期前景比明年的收益更有意义。 我们有多位韦尔度假村分析师提供的到 2026 年的估值，您可以在我们的平台上免费查看。

不过，在您过于兴奋之前，我们发现了韦尔度假村的 3 个警示信号，您应该注意。

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