CLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

CLS Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

CLS'nin PE Oranı, Global Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

CLS Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 x) baz alındığında, ZA Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

CLS'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

CLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.6 23.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CLS ( ZAR352.66 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ZAR202.71 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

CLS Stoklara Genel Bakış

Clicks Group Limited, iştirakleri ile birlikte Güney Afrika'da ve uluslararası alanda sağlık, zindelik ve güzellik perakendecisi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

CLS temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	0/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Kazançların yılda 12.11% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 10.4% oranında arttı

Risk Analizi

CLS risk kontrollerimizi geçti.

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

ClubCard Loyalty And UPD Innovations Will Propel Revenue Growth And Boost Profitability

Key Takeaways Clicks Group's expansion plans and technology updates aim to drive revenue and improve operational efficiency, enhancing both market reach and net margins. Sustainability investments and customer engagement initiatives are expected to strengthen brand reputation, reduce costs, and maintain steady revenue growth.

View narrative

R385.20

8.4% undervalued

9.44%

Revenue growth p.a.

Updated

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Clicks Group Limited Rakipler

Dis-Chem Pharmacies

JSE:DCP

R30.0b

Shoprite Holdings

JSE:SHP

R159.0b

Bid

JSE:BID

R153.7b

Boxer Retail

JSE:BOX

R30.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Clicks Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R352.66
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R405.39
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R275.50
Beta	0.15
1 Aylık Değişim	-7.73%
3 Aylık Değişim	-7.28%
1 Yıllık Değişim	17.55%
3 Yıllık Değişim	20.65%
5 Yıllık Değişim	37.49%
Halka arzdan bu yana değişim	9,060.00%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	CLS	ZA Consumer Retailing	ZA Pazar
7D	-5.3%	1.8%	2.7%
1Y	17.6%	12.0%	13.2%

Getiri vs. Endüstri: CLS geçen yıl % 12 oranında getiri sağlayan ZA Consumer Retailing sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: CLS geçen yıl % 13.2 oranında getiri sağlayan ZA Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is CLS's price volatile compared to industry and market?
CLS volatility
CLS Average Weekly Movement	2.6%
Consumer Retailing Industry Average Movement	3.0%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in ZA Market	8.8%
10% least volatile stocks in ZA Market	2.7%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CLS son 3 ayda ZA piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CLS 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1968	19,129	Bertina Engelbrecht	www.clicksgroup.co.za

Clicks Group Limited, iştirakleri ile birlikte Güney Afrika'da ve uluslararası alanda sağlık, zindelik ve güzellik perakendecisi olarak faaliyet göstermektedir. İki bölüm üzerinden faaliyet göstermektedir: Perakende ve Dağıtım. Şirket, Clicks markası adı altında orta ve üst gelir grubuna yönelik mağazalar ve mağaza içi eczaneler aracılığıyla eczane, sağlık ve güzellik perakendeciliği yapmaktadır.

Clicks Group Limited Temel Bilgiler Özeti

Clicks Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CLS temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	R85.31b
Kazançlar(TTM)	R2.84b
Gelir(TTM)	R45.44b

29.6x

F/K Oranı

1.8x

P/S Oranı

CLS aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CLS gelir tablosu (TTM)
Gelir	R45.44b
Gelir Maliyeti	R34.81b
Brüt Kâr	R10.63b
Diğer Giderler	R7.80b
Kazançlar	R2.84b

Son Raporlanan Kazançlar

Aug 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	11.92
Brüt Marj	23.40%
Net Kâr Marjı	6.24%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

CLS uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.2%

Mevcut Temettü Verimi

65%

Ödeme Oranı

CLS güvenilir bir temettü ödüyor mu?

CLS temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman CLS satın almanız gerekir?
Clicks Group temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Jan 22 2025
Temettü Ödeme Tarihi	Jan 27 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	1 day
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	4 days

CLS güvenilir bir temettü ödüyor mu?

CLS temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/22 02:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/22 00:00
Kazançlar	2024/08/31
Yıllık Kazançlar	2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Clicks Group Limited 19 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Victor Dima	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael de Nobrega	Avior Capital Markets
Rod Salmon	Barclays

CLS Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

ClubCard Loyalty And UPD Innovations Will Propel Revenue Growth And Boost Profitability

Clicks Group Limited Rakipler

JSE:DCP

R30.0b

JSE:SHP

R159.0b

JSE:BID

R153.7b

JSE:BOX

R30.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Upcoming dividend of R5.66 per share

Key Executive recently bought R997k worth of stock

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Clicks Group Limited, Annual General Meeting, Jan 30, 2025

Price target increased by 9.1% to R378

Recent updates

Upcoming dividend of R5.66 per share

Key Executive recently bought R997k worth of stock

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Clicks Group Limited, Annual General Meeting, Jan 30, 2025

Price target increased by 9.1% to R378

Final dividend increased to R5.66

Price target increased by 7.4% to R350

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Clicks Group Limited Announces Cash Dividend, Payable on 27 January 2025

Clicks Group Limited to Report Q4, 2024 Results on Oct 24, 2024

Clicks Group Limited Announces Board Changes

Clicks Group Limited Announces Company Secretary Changes

Upcoming dividend of R2.10 per share

Price target increased by 8.3% to R312

First half dividend increased to R2.10

First half 2024 earnings released: EPS: R5.33 (vs R4.72 in 1H 2023)

Clicks Group Limited Approves Interim Gross Ordinary Dividend for the Period Ended 29 February 2024, Payable on 1 July 2024

Price target increased by 8.1% to R312

Now 21% overvalued

Independent Non-Executive Chairman recently sold R2.7m worth of stock

Clicks Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Apr 25, 2024

Upcoming dividend of R4.94 per share at 2.3% yield

Clicks Group Limited, Annual General Meeting, Feb 01, 2024

Clicks Group Limited Announces Cash Dividend for the Period Ended 31 August 2023, Payable on 24 January 2024

Full year 2023 earnings released

Clicks Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Oct 26, 2023

Upcoming dividend of R1.85 per share at 2.4% yield

GIC Private Limited acquired an unknown minority stake in GIC Private Limited.

CEO & Executive Director recently bought R3.5m worth of stock

Clicks Group Limited Announces Appointment of Richard Inskip as Independent Non-Executive Director

First half 2023 earnings released: EPS: R4.72 (vs R4.93 in 1H 2022)

Consensus revenue estimates increase by 15%

Clicks Group Limited Appoints Christine Ramon as Independent Non-Executive Director

High number of new directors

Clicks Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Apr 20, 2023

Upcoming dividend of R4.57 per share

Clicks Group Limited (JSE:CLS) agreed to acquire Sorbet Holdings Proprietary Limited from Long4life Limited for ZAR 105 million.

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Clicks Group Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Oct 20, 2022

Independent Non-Executive Chairman recently sold R11m worth of stock

Upcoming dividend of R1.80 per share

First half 2022 earnings released

Clicks Group Limited Announces Retirement of Fatima Daniels as Non-Executive Director

Upcoming dividend of R3.48 per share

CFO & Executive Director recently sold R7.8m worth of stock

Upcoming dividend of R1.43 per share

Clicks Group Limited (JSE:CLS) agreed to acquire Retail Pharmacy Business from Pick n Pay Stores Limited (JSE:PIK).

First half 2021 earnings released: EPS R3.59 (vs R3.38 in 1H 2020)

Clicks Group Appoints Dr. Penny Moumakwa as an Independent Non-Executive Director, Effective from 1 April 2021

New 90-day high: R262

Clicks Group Limited Announces Executive Changes

Full year 2020 earnings released: EPS R7.51

Revenue and earnings beat expectations

Clicks Group Limited, Annual General Meeting, Jan 27, 2021

New 90-day high: R259

Full year earnings released - EPS R7.51

New 90-day high: R255

Annual earnings released: Revenue and earnings beat expectations

Price target raised to R255