Zillow Group, Inc.

NasdaqGS:ZG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.3b

Zillow Group Değerleme

ZG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ZG ( $33.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $91.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı140.4x
KazançlarUS$55.00m
Piyasa DeğeriUS$8.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.8x
CSGP CoStar Group
162x39.55%US$12.2b
NMRK Newmark Group
18x20.33%US$3.8b
JLL Jones Lang LaSalle
16.7x9.04%US$17.2b
BEKE KE Holdings
38.5x20.07%US$19.6b
ZG Zillow Group
138.4x36.76%US$8.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZG Price-To-Earnings Oranı ( 140.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 58.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZG'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNXX CONX
2.4xn/aUS$85.18m
MDRR Medalist Diversified
2.6xn/aUS$22.73m
LRHC La Rosa Holdings
0.04xn/aUS$1.74m
BRST Broad Street Realty
0.001xn/aUS$13.52k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ZG 140.4xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies8PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZG Price-To-Earnings Oranı ( 140.4 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran140.4x
Adil PE Oran43.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 140.4 43.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.76
US$52.05
+54.16%
26.25%US$80.00US$32.00n/a22
Jul ’27US$32.65
US$62.86
+92.54%
25.61%US$110.00US$40.00n/a22
Jun ’27US$36.44
US$65.27
+79.12%
24.59%US$110.00US$41.00n/a22
May ’27US$45.50
US$72.91
+60.25%
19.68%US$110.00US$48.00n/a23
Apr ’27US$40.47
US$73.83
+82.42%
19.23%US$110.00US$46.00n/a23
Mar ’27US$44.80
US$74.78
+66.93%
17.30%US$110.00US$50.00n/a23
Feb ’27US$62.24
US$86.67
+39.25%
11.92%US$110.00US$68.00n/a24
Jan ’27US$68.23
US$88.22
+29.29%
11.13%US$105.00US$66.00n/a23
Dec ’26US$71.58
US$88.71
+23.93%
11.15%US$105.00US$66.00n/a24
Nov ’26US$71.53
US$88.92
+24.31%
10.98%US$105.00US$66.00n/a24
Oct ’26US$71.18
US$89.96
+26.38%
11.02%US$105.00US$66.00n/a24
Sep ’26US$81.48
US$88.30
+8.38%
10.90%US$100.00US$66.00n/a23
Aug ’26US$77.16
US$82.13
+6.44%
13.26%US$100.00US$60.00US$34.6923
Jul ’26US$69.44
US$79.56
+14.57%
14.61%US$100.00US$60.00US$32.6524
Jun ’26US$66.17
US$79.39
+19.98%
14.72%US$100.00US$60.00US$36.4425
May ’26US$66.14
US$84.07
+27.10%
15.35%US$110.00US$60.00US$45.5027
Apr ’26US$68.07
US$87.83
+29.04%
13.56%US$110.00US$64.00US$40.4726
Mar ’26US$74.39
US$87.83
+18.07%
13.56%US$110.00US$64.00US$44.8026
Feb ’26US$79.20
US$81.75
+3.22%
15.71%US$110.00US$50.00US$62.2425
Jan ’26US$70.85
US$78.94
+11.42%
17.95%US$105.00US$47.00US$68.2323
Dec ’25US$81.53
US$72.15
-11.51%
17.68%US$95.00US$47.00US$71.5823
Nov ’25US$57.67
US$60.89
+5.58%
19.24%US$90.00US$36.00US$71.5323
Oct ’25US$62.71
US$59.49
-5.13%
17.05%US$80.00US$36.00US$71.1823
Sep ’25US$53.43
US$56.60
+5.94%
15.47%US$70.00US$36.00US$81.4822
Aug ’25US$44.38
US$53.92
+21.50%
17.25%US$70.00US$35.00US$77.1622
US$52.05
Fair Value
35.1% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/06 23:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/06 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zillow Group, Inc. 48 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey MeulerBaird
Trevor YoungBarclays
Mark MayBarclays