Zillow Group, Inc.

NasdaqGS:ZG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.8b

Zillow Group Değerleme

ZG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$101.36
Fair Value
29.1% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ZG ( $71.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $101.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7x
SatışUS$2.48b
Piyasa DeğeriUS$17.80b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.28%US$15.5b
BEKE KE Holdings
1.4x4.28%US$20.0b
CSGP CoStar Group
9.4x13.28%US$28.8b
CBRE CBRE Group
1.2x8.23%US$47.2b
ZG Zillow Group
7x12.51%US$17.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: ZG Price-To-Sales Oranı ( 7 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZG'nin PS Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.28%US$15.46b
CWK Cushman & Wakefield
0.4x4.95%US$3.65b
EXPI eXp World Holdings
0.4x5.86%US$1.74b
HOUS Anywhere Real Estate
0.3x7.84%US$1.58b
ZG 7.0xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies26PS02.85.68.411.214+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZG Price-To-Sales Oranı ( 7 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7x
Adil PS Oran4.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ZG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7 4.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$71.89
US$88.71
+23.39%
11.15%US$105.00US$66.00n/a24
Nov ’26US$71.53
US$88.92
+24.31%
10.98%US$105.00US$66.00n/a24
Oct ’26US$71.18
US$89.67
+25.97%
11.23%US$105.00US$66.00n/a24
Sep ’26US$81.48
US$88.00
+8.00%
11.06%US$100.00US$66.00n/a23
Aug ’26US$77.16
US$82.13
+6.44%
13.26%US$100.00US$60.00n/a23
Jul ’26US$69.44
US$79.56
+14.57%
14.61%US$100.00US$60.00n/a24
Jun ’26US$66.17
US$79.47
+20.10%
14.64%US$100.00US$60.00n/a25
May ’26US$66.14
US$84.07
+27.10%
15.35%US$110.00US$60.00n/a27
Apr ’26US$68.07
US$87.83
+29.04%
13.56%US$110.00US$64.00n/a26
Mar ’26US$74.39
US$87.83
+18.07%
13.56%US$110.00US$64.00n/a26
Feb ’26US$79.20
US$81.75
+3.22%
15.71%US$110.00US$50.00n/a25
Jan ’26US$70.85
US$78.94
+11.42%
17.95%US$105.00US$47.00n/a23
Dec ’25US$81.53
US$72.15
-11.51%
17.68%US$95.00US$47.00US$71.5823
Nov ’25US$57.67
US$60.89
+5.58%
19.24%US$90.00US$36.00US$71.5323
Oct ’25US$62.71
US$59.49
-5.13%
17.05%US$80.00US$36.00US$71.1823
Sep ’25US$53.43
US$56.60
+5.94%
15.47%US$70.00US$36.00US$81.4822
Aug ’25US$44.38
US$53.92
+21.50%
17.25%US$70.00US$35.00US$77.1622
Jul ’25US$44.18
US$53.49
+21.08%
16.93%US$70.00US$35.00US$69.4423
Jun ’25US$40.15
US$53.57
+33.41%
17.33%US$70.00US$35.00US$66.1723
May ’25US$41.44
US$60.54
+46.10%
15.22%US$77.00US$40.00US$66.1423
Apr ’25US$47.40
US$61.69
+30.14%
15.01%US$79.00US$40.00US$68.0724
Mar ’25US$55.58
US$61.77
+11.14%
14.48%US$79.00US$40.00US$74.3924
Feb ’25US$56.63
US$54.74
-3.34%
21.26%US$79.00US$32.00US$79.2023
Jan ’25US$56.72
US$50.00
-11.85%
18.58%US$68.00US$32.00US$70.8523
Dec ’24US$41.65
US$47.73
+14.59%
14.83%US$59.00US$32.00US$81.5322
US$88.71
Fair Value
19.0% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/07 23:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zillow Group, Inc. 54 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jeffrey MeulerBaird
Trevor YoungBarclays
Mark MayBarclays