Xenon Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:XENE) CEO'sunun Tazminatının Doğru Göründüğünü Düşünüyoruz

Temel Bilgiler

• Xenon Pharmaceuticals Yıllık Genel Kurul Toplantısını 4 Haziran'da Gerçekleştirecek
• 666,0 bin ABD Doları tutarındaki maaş, CEO Ian Mortimer'in toplam ücretinin bir parçasıdır
• Genel ücret sektör ortalamasıyla karşılaştırılabilir
• Xenon Pharmaceuticals'ın son üç yıldaki toplam hissedar getirisi %109 olurken, EPS'si son üç yılda %28 azal dı

Xenon Pharmaceuticals Inc.(NASDAQ:XENE) için son birkaç yıldaki %109'luk güçlü hisse fiyatı artışına rağmen, kazanç artışı hayal kırıklığı yaratıyor ve bu da bir şeylerin yanlış olduğunu gösteriyor. Bu sorunlardan bazıları 4 Haziran'da yapılacak Genel Kurul'da hissedarların zihnini meşgul edecek. Hissedarların yönetim kararlarını etkileyebilmelerinin bir yolu, araştırmaların şirket performansını etkileyebileceğini gösterdiği CEO ve yönetici ücret paketlerini oylamaktır. Edindiğimiz bilgilere göre, hissedarların şirket belirgin bir iyileşme gösterene kadar CEO ücretlerini artırma konusunda temkinli olmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Xenon Pharmaceuticals için son analizimize göz atın

Xenon Pharmaceuticals Inc. CEO Ücretlerinin Sektörle Karşılaştırılması

Bu yazının yazıldığı sırada, verilerimiz Xenon Pharmaceuticals Inc. şirketinin 2,9 milyar ABD doları piyasa değerine sahip olduğunu ve Aralık 2023'e kadar olan yıl için toplam 10 milyon ABD doları yıllık CEO tazminatı bildirdiğini göstermektedir. Bu rakamın bir önceki yıla göre %9,6'lık bir artış göstermesi dikkat çekicidir. Toplam tazminatın daha önemli olduğunu düşünüyoruz ancak verilerimiz CEO maaşının 666 bin ABD doları ile daha düşük olduğunu gösteriyor.

Amerikan Biyoteknoloji sektöründe piyasa değeri 2,0 milyar ABD Doları ile 6,4 milyar ABD Doları arasında olan benzer büyüklükteki şirketleri incelediğimizde, bu grubun medyan CEO toplam tazminatının 8,6 milyon ABD Doları olduğunu keşfettik. Dolayısıyla Xenon Pharmaceuticals, Ian Mortimer'a sektörün medyanına uygun bir ödeme yapıyor gibi görünüyor. Ayrıca, Ian Mortimer doğrudan kendi adına 1,8 milyon ABD Doları değerinde Xenon Pharmaceuticals hissesine de sahip.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	666 bin ABD Doları	595 bin ABD Doları	7%
Diğer	9,5 milyon ABD$	8,6 milyon ABD$	93%
Toplam Tazminat	10 milyon ABD Doları	9,2 milyon ABD Doları	100%

Sektör açısından bakıldığında, analiz ettiğimiz tüm şirketler arasında maaş toplam ücretin yaklaşık %23'ünü temsil ederken, diğer ücretler pastanın %77'sini oluşturmaktadır. Xenon Pharmaceuticals'ın sektörün geneline kıyasla ücretin daha küçük bir kısmını maaşa ayırdığını belirtmek ilginçtir. Maaş dışı ücretlere yönelmenin, toplam ücretin şirketin performansına bağlı olduğunu gösterdiğini belirtmek önemlidir.

Xenon Pharmaceuticals Inc.'in Büyümesi

Xenon Pharmaceuticals Inc. son üç yılda hisse başına kazancını yılda %28 oranında azaltmıştır. Son bir yıl içinde geliri fiilen sıfıra düşmüştür.

EPS'deki düşüş biraz endişe verici. Gelirlerin bir önceki yıla göre düştüğü düşünüldüğünde bu izlenim daha da kötüleşiyor. Şirketin tüm silindirleri ateşlediğini iddia etmek zor, bu nedenle hissedarlar yüksek CEO ücretlerine karşı çıkabilir. İleriye baktığınızda, şirketin gelecekteki kazançlarına ilişkin analist tahminleri hakkındaki bu ücretsiz görsel raporu kontrol etmek isteyebilirsiniz.

Xenon Pharmaceuticals Inc. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Hissedarların çoğu, üç yılda toplam %109 getiri sağladığı için Xenon Pharmaceuticals Inc. şirketinden muhtemelen memnun olacaktır. Sonuç olarak, bazıları CEO'ya benzer büyüklükteki şirketler için normalden daha fazla ödeme yapılması gerektiğine inanabilir.

Özet olarak...

Hissedarlar ilk yatırımlarından elde ettikleri getirilerden oldukça memnun olsalar da, kazançlar artmadı ve bu da getirilerin devam etmesinin zor olabileceği anlamına gelebilir. Yaklaşan Genel Kurul, hissedarlara şirketin ücretlendirme politikalarını yeniden gözden geçirme ve yönetim kurulunun muhakeme ve karar alma mekanizmasının şirket hissedarlarınınkiyle uyumlu olup olmadığını değerlendirme fırsatı sunacaktır.

Şirketin temel performans alanlarının kapsamlı bir analizini yapmanın yanı sıra CEO ücretini analiz etmek her zaman tavsiye edilir. Araştırmamızı yaptık ve Xenon Pharmaceuticals'ta bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 4 uyarı işareti (ve biraz endişe verici olan 1 tane) belirledik.

Önemli not: Xenon Pharmaceuticals heyecan verici bir hisse senedidir, ancak yatırımcıların engelsiz bir bilanço ve gişe rekorları kıran getiriler arıyor olabileceğini anlıyoruz. Yüksek ROE ve düşük borca sahip bu ilginç şirketler listesinde daha iyi bir şey bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.