Essent Group Ltd'nin (NYSE:ESNT) CEO Tazminatının Neden Hiç de Aşırı Olmadığını Düşünüyoruz?

Temel Bilgiler

• Essent Group'un Yıllık Genel Kurul Toplantısı 1 Mayıs'ta yapılacak
• CEO Mark Casale'nin toplam ücretine 1,00 milyon ABD Doları maaş dahildir
• Toplam tazminat sektör ortalamasına benzerdir
• Essent Group'un EPS'si son üç yılda %19 büyürken , son üç yıldaki toplam hissedar getirisi %7,1 oldu

Essent Group Ltd. 'nin(NYSE:ESNT) performansı oldukça iyi ve CEO Mark Casale şirketi doğru yönde yönlendirerek iyi bir iş çıkardı. Hissedarlar 1 Mayıs'ta yapılacak Genel Kurul'a girerken, CEO'ya ödenecek tazminat muhtemelen odak noktaları olmayacak, daha ziyade yönetimin büyüme ivmesini sürdürmek için atacağı adımlar olacaktır. CEO tazminatının neden adil göründüğüne dair görüşümüzü sunuyoruz.

Essent Group için son analizimize bakın

Mark Casale'nin Toplam Tazminatı Sektördeki Diğer Şirketlerle Nasıl Karşılaştırılır?

Verilerimize göre, Essent Group Ltd. 5,7 milyar ABD doları piyasa değerine sahiptir ve CEO'suna Aralık 2023'e kadar olan yıl boyunca 8,9 milyon ABD doları değerinde toplam yıllık tazminat ödemiştir. Yani, tazminat geçen yılla aşağı yukarı aynıydı. Toplam tazminatın daha önemli olduğunu düşünüyoruz ancak verilerimiz CEO maaşının 1,0 milyon ABD Doları ile daha düşük olduğunu gösteriyor.

Amerikan Çeşitlendirilmiş Finans sektöründeki piyasa değeri 4,0 milyar ABD Doları ile 12 milyar ABD Doları arasında olan benzer büyüklükteki şirketleri incelediğimizde, bu grubun medyan CEO toplam ücretinin 8,8 milyon ABD Doları olduğunu keşfettik. Buradan Mark Casale'nin sektördeki CEO'lar için medyan civarında ücret aldığını anlıyoruz. Dahası, Mark Casale ayrıca doğrudan kendi adına 128 milyon ABD Doları değerinde Essent Group hissesine sahiptir, bu da bize şirkette önemli bir kişisel hisseye sahip olduğunu göstermektedir.

Bileşen	2023	2022	Oran (2023)
Maaş	1,0 milyon ABD Doları	1,0 milyon ABD$	11%
Diğer	7,9 milyon ABD$	7,9 milyon ABD$	89%
Toplam Tazminat	8,9 milyon ABD$	8,9 milyon ABD Doları	100%

Sektör düzeyinde, toplam ücretin yaklaşık %15'i maaş, %85'i ise diğer ücretlerden oluşmaktadır. Essent Group'un sektör geneline kıyasla ücretin daha küçük bir bölümünü maaşa ayırması ilginçtir. Maaş dışı ücretlerin toplam ücrete hakim olması, yöneticinin maaşının şirket performansına bağlı olduğunun bir göstergesidir.

Essent Group Ltd.'nin Büyümesi

Essent Group Ltd'nin hisse başına kazancı (EPS) son üç yılda yıllık %19 artış gösterdi. Geçen yıl %8,4 oranında gelir artışı elde etti.

Genel olarak bu, hissedarlar için olumlu bir sonuçtur ve şirketin son yıllarda gelişme kaydettiğini göstermektedir. Sağlıklı iş koşullarıyla tutarlı olduğu için gelirin kuzeye doğru ilerlediğini görmek güzel. Tarihsel performans bazen bundan sonra ne olacağına dair iyi bir gösterge olabilir, ancak şirketin geleceğine bakmak istiyorsanız analist tahminlerinin bu ücretsiz görselleştirmesi ilginizi çekebilir.

Essent Group Ltd. İyi Bir Yatırım Oldu mu?

Üç yıl boyunca %7,1'lik toplam hissedar getirisi ile Essent Group Ltd. hissedarlar tarafından iyi bir performans sergiledi, ancak her zaman iyileştirme için yer vardır. Bunun ışığında, yatırımcılar CEO ücretini artırma konusunda cömert davranmadan önce muhtemelen getirilerinde bir iyileşme görmek isteyebilirler.

Özet olarak...

Şirketin iyi bir performans sergilediği göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşan Genel Kurul'da sadece birkaç hissedarın CEO ücretine ilişkin soruları olabilir. Ancak yine de CEO ücretinde önerilen herhangi bir artışın, ücretin uygun ve performansla bağlantılı olduğundan emin olmak için yakından inceleneceğini düşünüyoruz.

CEO tazminatı göz önünde bulundurulması gereken çok önemli bir husustur, ancak yatırımcıların iş performansıyla ilgili diğer konulara da dikkat etmeleri gerekir. Araştırmamızı yaptık ve Essent Group için yatırımcıların ileriye dönük olarak incelemesi gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Önemli not: Essent Group heyecan verici bir hisse senedidir, ancak yatırımcıların ipoteksiz bir bilanço ve gişe rekorları kıran getiriler arıyor olabileceğini anlıyoruz. Yüksek ROE ve düşük borca sahip bu ilginç şirketler listesinde daha iyi bir şey bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.