ON Semiconductor Corporation

BMV:ON * Stok Raporu

Piyasa değeri: Mex$392.4b

ON Semiconductor Değerleme

ON * gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ON * 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ON * ( MX$1004 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( MX$831.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ON * adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ON * için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ON * karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ON * için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ON *'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ON *'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68.3x
KazançlarUS$319.10m
Piyasa DeğeriUS$21.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ON *'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ON * için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.3x
STMPA STMicroelectronics
43.6x37.88%€19.9b
2303 United Microelectronics
15.4x10.61%NT$618.3b
603986 GigaDevice Semiconductor
105.7x35.28%CN¥143.1b
603501 OmniVision Integrated Circuits Group
36.5x17.40%CN¥151.8b
ON * ON Semiconductor
68.3x46.85%Mex$21.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ON * Price-To-Earnings Oranı ( 68.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 50.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ON *'nin PE Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ON * 68.3xSektör Avg. 36.1xNo. of Companies66PE020406080100+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ON * Price-To-Earnings Oranı ( 68.3 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 36.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ON * 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ON * PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ON * 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ON * tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Mex$1,067.54
0%
12.77%Mex$1,442.62Mex$721.31n/a30
Dec ’26Mex$925.00
Mex$1,086.25
+17.43%
13.18%Mex$1,480.41Mex$740.20n/a30
Nov ’26Mex$948.00
Mex$1,078.21
+13.74%
12.69%Mex$1,300.54Mex$743.17n/a30
Oct ’26Mex$892.70
Mex$1,057.09
+18.42%
13.07%Mex$1,286.15Mex$734.94n/a30
Sep ’26Mex$967.00
Mex$1,080.73
+11.76%
12.93%Mex$1,311.86Mex$749.64n/a30
Aug ’26Mex$1,077.00
Mex$1,086.75
+0.91%
19.24%Mex$1,416.68Mex$623.34n/a30
Jul ’26Mex$1,018.00
Mex$980.36
-3.70%
21.37%Mex$1,350.74Mex$618.15n/a30
Jun ’26Mex$825.00
Mex$934.21
+13.24%
19.26%Mex$1,387.40Mex$634.92n/a29
May ’26n/a
Mex$1,062.66
0%
21.82%Mex$1,666.86Mex$745.18n/a27
Apr ’26n/a
Mex$1,232.29
0%
17.04%Mex$1,734.91Mex$877.66n/a27
Mar ’26Mex$949.75
Mex$1,246.20
+31.21%
17.51%Mex$1,735.37Mex$877.89n/a28
Feb ’26Mex$1,083.88
Mex$1,629.34
+50.32%
16.19%Mex$2,198.91Mex$1,130.28n/a29
Jan ’26Mex$1,305.00
Mex$1,733.62
+32.84%
12.72%Mex$2,160.20Mex$1,110.38n/a29
Dec ’25n/a
Mex$1,761.51
0%
12.71%Mex$2,191.43Mex$1,126.44Mex$925.0029
Nov ’25Mex$1,481.97
Mex$1,720.16
+16.07%
13.08%Mex$2,149.26Mex$1,104.76Mex$948.0027
Oct ’25Mex$1,405.00
Mex$1,729.88
+23.12%
13.28%Mex$2,119.21Mex$1,199.55Mex$892.7027
Sep ’25n/a
Mex$1,629.56
0%
13.28%Mex$1,996.31Mex$1,129.99Mex$967.0027
Aug ’25Mex$1,484.40
Mex$1,624.56
+9.44%
13.25%Mex$1,987.63Mex$1,125.07Mex$1,077.0027
Jul ’25n/a
Mex$1,538.89
0%
13.47%Mex$1,909.99Mex$1,010.09Mex$1,018.0028
Jun ’25n/a
Mex$1,406.42
0%
13.47%Mex$1,745.57Mex$923.14Mex$825.0028
May ’25n/a
Mex$1,431.37
0%
13.15%Mex$1,781.19Mex$941.97n/a28
Apr ’25Mex$1,226.00
Mex$1,494.49
+21.90%
11.45%Mex$1,934.12Mex$1,009.10n/a28
Mar ’25Mex$1,371.00
Mex$1,516.55
+10.62%
11.45%Mex$1,962.66Mex$1,024.00Mex$949.7528
Feb ’25Mex$1,264.67
Mex$1,504.89
+18.99%
12.33%Mex$1,879.52Mex$1,025.19Mex$1,083.8828
Jan ’25Mex$1,419.09
Mex$1,489.99
+5.00%
14.08%Mex$1,888.47Mex$1,030.07Mex$1,305.0028
Mex$1.1k
Fair Value
8.5% değerinin altında içsel indirim
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/01 07:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/22 00:00
Kazançlar2025/10/03
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ON Semiconductor Corporation 49 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tristan GerraBaird
Romit ShahBarclays
David WilliamsBenchmark Company