Renesas Electronics Corporation

TSE:6723 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥6.3t

Renesas Electronics Değerleme

6723 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6723 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 6723 ( ¥3442 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥2231.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6723 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6723 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6723 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6723 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6723'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6723'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarJP¥340.91b
Piyasa DeğeriJP¥6.29t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6723'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6723 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
285A Kioxia Holdings
18.5x29.96%JP¥25.5t
6526 Socionext
43.6x33.21%JP¥335.4b
6966 Mitsui High-tec
24.4x19.40%JP¥165.0b
6941 Yamaichi ElectronicsLtd
17.5x5.72%JP¥158.4b
6723 Renesas Electronics
18.5x8.64%JP¥6.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6723, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (26x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6723'nin PE Oranı, JP Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
6723 18.5xSektör Avg. 21.4xNo. of Companies9PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6723 Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, JP Semiconductor sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6723 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6723 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran30.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6723 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 30.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6723 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,442.00
JP¥4,865.38
+41.35%
32.59%JP¥6,300.00JP¥2,000.00n/a13
Jul ’27JP¥5,123.00
JP¥4,503.85
-12.09%
32.56%JP¥6,300.00JP¥2,000.00n/a13
Jun ’27JP¥4,417.00
JP¥3,489.23
-21.00%
26.30%JP¥4,900.00JP¥2,000.00n/a13
May ’27JP¥3,205.00
JP¥3,346.92
+4.43%
24.07%JP¥4,500.00JP¥2,000.00n/a13
Apr ’27JP¥2,323.50
JP¥3,016.15
+29.81%
19.14%JP¥3,800.00JP¥2,000.00n/a13
Mar ’27JP¥2,969.00
JP¥2,959.23
-0.33%
20.37%JP¥3,800.00JP¥1,950.00n/a13
Feb ’27JP¥2,576.00
JP¥2,526.15
-1.94%
15.70%JP¥3,300.00JP¥1,950.00n/a13
Jan ’27JP¥2,140.00
JP¥2,417.14
+12.95%
14.02%JP¥3,000.00JP¥1,900.00n/a14
Dec ’26JP¥1,809.50
JP¥2,417.14
+33.58%
14.02%JP¥3,000.00JP¥1,900.00n/a14
Nov ’26JP¥1,911.00
JP¥2,417.14
+26.49%
14.66%JP¥3,000.00JP¥1,850.00n/a14
Oct ’26JP¥1,688.00
JP¥2,477.86
+46.79%
14.25%JP¥3,200.00JP¥1,900.00n/a14
Sep ’26JP¥1,728.00
JP¥2,499.29
+44.63%
13.02%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a14
Aug ’26JP¥1,838.00
JP¥2,577.86
+40.25%
12.73%JP¥3,200.00JP¥2,000.00JP¥3,442.0014
Jul ’26JP¥1,772.00
JP¥2,742.14
+54.75%
13.72%JP¥3,600.00JP¥2,200.00JP¥5,123.0014
Jun ’26JP¥1,783.00
JP¥2,796.43
+56.84%
11.24%JP¥3,600.00JP¥2,500.00JP¥4,417.0014
May ’26JP¥1,743.00
JP¥2,867.86
+64.54%
12.22%JP¥3,600.00JP¥2,500.00JP¥3,205.0014
Apr ’26JP¥2,010.00
JP¥3,175.00
+57.96%
12.75%JP¥4,200.00JP¥2,500.00JP¥2,323.5014
Mar ’26JP¥2,464.50
JP¥3,110.71
+26.22%
15.37%JP¥4,200.00JP¥2,200.00JP¥2,969.0014
Feb ’26JP¥2,107.50
JP¥2,973.57
+41.09%
15.69%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥2,576.0014
Jan ’26JP¥2,046.50
JP¥3,030.71
+48.09%
15.38%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥2,140.0014
Dec ’25JP¥1,963.50
JP¥3,030.71
+54.35%
15.38%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥1,809.5014
Nov ’25JP¥1,991.50
JP¥3,194.62
+60.41%
22.76%JP¥5,200.00JP¥2,300.00JP¥1,911.0013
Oct ’25JP¥2,160.50
JP¥3,545.45
+64.10%
17.85%JP¥5,200.00JP¥2,800.00JP¥1,688.0011
Sep ’25JP¥2,514.00
JP¥3,704.55
+47.36%
14.90%JP¥5,200.00JP¥3,100.00JP¥1,728.0011
Aug ’25JP¥2,395.00
JP¥3,725.45
+55.55%
14.46%JP¥5,200.00JP¥3,100.00JP¥1,838.0011
JP¥4.87k
Fair Value
29.3% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/01 06:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/31 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Renesas Electronics Corporation 22 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Hao DaiBernstein
Stacy RasgonBernstein