Julius Bär Gruppe AG

BATS-CHIXE:BAERz Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 13.2b

Julius Bär Gruppe Değerleme

BAERz gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAERz 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 99.49
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BAERz ( CHF64.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF99.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAERz adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAERz için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAERz karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAERz için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAERz'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAERz'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.2x
KazançlarCHF 374.20m
Piyasa DeğeriCHF 13.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAERz'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAERz için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.6x
ICG Intermediate Capital Group
17x12.5%UK£6.8b
SDR Schroders
14.8x11.2%UK£5.6b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.0%UK£5.2b
III 3i Group
8.9x17.7%UK£37.7b
BAERz Julius Bär Gruppe
35.2x22.5%CHF 13.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAERz Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAERz'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$40.97m
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$26.44m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.7xn/aUS$6.79m
No. of Companies19PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAERz Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAERz 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAERz PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.2x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAERz tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.2 24.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAERz tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 64.48
CHF 63.77
-1.1%
9.4%CHF 72.00CHF 52.00n/a15
Jan ’26CHF 58.52
CHF 61.91
+5.8%
8.5%CHF 70.00CHF 51.30n/a15
Dec ’25CHF 58.06
CHF 59.94
+3.2%
8.3%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Nov ’25CHF 54.42
CHF 57.66
+5.9%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Oct ’25CHF 50.88
CHF 57.66
+13.3%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Sep ’25CHF 49.58
CHF 58.01
+17.0%
8.4%CHF 67.00CHF 48.20n/a14
Aug ’25CHF 48.30
CHF 58.49
+21.1%
7.9%CHF 67.00CHF 50.80n/a14
Jul ’25CHF 51.22
CHF 61.56
+20.2%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
Jun ’25CHF 54.06
CHF 61.56
+13.9%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
May ’25CHF 49.75
CHF 58.96
+18.5%
7.9%CHF 68.00CHF 50.70n/a14
Apr ’25CHF 52.12
CHF 58.26
+11.8%
6.9%CHF 65.00CHF 50.70n/a14
Mar ’25CHF 47.88
CHF 57.31
+19.7%
7.6%CHF 65.00CHF 50.00n/a15
Feb ’25CHF 47.93
CHF 58.09
+21.2%
6.8%CHF 65.00CHF 50.80CHF 64.4815
Jan ’25CHF 47.18
CHF 60.29
+27.8%
8.0%CHF 70.00CHF 52.30CHF 58.5215
Dec ’24CHF 44.46
CHF 61.69
+38.7%
9.7%CHF 76.00CHF 52.30CHF 58.0615
Nov ’24CHF 54.00
CHF 71.46
+32.3%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 54.4213
Oct ’24CHF 58.86
CHF 71.46
+21.4%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 50.8813
Sep ’24CHF 61.30
CHF 71.00
+15.8%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 49.5814
Aug ’24CHF 61.54
CHF 71.00
+15.4%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 48.3014
Jul ’24CHF 56.28
CHF 70.86
+25.9%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 51.2214
Jun ’24CHF 56.00
CHF 70.86
+26.5%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 54.0614
May ’24CHF 63.70
CHF 72.21
+13.4%
6.5%CHF 81.00CHF 62.00CHF 49.7514
Apr ’24CHF 62.42
CHF 70.21
+12.5%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 52.1214
Mar ’24CHF 62.28
CHF 70.21
+12.7%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 47.8814
Feb ’24CHF 59.50
CHF 64.89
+9.1%
5.9%CHF 73.00CHF 58.00CHF 47.9314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 63.95
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 12:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Julius Bär Gruppe AG 42 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dieter HeinAlphaValue
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Joachim MathaBank am Bellevue