ON Semiconductor Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ON ( CHF77.44 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF69.15 )

ON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ON ( CHF77.44 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF69.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	64.2x
Kazançlar	US$573.70m
Piyasa Değeri	US$35.50b

ON temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6x
İşletme Değeri/FAVÖK	17.8x
PEG Oranı	2.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	56.9x
GFS GLOBALFOUNDRIES	48.6x	24.08%	US$38.3b
TSEM Tower Semiconductor	100.6x	45.97%	US$24.7b
2344 Winbond Electronics	51.8x	85.96%	NT$823.5b
NXPI NXP Semiconductors	26.7x	14.53%	US$69.0b
ON ON Semiconductor	64.2x	31.22%	CHF 35.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ON Price-To-Earnings Oranı ( 64.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 57.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ON'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ON Price-To-Earnings Oranı ( 64.2 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 62.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	64.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ON 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 77.44	CHF 91.58 +18.25%	15.03%	CHF 112.74	CHF 68.45	n/a	25
Jun ’27	CHF 95.38	CHF 82.30 -13.72%	16.86%	CHF 117.07	CHF 53.07	n/a	29
May ’27	CHF 78.06	CHF 58.74 -24.75%	17.89%	CHF 89.86	CHF 43.76	n/a	29
Apr ’27	CHF 49.66	CHF 54.34 +9.43%	9.25%	CHF 63.97	CHF 44.78	n/a	29
Mar ’27	CHF 51.12	CHF 52.47 +2.65%	9.25%	CHF 61.55	CHF 43.09	n/a	30
Feb ’27	CHF 46.94	CHF 48.93 +4.23%	12.09%	CHF 62.13	CHF 38.83	n/a	30
Jan ’27	CHF 42.98	CHF 46.92 +9.18%	12.76%	CHF 63.37	CHF 31.69	n/a	30
Dec ’26	CHF 38.86	CHF 47.45 +22.10%	13.18%	CHF 64.66	CHF 32.33	n/a	30
Nov ’26	n/a	CHF 46.70 0%	12.69%	CHF 56.33	CHF 32.19	n/a	30
Oct ’26	n/a	CHF 45.85 0%	13.07%	CHF 55.79	CHF 31.88	n/a	30
Sep ’26	n/a	CHF 46.51 0%	12.93%	CHF 56.46	CHF 32.26	n/a	30
Aug ’26	n/a	CHF 46.32 0%	19.24%	CHF 60.38	CHF 26.57	n/a	30
Jul ’26	n/a	CHF 41.47 0%	21.37%	CHF 57.14	CHF 26.15	CHF 76.93	30
Jun ’26	n/a	CHF 39.86 0%	19.26%	CHF 59.19	CHF 27.09	CHF 95.38	29
May ’26	n/a	CHF 44.72 0%	21.82%	CHF 70.15	CHF 31.36	CHF 78.06	27
Apr ’26	n/a	CHF 53.23 0%	17.04%	CHF 74.94	CHF 37.91	CHF 49.66	27
Mar ’26	n/a	CHF 54.58 0%	17.51%	CHF 76.00	CHF 38.45	CHF 51.12	28
Feb ’26	n/a	CHF 71.69 0%	16.19%	CHF 96.75	CHF 49.73	CHF 46.94	29
Jan ’26	n/a	CHF 76.67 0%	12.72%	CHF 95.53	CHF 49.10	CHF 42.98	29
Dec ’25	n/a	CHF 76.91 0%	12.71%	CHF 95.68	CHF 49.18	CHF 38.86	29
Nov ’25	n/a	CHF 74.30 0%	13.08%	CHF 92.83	CHF 47.72	n/a	27
Oct ’25	n/a	CHF 72.95 0%	13.28%	CHF 89.37	CHF 50.58	n/a	27
Sep ’25	n/a	CHF 74.87 0%	13.28%	CHF 91.73	CHF 51.92	n/a	27
Aug ’25	n/a	CHF 76.58 0%	13.25%	CHF 93.70	CHF 53.04	n/a	27
Jul ’25	n/a	CHF 75.67 0%	13.47%	CHF 93.92	CHF 49.67	n/a	28

AnalystPriceTarget

Community Contributor

CHF 93

Fair Value

16.7% değerinin altında

Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/07/06 12:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/07/06 00:00
Kazançlar	2026/04/03
Yıllık Kazançlar	2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ON Semiconductor Corporation 43 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Tristan Gerra	Baird
Thomas O'Malley	Barclays
Brian Piccioni	BMO Capital Markets Equity Research