Julius Bär Gruppe AG

OTCPK:JBAR.F Aktierapport

Börsvärde: US$14.3b

Julius Bär Gruppe Värdering

Är JBAR.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JBAR.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$94.46
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: JBAR.F ( $69.33 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $94.46 )

Betydligt under verkligt värde: JBAR.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JBAR.F?

Nyckeltal: Eftersom JBAR.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JBAR.F. Detta beräknas genom att dividera JBAR.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JBAR.F:s PE Ratio?
PE-förhållande12.3x
IntäkterCHF 1.02b
MarknadsvärdeCHF 12.61b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JBAR.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JBAR.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.8x
TROW T. Rowe Price Group
10.3x2.5%US$20.7b
BEN Franklin Resources
30.7x22.7%US$10.3b
NTRS Northern Trust
9.8x-5.5%US$19.2b
SEIC SEI Investments
16.4x7.5%US$9.4b
JBAR.F Julius Bär Gruppe
12.3x7.5%US$12.6b

Price-To-Earnings vs Peers: JBAR.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JBAR.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Capital Markets Branschen?

20 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.1xn/aUS$2.23b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.30b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.7xn/aUS$510.56m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
JBAR.F 12.3xBranschgenomsnitt 23.0xNo. of Companies71PE020406080100+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JBAR.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.3 x) jämfört med US Capital Markets branschgenomsnitt ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JBAR.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JBAR.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.3x
Verklig PE Förhållande19.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JBAR.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JBAR.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$69.33
US$72.24
+4.2%
9.0%US$87.17US$60.00n/a16
Mar ’26US$68.00
US$69.06
+1.6%
7.5%US$77.47US$58.65n/a15
Feb ’26US$70.12
US$70.33
+0.3%
9.4%US$79.41US$57.35n/a15
Jan ’26US$66.71
US$68.76
+3.1%
8.5%US$77.74US$56.98n/a15
Dec ’25US$66.72
US$67.57
+1.3%
8.3%US$74.41US$54.34n/a14
Nov ’25US$61.45
US$68.09
+10.8%
7.6%US$77.94US$56.92n/a14
Oct ’25US$63.25
US$68.09
+7.6%
7.6%US$77.94US$56.92n/a14
Sep ’25US$60.97
US$68.07
+11.7%
8.4%US$78.62US$56.56n/a14
Aug ’25US$56.75
US$66.16
+16.6%
7.9%US$75.80US$57.47n/a14
Jul ’25US$55.37
US$68.14
+23.1%
9.2%US$78.59US$56.34n/a14
Jun ’25US$61.55
US$68.14
+10.7%
9.2%US$78.59US$56.34n/a14
May ’25US$53.11
US$64.63
+21.7%
7.9%US$74.54US$55.57n/a14
Apr ’25US$59.92
US$64.80
+8.2%
6.9%US$72.29US$56.39n/a14
Mar ’25US$54.49
US$65.12
+19.5%
7.6%US$73.85US$56.81US$68.0015
Feb ’25US$56.17
US$67.72
+20.6%
6.8%US$75.78US$59.23US$70.1215
Jan ’25US$56.82
US$69.79
+22.8%
8.0%US$81.04US$60.55US$66.7115
Dec ’24US$50.75
US$70.96
+39.8%
9.7%US$87.42US$60.16US$66.7215
Nov ’24US$60.81
US$79.62
+30.9%
4.9%US$86.90US$71.31US$61.4513
Oct ’24US$64.32
US$79.62
+23.8%
4.9%US$86.90US$71.31US$63.2513
Sep ’24US$71.59
US$81.67
+14.1%
5.3%US$89.72US$73.62US$60.9714
Aug ’24n/a
US$81.67
0%
5.3%US$89.72US$73.62US$56.7514
Jul ’24US$65.05
US$78.20
+20.2%
6.6%US$86.08US$68.42US$55.3714
Jun ’24US$63.01
US$78.20
+24.1%
6.6%US$86.08US$68.42US$61.5514
May ’24US$72.27
US$81.03
+12.1%
6.5%US$90.89US$69.57US$53.1114
Apr ’24n/a
US$76.06
0%
4.9%US$81.24US$67.16US$59.9214
Mar ’24US$66.31
US$76.06
+14.7%
4.9%US$81.24US$67.16US$54.4914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$71.87
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 02:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/17 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Julius Bär Gruppe AG bevakas av 36 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dieter HeinAlphaValue
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Jeremy SigeeBarclays