On Holding AG

NYSE:ONON Aktierapport

Börsvärde: US$13.8b

On Holding Värdering

Är ONON undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ONON när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$54.13
Fair Value
24.6% undervärderad intrinsisk rabatt
26
Number of Analysts

Under verkligt värde: ONON ( $40.79 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $54.13 )

Betydligt under verkligt värde: ONON handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ONON?

Nyckeltal: Eftersom ONON är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ONON. Detta beräknas genom att dividera ONON:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ONON:s PE Ratio?
PE-förhållande49x
IntäkterCHF 224.20m
MarknadsvärdeCHF 11.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ONON:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ONON jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.1x
DECK Deckers Outdoor
11.9x2.93%US$12.4b
BIRK Birkenstock Holding
21.2x15.32%US$7.5b
CROX Crocs
22.8x77.98%US$4.2b
SHOO Steven Madden
52.5x67.44%US$2.9b
ONON On Holding
49x30.88%US$13.8b

Price-To-Earnings vs Peers: ONON är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 49 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ONON:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Luxury Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JXG JX Luxventure Group
2.6xn/aUS$4.16m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ONON 49.0xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies5PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ONON är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 49 x) jämfört med US Luxury branschgenomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ONON:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ONON PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio49x
Verklig PE Förhållande26.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ONON är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 49 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ONON prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$40.79
US$61.29
+50.25%
16.88%US$83.60US$29.68n/a26
Nov ’26US$37.15
US$63.73
+71.55%
14.06%US$79.15US$39.69n/a28
Oct ’26US$40.96
US$66.36
+62.01%
11.57%US$79.91US$40.07n/a28
Sep ’26US$45.08
US$65.61
+45.54%
11.56%US$78.94US$39.81n/a28
Aug ’26US$47.03
US$66.14
+40.64%
9.13%US$77.48US$51.79n/a27
Jul ’26US$52.21
US$68.72
+31.63%
8.91%US$78.68US$52.60n/a28
Jun ’26US$59.39
US$66.32
+11.67%
9.76%US$75.85US$50.27n/a28
May ’26US$47.72
US$63.12
+32.27%
11.54%US$72.60US$47.11n/a28
Apr ’26US$42.70
US$63.34
+48.33%
10.08%US$73.47US$43.93n/a28
Mar ’26US$48.48
US$63.05
+30.05%
8.37%US$73.13US$49.17n/a26
Feb ’26US$59.88
US$62.52
+4.40%
10.02%US$73.54US$47.33n/a26
Jan ’26US$54.77
US$59.54
+8.71%
7.55%US$65.79US$47.39n/a25
Dec ’25US$58.33
US$59.67
+2.30%
6.98%US$64.86US$48.34n/a24
Nov ’25US$46.50
US$50.72
+9.08%
13.81%US$60.09US$32.80US$37.1521
Oct ’25US$49.35
US$50.34
+2.02%
12.18%US$59.04US$33.74US$40.9621
Sep ’25US$46.98
US$46.78
-0.43%
16.11%US$58.80US$22.59US$45.0820
Aug ’25US$40.25
US$44.26
+9.95%
16.14%US$56.80US$21.82US$47.0319
Jul ’25US$38.03
US$42.37
+11.42%
16.80%US$55.49US$21.32US$52.2118
Jun ’25US$42.54
US$40.35
-5.15%
16.32%US$55.25US$21.23US$59.3917
May ’25US$31.29
US$35.37
+13.03%
18.59%US$53.08US$21.04US$47.7218
Apr ’25US$35.22
US$35.12
-0.30%
18.20%US$53.43US$20.39US$42.7020
Mar ’25US$34.65
US$35.53
+2.53%
17.82%US$52.33US$20.93US$48.4819
Feb ’25US$26.80
US$35.52
+32.54%
17.63%US$52.55US$21.02US$59.8819
Jan ’25US$26.97
US$35.80
+32.74%
17.06%US$52.31US$21.48US$54.7719
Dec ’24US$30.26
US$35.32
+16.73%
17.02%US$51.63US$21.20US$58.3319
Nov ’24US$26.51
US$35.90
+35.41%
16.52%US$47.18US$20.68US$46.5017
US$61.29
Fair Value
33.4% undervärderad intrinsisk rabatt
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/24 12:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

On Holding AG bevakas av 36 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan KompBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
John StanselBerenberg