On Holding AG

NYSE:ONON Aktierapport

Börsvärde: US$16.2b

On Holding Värdering

Är ONON undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ONON när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.56
Fair Value
155.2% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: ONON ( $52.48 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $20.56 )

Betydligt under verkligt värde: ONON handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ONON?

Nyckeltal: Eftersom ONON är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ONON. Detta beräknas genom att dividera ONON:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ONON:s PE Ratio?
PE-förhållande61.8x
IntäkterCHF 242.30m
MarknadsvärdeCHF 14.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ONON:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ONON jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20x
DECK Deckers Outdoor
21.9x7.0%US$20.3b
SKX Skechers U.S.A
13.9x10.5%US$8.6b
BIRK Birkenstock Holding
38x28.3%US$8.8b
CROX Crocs
6.1x-4.2%US$5.7b
ONON On Holding
61.8x18.9%US$16.2b

Price-To-Earnings vs Peers: ONON är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ONON:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Luxury Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JXG JX Luxventure Group
1xn/aUS$3.47m
TBLT ToughBuilt Industries
n/an/aUS$3.39m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ONON 61.8xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies6PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ONON är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 61.8 x) jämfört med US Luxury branschgenomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ONON:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ONON PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio61.8x
Verklig PE Förhållande21.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ONON är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 61.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ONON prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$52.48
US$64.05
+22.1%
8.1%US$72.95US$49.85n/a27
Feb ’26US$59.88
US$62.50
+4.4%
10.0%US$73.54US$47.33n/a26
Jan ’26US$54.77
US$59.53
+8.7%
7.6%US$65.79US$47.39n/a25
Dec ’25US$58.33
US$59.67
+2.3%
7.0%US$64.86US$48.34n/a24
Nov ’25US$46.50
US$50.72
+9.1%
13.8%US$60.09US$32.80n/a21
Oct ’25US$49.35
US$50.34
+2.0%
12.2%US$59.04US$33.74n/a21
Sep ’25US$46.98
US$46.78
-0.4%
16.1%US$58.80US$22.59n/a20
Aug ’25US$40.25
US$44.26
+10.0%
16.1%US$56.80US$21.82n/a19
Jul ’25US$38.03
US$42.37
+11.4%
16.8%US$55.49US$21.32n/a18
Jun ’25US$42.54
US$40.35
-5.1%
16.3%US$55.25US$21.23n/a17
May ’25US$31.29
US$35.37
+13.0%
18.6%US$53.08US$21.04n/a18
Apr ’25US$35.22
US$35.12
-0.3%
18.2%US$53.43US$20.39n/a20
Mar ’25US$34.65
US$35.53
+2.5%
17.8%US$52.33US$20.93US$48.4819
Feb ’25US$26.80
US$35.52
+32.5%
17.6%US$52.55US$21.02US$59.8819
Jan ’25US$26.97
US$35.80
+32.7%
17.1%US$52.31US$21.48US$54.7719
Dec ’24US$30.26
US$35.32
+16.7%
17.0%US$51.63US$21.20US$58.3319
Nov ’24US$26.51
US$35.90
+35.4%
16.5%US$47.18US$20.68US$46.5017
Oct ’24US$27.82
US$34.36
+23.5%
17.0%US$45.76US$19.47US$49.3516
Sep ’24US$29.23
US$35.66
+22.0%
17.8%US$47.98US$20.42US$46.9814
Aug ’24US$35.98
US$36.34
+1.0%
16.2%US$43.54US$20.56US$40.2514
Jul ’24US$33.00
US$34.51
+4.6%
17.4%US$42.06US$19.33US$38.0312
Jun ’24US$27.17
US$34.11
+25.5%
17.4%US$41.59US$19.11US$42.5412
May ’24US$32.42
US$33.20
+2.4%
15.0%US$40.06US$19.40US$31.2912
Apr ’24US$31.03
US$31.87
+2.7%
16.5%US$39.10US$16.66US$35.2212
Mar ’24US$22.19
US$26.58
+19.8%
16.8%US$30.83US$16.41US$34.6513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$64.05
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

On Holding AG bevakas av 33 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan KompBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
John StanselBerenberg