AppLovin Corporation

BVL:APP Aktierapport

Börsvärde: US$244.9b

AppLovin Värdering

Är APP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för APP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: APP ( $582.79 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $283.95 )

Betydligt under verkligt värde: APP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för APP?

Nyckeltal: Eftersom APP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för APP. Detta beräknas genom att dividera APP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är APP:s PE Ratio?
PE-förhållande84x
IntäkterUS$2.92b
MarknadsvärdeUS$244.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser APP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för APP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.6x
CRM Salesforce
34.3x12.61%US$244.6b
INTU Intuit
44.8x14.29%US$182.5b
SAP SAP
34.7x12.70%€245.7b
ADBE Adobe
20.6x7.20%US$144.1b
APP AppLovin
84x27.30%US$244.9b

Price-To-Earnings vs Peers: APP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 84 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser APP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Software Branschen?

39 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
APP 84.0xBranschgenomsnitt 27.1xNo. of Companies92PE020406080100+
39 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: APP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 84 x) jämfört med Global Software branschgenomsnittet ( 27.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är APP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

APP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio84x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna APP s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas APP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$582.79
US$728.25
+24.96%
13.60%US$860.00US$458.00n/a24
Dec ’26US$582.79
US$728.25
+24.96%
13.60%US$860.00US$458.00n/a24
Nov ’26US$582.79
US$649.96
+11.53%
22.81%US$860.00US$360.00n/a24
Oct ’26n/a
US$613.59
0%
27.32%US$860.00US$250.00n/a22
Sep ’26n/a
US$499.14
0%
17.86%US$650.00US$250.00n/a21
Aug ’26n/a
US$471.05
0%
20.36%US$650.00US$250.00n/a21
Jul ’26n/a
US$465.49
0%
21.80%US$650.00US$250.00n/a21
Jun ’26n/a
US$453.54
0%
22.74%US$650.00US$200.00n/a23
May ’26n/a
US$432.90
0%
29.38%US$650.00US$200.00n/a23
Apr ’26n/a
US$482.37
0%
29.66%US$650.00US$105.00n/a24
Mar ’26n/a
US$504.69
0%
27.64%US$650.00US$105.00n/a22
Feb ’26n/a
US$361.60
0%
25.44%US$480.00US$105.00n/a22
Jan ’26n/a
US$338.60
0%
31.02%US$480.00US$105.00n/a22
Dec ’25n/a
US$293.38
0%
29.99%US$480.00US$105.00US$582.7922
Nov ’25n/a
US$146.86
0%
28.08%US$210.00US$66.00US$582.7922
Oct ’25n/a
US$107.54
0%
24.54%US$155.00US$57.00n/a19
Sep ’25n/a
US$95.47
0%
16.10%US$115.00US$57.00n/a18
Aug ’25n/a
US$92.16
0%
19.63%US$115.00US$48.00n/a18
Jul ’25n/a
US$90.58
0%
19.43%US$115.00US$48.00n/a17
Jun ’25n/a
US$90.58
0%
19.43%US$115.00US$48.00n/a17
May ’25n/a
US$72.83
0%
18.46%US$88.00US$38.00n/a18
Apr ’25n/a
US$65.58
0%
16.60%US$88.00US$38.00n/a17
Mar ’25n/a
US$65.05
0%
16.19%US$88.00US$38.00n/a17
Feb ’25n/a
US$50.42
0%
18.74%US$60.00US$28.00n/a17
Jan ’25n/a
US$50.25
0%
18.61%US$60.00US$28.00n/a17
Dec ’24n/a
US$50.59
0%
18.75%US$60.00US$28.00n/a17
US$585.71
Fair Value
0.5% undervärderad intrinsisk rabatt
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/10 22:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/05 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AppLovin Corporation bevakas av 45 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MakArete Research Services LLP
Michael HickeyBenchmark Company
Omar DessoukyBofA Global Research