Palo Alto Networks, Inc.

SWX:PANW Aktierapport

Börsvärde: CHF 105.3b

Palo Alto Networks Värdering

Är PANW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PANW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CHF 212.48
Fair Value
29.2% undervärderad intrinsisk rabatt
47
Number of Analysts

Under verkligt värde: PANW ( CHF150.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF212.48 )

Betydligt under verkligt värde: PANW handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PANW?

Nyckeltal: Eftersom PANW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PANW. Detta beräknas genom att dividera PANW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PANW:s PE Ratio?
PE-förhållande117.2x
IntäkterUS$1.12b
MarknadsvärdeUS$130.85b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PANW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PANW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.4x
NOW ServiceNow
98.8x21.88%US$171.0b
FTNT Fortinet
32.9x8.94%US$61.7b
TEMN Temenos
19.8x-10.42%CHF 5.0b
ORCL Oracle
46.1x24.69%US$573.3b
PANW Palo Alto Networks
117.2x19.61%CHF 130.8b

Price-To-Earnings vs Peers: PANW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 117.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PANW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PANW 117.2xBranschgenomsnitt 26.4xNo. of Companies17PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PANW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 117.2 x) jämfört med European Software branschgenomsnittet ( 26.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PANW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PANW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio117.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna PANW s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PANW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 150.49
CHF 181.32
+20.49%
11.85%CHF 205.92CHF 105.79n/a47
Nov ’26n/a
CHF 173.30
0%
11.30%CHF 198.85CHF 104.20n/a48
Oct ’26n/a
CHF 171.46
0%
10.95%CHF 195.39CHF 104.48n/a48
Sep ’26n/a
CHF 171.75
0%
10.86%CHF 192.82CHF 105.25n/a47
Aug ’26n/a
CHF 171.20
0%
11.15%CHF 189.20CHF 99.03n/a47
Jul ’26CHF 160.96
CHF 168.10
+4.44%
10.91%CHF 186.21CHF 97.46n/a50
Jun ’26CHF 154.70
CHF 174.34
+12.69%
10.90%CHF 193.34CHF 101.20n/a49
May ’26CHF 150.73
CHF 174.35
+15.67%
10.98%CHF 193.94CHF 101.51n/a47
Apr ’26n/a
CHF 188.42
0%
10.97%CHF 212.13CHF 108.72n/a49
Mar ’26CHF 167.56
CHF 192.45
+14.85%
11.11%CHF 215.82CHF 110.61n/a48
Feb ’26CHF 175.21
CHF 182.72
+4.29%
14.00%CHF 217.01CHF 101.72n/a49
Jan ’26CHF 168.82
CHF 185.62
+9.95%
12.14%CHF 217.77CHF 102.08n/a49
Dec ’25CHF 170.75
CHF 180.75
+5.86%
9.97%CHF 204.44CHF 121.50CHF 150.4949
Nov ’25CHF 159.75
CHF 165.97
+3.89%
8.73%CHF 194.28CHF 119.16n/a50
Oct ’25CHF 142.47
CHF 160.72
+12.81%
7.78%CHF 177.97CHF 116.95n/a48
Sep ’25CHF 147.60
CHF 160.44
+8.69%
6.83%CHF 176.18CHF 128.75n/a48
Aug ’25CHF 140.47
CHF 153.03
+8.94%
8.20%CHF 173.12CHF 121.54n/a48
Jul ’25CHF 153.23
CHF 154.18
+0.62%
7.94%CHF 172.93CHF 123.52CHF 160.9648
Jun ’25n/a
CHF 154.95
0%
8.02%CHF 175.85CHF 125.61CHF 154.7048
May ’25n/a
CHF 153.33
0%
9.47%CHF 185.69CHF 120.90CHF 150.7347
Apr ’25n/a
CHF 149.32
0%
9.81%CHF 180.75CHF 117.69n/a46
Mar ’25CHF 137.64
CHF 148.52
+7.91%
9.91%CHF 179.95CHF 117.16CHF 167.5645
Feb ’25CHF 145.18
CHF 141.82
-2.32%
14.11%CHF 174.71CHF 103.96CHF 175.2145
Jan ’25n/a
CHF 124.88
0%
13.22%CHF 168.22CHF 79.90CHF 168.8244
Dec ’24n/a
CHF 123.96
0%
8.66%CHF 150.59CHF 84.15CHF 170.7543
CHF 179.99
Fair Value
16.4% undervärderad intrinsisk rabatt
47
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/02 16:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/02 00:00
Intäkter2025/10/31
Årlig intjäning2025/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Palo Alto Networks, Inc. bevakas av 72 analytiker. 52 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company