Veja por que os acionistas podem querer ser cautelosos com o aumento do pacote de pagamento do CEO da Five Below, Inc. (NASDAQ: FIVE)

Informações importantes

• A Assembleia Geral Anual da Five Below realizar-se-á a 11 de junho
• O salário de 1,25 milhões de dólares faz parte da remuneração total do CEO Joel Anderson
• A remuneração total é semelhante à média do sector
• O EPS da Five Below cresceu 35% nos últimos três anos , enquanto a perda total dos accionistas nos últimos três anos foi de 28%

O fraco desempenho da cotação das acções da Five Below, Inc.(NASDAQ:FIVE) nos últimos três anos teria desiludido muitos accionistas. Apesar do crescimento positivo do EPS nos últimos anos, o preço das acções não acompanhou o desempenho fundamental da empresa. A AGM que se realiza a 11 de junho poderá ser uma oportunidade para os accionistas chamarem a atenção da administração para estas preocupações. Poderão também influenciar a direção através da votação de resoluções como a remuneração dos executivos. Eis a nossa opinião sobre a razão pela qual pensamos que os accionistas podem querer ser cautelosos na aprovação de um aumento para o CEO neste momento.

Ver a nossa análise mais recente para a Five Below

Como é que a remuneração total de Joel Anderson se compara com a de outras empresas do sector?

No momento em que este artigo foi escrito, nossos dados mostram que a Five Below, Inc. tem uma capitalização de mercado de US $ 7,6 bilhões e relatou uma remuneração anual total do CEO de US $ 10 milhões para o ano até fevereiro de 2024. Notavelmente, isso representa um aumento de 45% em relação ao ano anterior. Embora esta análise se concentre na remuneração total, vale a pena reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 1.3 milhão.

Ao examinarmos empresas de dimensão semelhante no sector do retalho especializado americano com capitalizações de mercado entre 4,0 mil milhões de dólares e 12 mil milhões de dólares, descobrimos que a remuneração total média do CEO desse grupo era de 11 milhões de dólares. Daqui depreendemos que Joel Anderson recebe uma remuneração próxima da mediana dos CEOs do sector. Além disso, Joel Anderson também detém acções da Five Below no valor de 36 milhões de dólares diretamente em seu nome, o que nos revela que tem uma participação pessoal significativa na empresa.

Componente	2024	2023	Proporção (2024)
Salário	US$1.3m	US$ 1,2 milhão	12%
Outros	US$8,9 milhões	US$5,8 milhões	88%
Compensação total	US$10 milhões	US$7,0 milhões	100%

A nível da indústria, cerca de 16% da compensação total representa o salário, enquanto os restantes 84% são outras remunerações. A Five Below reserva uma parte menor da compensação para o salário, em comparação com a indústria em geral. Se a compensação não salarial dominar a remuneração total, é um indicador de que o salário do executivo está ligado ao desempenho da empresa.

Crescimento da Five Below, Inc.

A Five Below, Inc. viu seu lucro por ação (EPS) aumentar 35% ao ano nos últimos três anos. Sua receita aumentou 15% no último ano.

Globalmente, este é um resultado positivo para os accionistas, mostrando que a empresa melhorou nos últimos anos. Também é bom ver um crescimento decente das receitas no último ano, o que sugere que o negócio é saudável e está a crescer. Olhando para o futuro, talvez queira consultar este relatório visual gratuito sobre as previsões dos analistas relativamente aos lucros futuros da empresa.

A Five Below, Inc. tem sido um bom investimento?

Uma vez que os acionistas teriam perdido cerca de 28% em três anos, alguns investidores da Five Below, Inc. certamente estariam sentindo emoções negativas. Por conseguinte, poderia ser perturbador para os accionistas se o CEO fosse pago generosamente.

Em resumo...

O facto de os accionistas estarem a perder o valor das suas acções nos últimos anos é certamente desconcertante. O facto de o preço das acções não ter crescido juntamente com os lucros pode indicar que outras questões podem estar a afetar essas acções. Se existem algumas variáveis desconhecidas que estão a influenciar o preço das acções, certamente que os accionistas terão algumas preocupações. Estas preocupações devem ser abordadas na próxima AGM, onde os accionistas podem questionar o conselho de administração e avaliar se o seu julgamento e tomada de decisões ainda estão de acordo com as suas expectativas.

Se acha que os níveis de remuneração dos directores executivos são interessantes, provavelmente vai gostar desta visualização gratuita das transacções com informação privilegiada na Five Below.

Nota importante: A Five Below é uma ação interessante, mas compreendemos que os investidores podem estar à procura de um balanço livre e de retornos de sucesso. Poderá encontrar algo melhor nesta lista de empresas interessantes com um ROE elevado e uma dívida baixa.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.