É improvável que o CEO da Deluxe Corporation (NYSE:DLX) veja um enorme aumento de salário este ano

Informações importantes

• A Deluxe vai realizar a sua Assembleia Geral Anual no dia 25 de abril
• O salário de US$943.8k faz parte da remuneração total do CEO Barry McCarthy
• A remuneração global é 69% superior à média do sector
• O EPS da Deluxe cresceu 69% nos últimos três anos , enquanto a perda total dos accionistas nos últimos três anos foi de 49%

Os accionistas da Deluxe Corporation(NYSE:DLX) terão ficado desanimados com o retorno negativo da cotação das acções nos últimos três anos. Apesar do crescimento positivo do EPS nos últimos anos, o preço das acções não acompanhou o desempenho fundamental da empresa. Estas são algumas das preocupações que os accionistas podem querer levantar na próxima AGA, que se realiza a 25 de abril. Podem também tentar influenciar a gestão e a direção da empresa através da votação de resoluções como a remuneração dos executivos e outros assuntos da empresa. Eis a nossa opinião sobre a razão pela qual pensamos que os accionistas podem querer ser cautelosos na aprovação de um aumento para o CEO neste momento.

Ver a nossa análise mais recente para a Deluxe

Como é que a remuneração total de Barry McCarthy se compara com a de outras empresas do sector?

De acordo com nossos dados, a Deluxe Corporation tem uma capitalização de mercado de US $ 834 milhões e pagou ao seu CEO uma remuneração anual total de US $ 7,5 milhões no ano até dezembro de 2023. Observamos que é uma redução de 27% em relação ao ano passado. Embora esta análise se concentre na remuneração total, vale a pena reconhecer que a parte salarial é menor, avaliada em US $ 944 mil.

Ao examinar empresas de tamanho semelhante no setor de Serviços Comerciais Americanos com capitalizações de mercado entre US$ 400 milhões e US$ 1,6 bilhão, descobrimos que a remuneração total mediana do CEO desse grupo era de US$ 4,5 milhões. Isto sugere que Barry McCarthy recebe mais do que a mediana do sector. Além disso, Barry McCarthy também detém acções da Deluxe no valor de 3,3 milhões de dólares diretamente em seu próprio nome, o que nos revela que tem uma participação pessoal significativa na empresa.

Componente	2023	2022	Proporção (2023)
Salário	US$944k	US$ 919 mil	13%
Outros	US$6.6m	US$9,5 milhões	87%
Compensação total	US$7,5 milhões	US$10 milhões	100%

Ao nível da indústria, cerca de 25% da compensação total representa o salário e 75% é outra remuneração. A Deluxe paga uma fatia modesta da remuneração através do salário, em comparação com a indústria em geral. É importante notar que uma inclinação para a remuneração não salarial sugere que a remuneração total está ligada ao desempenho da empresa.

Crescimento da Deluxe Corporation

A Deluxe Corporation viu seu lucro por ação (EPS) aumentar 69% ao ano nos últimos três anos. A sua receita diminuiu 2,0% em relação ao ano anterior.

No geral, este é um resultado positivo para os accionistas, mostrando que a empresa melhorou nos últimos anos. A falta de crescimento das receitas não é o ideal, mas é o resultado final que mais conta nos negócios. Olhando para o futuro, talvez queira consultar este relatório visual gratuito sobre as previsões dos analistas relativamente aos lucros futuros da empresa.

A Deluxe Corporation tem sido um bom investimento?

Com um retorno total para os accionistas de -49% em três anos, os accionistas da Deluxe Corporation ficariam, em geral, desapontados. Por conseguinte, poderia ser perturbador para os accionistas se o CEO fosse pago generosamente.

Em resumo...

Apesar do crescimento dos seus lucros, a descida do preço das acções nos últimos três anos é certamente preocupante. Um enorme desfasamento no crescimento do preço das acções quando os lucros aumentaram pode indicar que existem outras questões que estão a afetar a empresa neste momento e nas quais o mercado está concentrado. Os accionistas estariam provavelmente interessados em saber quais são os outros factores que podem estar a pesar sobre as acções. Estas preocupações devem ser abordadas na próxima AGM, onde os accionistas podem questionar o conselho de administração e avaliar se o seu julgamento e tomada de decisões ainda estão de acordo com as suas expectativas.

Podemos aprender muito sobre uma empresa estudando as tendências da remuneração do CEO, juntamente com outros aspectos do negócio. É por isso que fizemos a nossa pesquisa e identificámos 4 sinais de alerta para a Deluxe (dos quais 1 não deve ser ignorado!) que deve conhecer para ter uma compreensão holística das acções.

A qualidade do negócio é, sem dúvida, muito mais importante do que os níveis de remuneração dos directores executivos. Por isso, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes que têm uma elevada rendibilidade do capital próprio e um baixo endividamento.

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