Sanmina Corporation

NasdaqGS:SANM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.1b

Sanmina Waardering

Is SANM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SANM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SANM ( $75.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $208.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SANM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SANM?

Belangrijke metriek: Omdat SANM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SANM. Deze wordt berekend door SANM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SANM's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
InkomstenUS$222.54m
MarktkapitalisatieUS$4.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SANM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SANM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.6x
PLXS Plexus
38x25.7%US$4.3b
TTMI TTM Technologies
36.8x51.5%US$2.6b
FN Fabrinet
25.2x14.5%US$8.0b
BHE Benchmark Electronics
26.3x8.8%US$1.7b
SANM Sanmina
18.3x18.5%US$4.1b

Price-To-Earnings versus peers: SANM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SANM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electronic industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHMD SCHMID Group
3.3xn/aUS$134.94m
DSWL Deswell Industries
3.8xn/aUS$40.00m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SMX SMX (Security Matters)
1.7xn/aUS$2.41m
SANM 18.3xGemiddelde industrie 25.1xNo. of Companies10PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SANM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het US Electronic -industriegemiddelde ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SANM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SANM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhouding26.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SANM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SANM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$75.64
US$70.33
-7.0%
15.2%US$84.00US$58.00n/a3
Dec ’25US$79.41
US$70.33
-11.4%
15.2%US$84.00US$58.00n/a3
Nov ’25US$71.35
US$62.67
-12.2%
15.7%US$75.00US$51.00n/a3
Oct ’25US$66.88
US$62.67
-6.3%
15.7%US$75.00US$51.00n/a3
Sep ’25US$69.38
US$62.67
-9.7%
15.7%US$75.00US$51.00n/a3
Aug ’25US$72.71
US$62.67
-13.8%
15.7%US$75.00US$51.00n/a3
Jul ’25US$65.28
US$58.33
-10.6%
8.9%US$62.00US$51.00n/a3
Jun ’25US$68.54
US$58.33
-14.9%
8.9%US$62.00US$51.00n/a3
May ’25US$60.92
US$59.10
-3.0%
7.9%US$62.00US$51.00n/a4
Apr ’25US$61.38
US$59.10
-3.7%
7.9%US$62.00US$51.00n/a4
Mar ’25US$65.09
US$58.33
-10.4%
8.9%US$62.00US$51.00n/a3
Feb ’25US$60.03
US$58.33
-2.8%
8.9%US$62.00US$51.00n/a3
Jan ’25US$51.37
US$56.33
+9.7%
14.2%US$62.00US$45.00n/a3
Nov ’24US$51.30
US$77.00
+50.1%
1.3%US$78.00US$76.00US$71.352
Oct ’24US$54.28
US$77.00
+41.9%
1.3%US$78.00US$76.00US$66.882
Sep ’24US$56.03
US$77.00
+37.4%
1.3%US$78.00US$76.00US$69.382
Aug ’24US$57.67
US$77.00
+33.5%
1.3%US$78.00US$76.00US$72.712
Jul ’24US$60.27
US$77.00
+27.8%
1.3%US$78.00US$76.00US$65.282
Jun ’24US$52.45
US$77.00
+46.8%
1.3%US$78.00US$76.00US$68.542
May ’24US$52.16
US$77.00
+47.6%
1.3%US$78.00US$76.00US$60.922
Apr ’24US$60.99
US$77.00
+26.3%
1.3%US$78.00US$76.00US$61.382
Mar ’24US$61.01
US$73.00
+19.7%
7.8%US$78.00US$65.00US$65.093
Feb ’24US$62.70
US$73.00
+16.4%
7.8%US$78.00US$65.00US$60.033
Jan ’24US$57.29
US$67.25
+17.4%
16.5%US$78.00US$50.00US$51.374
Dec ’23US$67.36
US$67.25
-0.2%
16.5%US$78.00US$50.00US$50.384

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 07:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/09/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sanmina Corporation wordt gevolgd door 17 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Ruplu BhattacharyaBofA Global Research