Snowflake Inc.

NYSE:SNOW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$56.1b

Snowflake Waardering

Is SNOW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SNOW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SNOW ( $167.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $260.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SNOW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SNOW?

Belangrijke metriek: Omdat SNOW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SNOW. Deze wordt berekend door SNOW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SNOW's PS Ratio?
PS Verhouding16.4x
VerkoopUS$3.41b
MarktkapitalisatieUS$56.13b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SNOW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SNOW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
NET Cloudflare
22.8x19.9%US$35.8b
MDB MongoDB
13.5x15.4%US$24.6b
SHOP Shopify
16.8x18.3%US$138.2b
GDDY GoDaddy
6.2x7.6%US$27.6b
SNOW Snowflake
16.4x18.5%US$56.1b

Price-To-Sales versus peers: SNOW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SNOW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$7.68b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$4.04b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$587.13m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$568.08m
SNOW 16.4xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SNOW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SNOW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SNOW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio16.4x
Eerlijke PS Verhouding12.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SNOW is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SNOW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$167.44
US$179.61
+7.3%
12.3%US$225.00US$115.00n/a39
Nov ’25US$115.49
US$167.17
+44.7%
15.0%US$220.00US$105.00n/a37
Oct ’25US$110.23
US$167.44
+51.9%
14.7%US$220.00US$105.00n/a37
Sep ’25US$114.23
US$167.59
+46.7%
14.1%US$220.00US$105.00n/a37
Aug ’25US$124.20
US$191.83
+54.5%
14.6%US$236.00US$105.00n/a37
Jul ’25US$142.77
US$196.51
+37.6%
12.9%US$240.00US$125.00n/a37
Jun ’25US$136.18
US$204.46
+50.1%
11.3%US$240.00US$125.00n/a38
May ’25US$156.14
US$206.98
+32.6%
12.6%US$246.00US$125.00n/a40
Apr ’25US$160.52
US$207.55
+29.3%
12.6%US$246.00US$125.00n/a39
Mar ’25US$186.72
US$207.36
+11.1%
14.3%US$290.00US$120.00n/a40
Feb ’25US$199.94
US$219.93
+10.0%
29.9%US$600.00US$120.00n/a41
Jan ’25US$199.00
US$216.85
+9.0%
30.2%US$600.00US$120.00n/a41
Dec ’24US$185.97
US$214.49
+15.3%
30.9%US$600.00US$120.00n/a41
Nov ’24US$144.26
US$198.12
+37.3%
34.3%US$600.00US$105.00US$115.4941
Oct ’24US$152.77
US$198.45
+29.9%
34.7%US$600.00US$105.00US$110.2340
Sep ’24US$157.08
US$198.25
+26.2%
35.1%US$600.00US$105.00US$114.2339
Aug ’24US$176.58
US$198.17
+12.2%
34.9%US$600.00US$105.00US$124.2040
Jul ’24US$175.98
US$190.94
+8.5%
30.2%US$500.00US$105.00US$142.7738
Jun ’24US$167.28
US$181.08
+8.2%
31.9%US$500.00US$105.00US$136.1838
May ’24US$146.97
US$184.39
+25.5%
33.2%US$500.00US$105.00US$156.1436
Apr ’24US$154.29
US$181.08
+17.4%
33.9%US$500.00US$105.00US$160.5238
Mar ’24US$154.50
US$186.38
+20.6%
33.8%US$500.00US$105.00US$186.7239
Feb ’24US$165.22
US$185.46
+12.3%
33.8%US$500.00US$105.00US$199.9439
Jan ’24US$143.54
US$191.61
+33.5%
32.3%US$500.00US$105.00US$199.0036
Dec ’23US$154.04
US$197.51
+28.2%
31.2%US$500.00US$105.00US$185.9735
Nov ’23US$159.50
US$216.20
+35.5%
27.9%US$500.00US$125.00US$144.2635

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%