Cloudflare, Inc.

NYSE:NET Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$62.1b

Cloudflare Waardering

Is NET ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van NET als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: NET ( $177.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $87.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NET wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NET?

Belangrijke metriek: Omdat NET verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NET. Deze wordt berekend door NET's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NET's PS Ratio?
PS Verhouding30.9x
VerkoopUS$2.01b
MarktkapitalisatieUS$62.12b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NET's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NET ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
SNOW Snowflake
15x17.84%US$65.9b
MDB MongoDB
13x15.10%US$30.2b
SHOP Shopify
16x18.62%US$170.8b
CRWV CoreWeave
11.3x35.23%US$48.6b
NET Cloudflare
30.9x19.87%US$62.1b

Price-To-Sales versus peers: NET is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NET's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US IT industrie?

33 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KD Kyndryl Holdings
0.4x3.84%US$5.26b
DXC DXC Technology
0.2x-1.72%US$2.45b
ASGN ASGN
0.6x2.01%US$2.22b
DAVA Endava
0.3x2.20%US$333.97m
NET 30.9xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies33PS048121620+
33 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NET is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het US IT -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NET's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NET PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio30.9x
Eerlijke PS Verhouding13.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NET is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 30.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NET voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$177.35
US$231.95
+30.79%
21.40%US$300.00US$117.00n/a30
Jan ’27US$197.15
US$240.01
+21.74%
22.18%US$318.00US$117.00n/a30
Dec ’26US$197.20
US$242.46
+22.95%
22.40%US$318.00US$117.00n/a28
Nov ’26US$253.30
US$237.97
-6.05%
22.26%US$318.00US$117.00n/a29
Oct ’26US$217.06
US$209.01
-3.71%
22.15%US$255.00US$90.00n/a29
Sep ’26US$208.71
US$209.01
+0.14%
22.15%US$255.00US$90.00n/a29
Aug ’26US$200.11
US$204.49
+2.19%
23.71%US$250.00US$90.00n/a29
Jul ’26US$184.95
US$156.14
-15.58%
26.00%US$240.00US$70.00n/a31
Jun ’26US$165.89
US$144.34
-12.99%
19.96%US$200.00US$70.00n/a30
May ’26US$122.61
US$139.01
+13.37%
22.56%US$200.00US$68.00n/a30
Apr ’26US$115.66
US$142.49
+23.19%
21.71%US$200.00US$68.00n/a30
Mar ’26US$145.30
US$144.02
-0.88%
25.24%US$200.00US$60.00n/a30
Feb ’26US$138.40
US$109.94
-20.56%
24.02%US$150.00US$57.00US$177.3530
Jan ’26US$107.68
US$97.82
-9.15%
20.44%US$136.00US$57.00US$197.1530
Dec ’25US$99.83
US$92.92
-6.92%
16.30%US$120.00US$57.00US$197.2030
Nov ’25US$87.55
US$91.52
+4.53%
18.62%US$135.00US$57.00US$253.3030
Oct ’25US$78.11
US$91.85
+17.59%
17.84%US$135.00US$57.00US$217.0629
Sep ’25US$82.14
US$91.92
+11.91%
17.54%US$135.00US$57.00US$208.7130
Aug ’25US$74.40
US$90.22
+21.27%
18.91%US$135.00US$50.00US$200.1130
Jul ’25US$83.95
US$90.39
+7.67%
19.30%US$135.00US$50.00US$184.9529
Jun ’25US$67.69
US$89.98
+32.93%
19.62%US$135.00US$50.00US$165.8928
May ’25US$88.04
US$101.29
+15.05%
18.89%US$135.00US$52.00US$122.6129
Apr ’25US$95.66
US$102.42
+7.06%
18.96%US$135.00US$52.00US$115.6630
Mar ’25US$99.92
US$102.28
+2.37%
19.02%US$135.00US$52.00US$145.3030
Feb ’25US$79.59
US$76.45
-3.94%
21.26%US$110.00US$45.00US$138.4030
US$231.95
Fair Value
23.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
30
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/01 18:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/30 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cloudflare, Inc. wordt gevolgd door 57 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Nithya BalasubramanianBernstein