company background image
PANW logo

Palo Alto Networks NasdaqGS:PANW Voorraadrapport

Laatste prijs

US$186.78

Marktkapitalisatie

US$124.3b

7D

-5.0%

1Y

25.3%

Bijgewerkt

20 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Palo Alto Networks, Inc.

NasdaqGS:PANW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$124.3b

PANW Overzicht aandelen

Palo Alto Networks, Inc. biedt wereldwijd oplossingen voor cyberbeveiliging. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 18.8% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 12.97% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 345.4%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 3.5% per jaar dalen.

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 49 Analysts

Upcoming AI Investments And Cloud Security Expansion Will Strain Earnings And Pressure Margins

Key Takeaways Platformization strategy and expansion in cloud security sectors may strain earnings due to acquisition costs and necessary customer buy-in. Rising investment in AI and new technologies might pressure margins, straining short-term profitability amid aggressive market expansion efforts.
View narrative
US$203.52
FV
8.2% undervalued intrinsic discount
15.55%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
28users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

Palo Alto Networks, Inc. Concurrenten

Fortinet

NasdaqGS:FTNT

US$72.7b

ServiceNow

NYSE:NOW

US$221.8b

Oracle

NYSE:ORCL

US$472.1b

Gen Digital

NasdaqGS:GEN

US$16.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Palo Alto Networks
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$186.78
52 Week HoogtepuntUS$207.24
52 Week LaagUS$130.05
Bèta1.13
1 maand verandering-4.92%
3 maanden verandering9.83%
1 Jaar Verandering25.27%
3 jaar verandering99.49%
5 jaar verandering380.42%
Verandering sinds IPO2,009.32%

Recent nieuws en updates

Palo Alto's Underwhelming Monetization Cadence Remains Overly Expensive - Downgrade To Sell

Dec 03

The Strong Earnings Posted By Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Nov 28
The Strong Earnings Posted By Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Recent updates

Palo Alto's Underwhelming Monetization Cadence Remains Overly Expensive - Downgrade To Sell

Dec 03

The Strong Earnings Posted By Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Nov 28
The Strong Earnings Posted By Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Palo Alto Networks, Inc.'s (NASDAQ:PANW) Share Price Could Signal Some Risk

Nov 25
Palo Alto Networks, Inc.'s (NASDAQ:PANW) Share Price Could Signal Some Risk

Palo Alto Networks Q1 Earnings: Platforming For Success; Mixed Growth Profile

Nov 21

At US$402, Is Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW) Worth Looking At Closely?

Nov 14
At US$402, Is Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW) Worth Looking At Closely?

Palo Alto Networks: Transforming Cybersecurity Through Platformization, Buy

Nov 14

Palo Alto Networks Is Plowing Through Its Margin Expansion

Nov 01

Is Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) A Risky Investment?

Oct 23
Is Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) A Risky Investment?

Palo Alto Networks: Floundering Growth And Questionable Cash Flows

Oct 08

Palo Alto Networks, Inc.'s (NASDAQ:PANW) Intrinsic Value Is Potentially 55% Above Its Share Price

Oct 01
Palo Alto Networks, Inc.'s (NASDAQ:PANW) Intrinsic Value Is Potentially 55% Above Its Share Price

Palo Alto Networks: Rule Of 40 Points To A Hold

Sep 27

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)

Sep 20
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)

Palo Alto Networks: Saying Goodbye To The Rule Of 40 (Rating Downgrade)

Aug 25

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW)

Aug 17
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW)

Palo Alto Networks Q4 FY2024 Preview: Growth-Valuation Mismatch, Avoid Buying

Aug 16

If EPS Growth Is Important To You, Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Presents An Opportunity

Aug 06
If EPS Growth Is Important To You, Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Presents An Opportunity

Palo Alto Networks' Deferred Growth Concerns Are Myopic

Jul 26

Is Now The Time To Look At Buying Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW)?

Jul 26
Is Now The Time To Look At Buying Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW)?

Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Jul 04
Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Palo Alto Networks: Anticipate Near-Term Volatility

Jun 25

Palo Alto Networks: Efficiently Absorbing Tailwinds

Jun 18

An Intrinsic Calculation For Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW) Suggests It's 38% Undervalued

Jun 01
An Intrinsic Calculation For Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW) Suggests It's 38% Undervalued

Palo Alto Networks Lays Out Their AI Strategy

May 29

Palo Alto Networks: We Have Concerns After Q3 Earnings

May 23

Palo Alto Networks: The Turnaround Is Unfolding After The Scare

May 17

Here's Why We Think Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Is Well Worth Watching

May 05
Here's Why We Think Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Is Well Worth Watching

Palo Alto Networks: Fierce Competition, Shares Remain Near Fair Value

Apr 26

Palo Alto Networks, Inc.'s (NASDAQ:PANW) Price Is Out Of Tune With Revenues

Apr 23
Palo Alto Networks, Inc.'s (NASDAQ:PANW) Price Is Out Of Tune With Revenues

What Is Palo Alto Networks, Inc.'s (NASDAQ:PANW) Share Price Doing?

Apr 12
What Is Palo Alto Networks, Inc.'s (NASDAQ:PANW) Share Price Doing?

Palo Alto Networks: SASE, SASO, And Beyond

Apr 08

These 4 Measures Indicate That Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Is Using Debt Safely

Apr 01
These 4 Measures Indicate That Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Is Using Debt Safely

Palo Alto Networks Is Overvalued, But Its Operations Are Compelling

Mar 27

Palo Alto Networks: Pivot To New Strategy Comes At The Right Time

Feb 26

Palo Alto Networks Still Has Gas In The Tank (Earnings Preview)

Feb 16

Palo Alto Networks: Attractive Next-Gen Portfolio But Richly Valued

Feb 08

Calculating The Intrinsic Value Of Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW)

Jan 23
Calculating The Intrinsic Value Of Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW)

Navigating Cybersecurity: CrowdStrike Vs. Palo Alto Networks Vs. SentinelOne

Jan 15

Pinning Down Palo Alto Networks, Inc.'s (NASDAQ:PANW) P/S Is Difficult Right Now

Jan 09
Pinning Down Palo Alto Networks, Inc.'s (NASDAQ:PANW) P/S Is Difficult Right Now

Is Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Using Too Much Debt?

Dec 27
Is Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Using Too Much Debt?

Rendement voor aandeelhouders

PANWUS SoftwareUS Markt
7D-5.0%-2.2%-2.4%
1Y25.3%21.9%23.3%

Rendement versus industrie: PANW overtrof de US Software industrie, die het afgelopen jaar een rendement 21.9 % opleverde.

Rendement versus markt: PANW overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is PANW's price volatile compared to industry and market?
PANW volatility
PANW Average Weekly Movement4.5%
Software Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: PANW heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van PANW is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
200515,514Nikesh Arorawww.paloaltonetworks.com

Palo Alto Networks, Inc. levert wereldwijd oplossingen voor cyberbeveiliging. De netwerkbeveiligingsplatforms van het bedrijf omvatten Prisma Access, een Security Services Edge (SSE)-oplossing, evenals Strata Cloud Manager, een oplossing voor het beheer van netwerkbeveiliging. Het bedrijf biedt ook cloudbeveiligingsoplossingen, waaronder Prisma Cloud, een cloud native applicatiebeschermingsplatform, en Code to Cloud-platform, en biedt virtuele firewalls uit de VM- en CN-reeks voor inline netwerkbeveiliging in multi- en hybride cloudomgevingen.

Palo Alto Networks, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Palo Alto Networks zich tot de beurswaarde?
PANW fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$124.26b
Inkomsten(TTM)US$2.73b
Inkomsten(TTM)US$8.29b

44.8x

Koers/Winstverhouding

14.8x

P/S-verhouding

Is PANW overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PANW resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$8.29b
Kosten van inkomstenUS$2.14b
BrutowinstUS$6.15b
Overige uitgavenUS$3.41b
InkomstenUS$2.73b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Oct 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)4.17
Brutomarge74.17%
Nettowinstmarge32.99%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding10.9%

Hoe presteerde PANW op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 17:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Palo Alto Networks, Inc. wordt gevolgd door 88 analisten. 52 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird