Loading...
PANW logo

Palo Alto Networks, Inc.NasdaqGS:PANW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$133.0b
Prijs aandeel
US$189.02
n.v.t.
1Y9.0%
7D5.4%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Palo Alto Networks, Inc.

NasdaqGS:PANW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$133.0b

Palo Alto Networks (PANW) Aandelenoverzicht

Palo Alto Networks, Inc. levert cyberbeveiligingsoplossingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië-Pacific en Japan. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 23.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 19.51% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 20.4% zal stijgen

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Winstmarges (11.7%) zijn lager dan vorig jaar (33%)


PANW Community Fair Values

Create Narrative

See what 560 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

PANW logo
Palo Alto Networks

PANW: AI Security Leadership Will Shape Future Outlook Amid New Challenges

Key Takeaways Leadership in AI-driven, integrated cloud security platforms supports strong recurring revenue growth and positions the company for expanding market share as enterprises modernize cybersecurity. Industry consolidation and platformization trends drive larger deal sizes, improved retention, and higher margins through increased software focus and operational efficiency.
View narrative
US$227.6
FV
16.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13.68%
Revenue growth p.a.
1.1k
users have viewed this narrative
3users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
280users have followed this narrative
PANW logo
Palo Alto Networks

Palo Alto Networks: Platform Consolidation in a Zero-Trust World

Investment Thesis Palo Alto Networks represents the clearest beneficiary of cybersecurity's inevitable platform consolidation. As the world's largest cybersecurity company ($130B market cap, $9B+ revenue), PANW has successfully transformed from a firewall vendor into a comprehensive security ecosystem that customers increasingly view as essential infrastructure.
View narrative
US$240.06
FV
21.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14.00%
Revenue growth p.a.
201
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
View Stock Community

Palo Alto Networks, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Palo Alto Networks
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$189.02
52 Week HoogtepuntUS$223.61
52 Week LaagUS$144.15
Bèta0.75
1 maand verandering-2.04%
3 maanden verandering-9.36%
1 Jaar Verandering9.00%
3 jaar verandering172.25%
5 jaar verandering210.83%
Verandering sinds IPO2,034.61%

Recent nieuws en updates

Palo Alto Networks: Strong Execution, Stretched Valuation

Jan 09

Increases to Palo Alto Networks, Inc.'s (NASDAQ:PANW) CEO Compensation Might Cool off for now

Dec 02
Increases to Palo Alto Networks, Inc.'s (NASDAQ:PANW) CEO Compensation Might Cool off for now

Recent updates

Palo Alto Networks: Strong Execution, Stretched Valuation

Jan 09

Increases to Palo Alto Networks, Inc.'s (NASDAQ:PANW) CEO Compensation Might Cool off for now

Dec 02
Increases to Palo Alto Networks, Inc.'s (NASDAQ:PANW) CEO Compensation Might Cool off for now

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW)

Jun 30
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW)

Palo Alto Networks: Lessons I've Learned From Stocks With 50+ P/E

Apr 26

Palo Alto Networks: Platformization Strategy Is Insufficient To Justify Huge Valuation Multiples (Downgrade)

Mar 25

Palo Alto Networks: Share Price And Fundamentals Continue To Diverge

Feb 22

Palo Alto Networks: Walking A Tightrope Between Growth And Valuation

Feb 11

Is Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) A Risky Investment?

Feb 08
Is Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) A Risky Investment?

Palo Alto: Platformization Strategy Driving Double-Digit Growth

Feb 05

Palo Alto Networks: An Unsafe Cybersecurity Play (Technical Analysis)

Jan 13

Here's Why We Think Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Is Well Worth Watching

Jan 13
Here's Why We Think Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) Is Well Worth Watching

Palo Alto Networks: Firming Revenue Trends, But Watch Out For Huge Valuation (Rating Upgrade)

Jan 02

Palo Alto's Underwhelming Monetization Cadence Remains Overly Expensive - Downgrade To Sell

Dec 03

Palo Alto Networks Q1 Earnings: Platforming For Success; Mixed Growth Profile

Nov 21

Palo Alto Networks: Transforming Cybersecurity Through Platformization, Buy

Nov 14

Palo Alto Networks Is Plowing Through Its Margin Expansion

Nov 01

Palo Alto Networks: Floundering Growth And Questionable Cash Flows

Oct 08

Palo Alto Networks: Rule Of 40 Points To A Hold

Sep 27

Palo Alto Networks: Saying Goodbye To The Rule Of 40 (Rating Downgrade)

Aug 25

Palo Alto Networks Q4 FY2024 Preview: Growth-Valuation Mismatch, Avoid Buying

Aug 16

Rendement voor aandeelhouders

PANWUS SoftwareUS Markt
7D5.4%1.9%1.8%
1Y9.0%11.5%19.4%

Rendement versus industrie: PANW presteerde slechter dan de US Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 11.5 % opleverde.

Rendement versus markt: PANW presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 19.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PANW's price volatile compared to industry and market?
PANW volatility
PANW Average Weekly Movement4.1%
Software Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: PANW heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van PANW is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
200516,413Nikesh Arorawww.paloaltonetworks.com

Palo Alto Networks, Inc. levert cyberbeveiligingsoplossingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië-Pacific en Japan. Het biedt Prisma Access, een oplossing voor beveiligde toegangsdiensten aan de rand; Strata Cloud Manager, een oplossing voor netwerkbeveiligingsbeheer; en Prisma AIRS om het volledige AI-ecosysteem van klanten te beschermen. Het biedt een uitgebreid cloud native applicatiebeschermingsplatform en Code to Cloud-platform, evenals virtuele firewalls uit de VM- en CN-reeks voor inline netwerkbeveiliging in multi- en hybride cloudomgevingen.

Palo Alto Networks, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Palo Alto Networks zich tot de beurswaarde?
PANW fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$132.99b
Inkomsten(TTM)US$1.12b
Inkomsten(TTM)US$9.56b
118.0x
Koers/Winstverhouding
13.8x
P/S-verhouding

Is PANW overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PANW resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$9.56b
Kosten van inkomstenUS$2.54b
BrutowinstUS$7.02b
Overige uitgavenUS$5.90b
InkomstenUS$1.12b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Oct 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.60
Brutomarge73.47%
Nettowinstmarge11.69%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde PANW op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/09 22:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/09 00:00
Inkomsten2025/10/31
Jaarlijkse inkomsten2025/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Palo Alto Networks, Inc. wordt gevolgd door 75 analisten. 51 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company