Datadog, Inc.

NasdaqGS:DDOG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$51.7b

Datadog Waardering

Is DDOG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DDOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$165.53
Fair Value
9.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
40
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DDOG ( $149.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $165.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DDOG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DDOG?

Belangrijke metriek: Omdat DDOG nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DDOG. Deze wordt berekend door DDOG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DDOG's PS Ratio?
PS Verhouding18.3x
VerkoopUS$2.83b
MarktkapitalisatieUS$51.75b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DDOG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DDOG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
TEAM Atlassian
10.7x14.84%US$53.3b
ROP Roper Technologies
8.1x9.64%US$60.5b
WDAY Workday
7.4x11.37%US$64.5b
ADSK Autodesk
10.2x9.81%US$64.9b
DDOG Datadog
18.3x15.65%US$51.7b

Price-To-Sales versus peers: DDOG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DDOG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

62 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RNG RingCentral
1x4.72%US$2.40b
VYX NCR Voyix
0.7x-11.16%US$1.98b
DSP Viant Technology
0.8x14.55%US$913.47m
XPER Xperi
0.7x4.54%US$344.48m
DDOG 18.3xGemiddelde industrie 5.6xNo. of Companies62PS048121620+
62 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DDOG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DDOG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DDOG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio18.3x
Eerlijke PS Verhouding14.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DDOG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DDOG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$149.84
US$148.10
-1.16%
12.80%US$200.00US$105.00n/a40
Jul ’26US$132.33
US$139.28
+5.25%
10.90%US$200.00US$115.00n/a40
Jun ’26US$117.88
US$137.21
+16.40%
11.57%US$200.00US$115.00n/a39
May ’26US$106.32
US$143.21
+34.70%
13.71%US$200.00US$115.00n/a39
Apr ’26US$101.06
US$158.48
+56.82%
12.09%US$230.00US$120.00n/a40
Mar ’26US$116.55
US$160.43
+37.65%
11.19%US$230.00US$125.00n/a40
Feb ’26US$142.71
US$161.66
+13.28%
12.25%US$230.00US$128.00n/a41
Jan ’26US$142.89
US$159.88
+11.89%
12.18%US$230.00US$128.00n/a41
Dec ’25US$152.75
US$152.93
+0.12%
10.33%US$230.00US$128.00n/a40
Nov ’25US$123.26
US$146.90
+19.18%
11.83%US$230.00US$115.00n/a38
Oct ’25US$113.98
US$144.06
+26.39%
7.99%US$160.00US$115.00n/a37
Sep ’25US$116.26
US$144.12
+23.97%
8.25%US$160.00US$115.00n/a37
Aug ’25US$113.10
US$144.28
+27.57%
9.48%US$165.00US$98.00n/a38
Jul ’25US$130.50
US$145.88
+11.79%
13.47%US$230.00US$98.00US$132.3337
Jun ’25US$110.18
US$146.34
+32.82%
12.70%US$230.00US$115.00US$117.8837
May ’25US$126.42
US$148.20
+17.23%
12.27%US$230.00US$115.00US$106.3238
Apr ’25US$123.15
US$147.61
+19.86%
12.64%US$230.00US$115.00US$101.0637
Mar ’25US$130.22
US$147.49
+13.26%
12.81%US$230.00US$115.00US$116.5536
Feb ’25US$126.90
US$127.44
+0.43%
18.12%US$230.00US$99.00US$142.7136
Jan ’25US$121.38
US$120.15
-1.02%
10.62%US$147.00US$99.00US$142.8934
Dec ’24US$118.62
US$116.11
-2.12%
9.49%US$140.00US$95.00US$152.7533
Nov ’24US$80.10
US$104.50
+30.46%
12.50%US$133.00US$70.00US$123.2633
Oct ’24US$91.09
US$106.77
+17.21%
12.49%US$133.00US$70.00US$113.9832
Sep ’24US$97.73
US$106.48
+8.96%
12.98%US$133.00US$70.00US$116.2633
Aug ’24US$114.95
US$106.47
-7.38%
15.66%US$140.00US$70.00US$113.1032
Jul ’24US$98.38
US$99.56
+1.20%
13.34%US$127.00US$70.00US$130.5030
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 40 Analysts
US$148.10
Fair Value
1.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
40
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/27 02:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/25 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Datadog, Inc. wordt gevolgd door 62 analisten. 41 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research