Datadog Waardering

Is DDOG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DDOG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

US$310.87

Fair Value

54.1% undervalued

Number of Analysts

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DDOG?

Belangrijke metriek:

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DDOG. Deze wordt berekend door DDOG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DDOG's PS Ratio?
PS Verhouding	19.1x
Verkoop	US$2.54b
Marktkapitalisatie	US$48.48b

DDOG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	18.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	399.2x
PEG-verhouding	10.8x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DDOG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DDOG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	17x
HUBS HubSpot	16.1x	13.5%	US$39.9b
TEAM Atlassian	16.7x	15.6%	US$69.5b
FICO Fair Isaac	26.7x	12.8%	US$45.6b
ROP Roper Technologies	8.8x	8.3%	US$61.2b
DDOG Datadog	19.1x	17.0%	US$48.5b

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DDOG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

75 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
NBIS Nebius Group	0.9x	-139.4%	US$7.49b
VYX NCR Voyix	0.5x	-22.4%	US$1.81b
PGY Pagaya Technologies	0.7x	15.2%	US$709.30m
PRCH Porch Group	1x	3.7%	US$435.29m

75 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DDOG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DDOG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	19.1x
Eerlijke PS Verhouding	15.9x

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 41 Analysts

US$161.66

Fair Value

11.7% undervalued

Number of Analysts

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/01 23:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Datadog, Inc. wordt gevolgd door 63 analisten. 44 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Adam Shepherd	Arete Research Services LLP
William Power	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research