Veeva Systems Inc.

NYSE:VEEV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$35.5b

Veeva Systems Waardering

Is VEEV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VEEV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$245.74
Fair Value
9.0% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VEEV ( $223.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $245.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VEEV wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VEEV?

Belangrijke metriek: Omdat VEEV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VEEV. Deze wordt berekend door VEEV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VEEV's PE Ratio?
PE-verhouding51x
InkomstenUS$714.14m
MarktkapitalisatieUS$35.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VEEV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VEEV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde74.5x
DOCS Doximity
49x13.6%US$9.9b
GDRX GoodRx Holdings
105.1x28.6%US$1.7b
HSTM HealthStream
49.4x2.9%US$981.1m
SLP Simulations Plus
94.6x39.2%US$656.6m
VEEV Veeva Systems
51x14.6%US$35.5b

Price-To-Earnings versus peers: VEEV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (51x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (74.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VEEV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VEEV 51.0xGemiddelde industrie 31.6xNo. of Companies8PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VEEV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51 x) vergeleken met het US Healthcare Services -industriegemiddelde ( 51 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VEEV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VEEV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51x
Eerlijke PE Verhouding34x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VEEV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VEEV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$223.66
US$264.68
+18.3%
9.1%US$290.00US$201.00n/a30
Apr ’26US$227.90
US$266.54
+17.0%
9.4%US$307.00US$201.00n/a30
Mar ’26US$224.14
US$265.43
+18.4%
11.2%US$320.00US$195.00n/a30
Feb ’26US$233.26
US$265.43
+13.8%
11.2%US$320.00US$195.00n/a30
Jan ’26US$210.25
US$268.67
+27.8%
9.8%US$320.00US$195.00n/a30
Dec ’25US$227.85
US$248.57
+9.1%
11.4%US$286.00US$173.00n/a28
Nov ’25US$212.78
US$234.63
+10.3%
10.7%US$286.00US$173.00n/a27
Oct ’25US$207.62
US$233.48
+12.5%
10.0%US$281.00US$173.00n/a27
Sep ’25US$216.44
US$231.08
+6.8%
10.1%US$281.00US$173.00n/a27
Aug ’25US$189.14
US$222.34
+17.6%
11.0%US$270.00US$173.00n/a27
Jul ’25US$181.67
US$222.32
+22.4%
11.6%US$270.00US$173.00n/a26
Jun ’25US$174.25
US$227.41
+30.5%
11.9%US$270.00US$173.00n/a25
May ’25US$198.90
US$241.81
+21.6%
8.0%US$270.00US$200.00n/a27
Apr ’25US$230.39
US$240.99
+4.6%
8.1%US$270.00US$200.00US$227.9028
Mar ’25US$222.01
US$232.50
+4.7%
11.0%US$270.00US$160.00US$224.1428
Feb ’25US$203.99
US$213.46
+4.6%
11.4%US$267.00US$160.00US$233.2626
Jan ’25US$192.52
US$211.81
+10.0%
11.0%US$267.00US$160.00US$210.2527
Dec ’24US$178.84
US$216.30
+20.9%
11.5%US$267.00US$160.00US$227.8527
Nov ’24US$187.05
US$227.33
+21.5%
9.2%US$275.00US$181.00US$212.7827
Oct ’24US$203.45
US$225.04
+10.6%
9.2%US$275.00US$181.00US$207.6225
Sep ’24US$216.57
US$222.62
+2.8%
9.0%US$275.00US$181.00US$216.4426
Aug ’24US$202.75
US$214.19
+5.6%
11.2%US$275.00US$170.00US$189.1427
Jul ’24US$197.73
US$212.00
+7.2%
11.1%US$275.00US$170.00US$181.6726
Jun ’24US$198.30
US$209.77
+5.8%
11.7%US$275.00US$170.00US$174.2526
May ’24US$180.00
US$209.00
+16.1%
11.1%US$275.00US$170.00US$198.9025
Apr ’24US$183.79
US$209.28
+13.9%
11.1%US$275.00US$170.00US$230.3925
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 30 Analysts
US$264.68
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/14 13:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/14 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Veeva Systems Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays