Loading...
SEI

Solaris Energy Infrastructure, Inc.NYSE:SEI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$3.1b
Prijs aandeel
US$44.64
Mijn reële waarde
US$45.11
1.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y228.2%
7D12.4%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Solaris Energy Infrastructure, Inc.

NYSE:SEI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.1b

Solaris Energy Infrastructure (SEI) Aandelenoverzicht

Solaris Energy Infrastructure, Inc. levert mobiele en schaalbare oplossingen op basis van apparatuur voor gebruik bij gedistribueerde energieopwekking en het beheer van grondstoffen die worden gebruikt bij de voltooiing van olie- en aardgasbronnen in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 63.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 48.79% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 14.8%

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

+ 1 meer risico

SEI Community Fair Values

Create Narrative

See what 29 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SEI
Solaris Energy Infrastructure

Grid Resiliency And Electrification Will Drive Modular Power Generation

Key Takeaways Rising demand for resilient power infrastructure and regulatory support are fueling Solaris's growth and securing longer-term contracts, increasing revenue certainty and earnings stability. The shift to higher-margin owned assets and continued technology investment are set to boost profitability, strengthen customer relationships, and expand Solaris's market reach.
View narrative
US$45.11
FV
1.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
28.57%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
SEI
Solaris Energy Infrastructure

Supply Constraints And Concentration Will Impede Output Yet Foster Diversification

Key Takeaways Heavy reliance on a few major contracts and gas turbine technology exposes Solaris to customer concentration, regulatory, and compliance risks as the energy landscape evolves. Supply chain constraints, rising competition from renewables, and project permitting risks may pressure margins, limit near-term growth, and reduce revenue stability.
View narrative
US$32
FV
39.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
41.29%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
2 months ago author updated this narrative
SEI
Solaris Energy Infrastructure

Electrification And AI Demand Will Reshape Power Services

Key Takeaways Long-term contracts with major data center customers and expanded power capacity provide stable, recurring revenues and strong earnings growth prospects. Advanced, low-emission technology and market share gains amid equipment shortages position Solaris for ESG-driven investment and expanding profitability.
View narrative
US$53
FV
15.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
50.46%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
2 months ago author updated this narrative
View Stock Community

Solaris Energy Infrastructure, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Solaris Energy Infrastructure
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$44.64
52 Week HoogtepuntUS$47.26
52 Week LaagUS$12.78
Bèta1.12
1 maand verandering65.46%
3 maanden verandering36.68%
1 Jaar Verandering228.24%
3 jaar verandering323.13%
5 jaar verandering587.83%
Verandering sinds IPO286.49%

Recent nieuws en updates

Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI) Looks Just Right With A 35% Price Jump

Sep 19
Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI) Looks Just Right With A 35% Price Jump

Power Business To Drive Solaris Energy As Oilfield Activity Softens (Rating Upgrade)

Sep 13

Recent updates

Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI) Looks Just Right With A 35% Price Jump

Sep 19
Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI) Looks Just Right With A 35% Price Jump

Power Business To Drive Solaris Energy As Oilfield Activity Softens (Rating Upgrade)

Sep 13

Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) 36% Jump Shows Its Popularity With Investors

May 28
Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) 36% Jump Shows Its Popularity With Investors

Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.12

May 19
Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.12

Shaky Earnings May Not Tell The Whole Story For Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI)

May 17
Shaky Earnings May Not Tell The Whole Story For Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI)

This Is The Reason Why We Think Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) CEO Deserves A Bump Up To Their Compensation

May 08
This Is The Reason Why We Think Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) CEO Deserves A Bump Up To Their Compensation

Solaris Energy Infrastructure: Speculative Play On Mobile Power

Apr 16

Here's Why Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 13
Here's Why Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Has A Meaningful Debt Burden

Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) Stock Retreats 29% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Apr 13
Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) Stock Retreats 29% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.12

Feb 28
Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.12

After Leaping 35% Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI) Shares Are Not Flying Under The Radar

Feb 27
After Leaping 35% Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI) Shares Are Not Flying Under The Radar

Results: Solaris Energy Infrastructure, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Feb 25
Results: Solaris Energy Infrastructure, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Has Announced A Dividend Of $0.12

Nov 21
Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Has Announced A Dividend Of $0.12

Why Solaris Energy Infrastructure's (NYSE:SEI) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Nov 15
Why Solaris Energy Infrastructure's (NYSE:SEI) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) 29% Share Price Surge

Nov 12
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) 29% Share Price Surge

Earnings Miss: Solaris Energy Infrastructure, Inc. Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 07
Earnings Miss: Solaris Energy Infrastructure, Inc. Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

Rendement voor aandeelhouders

SEIUS Energy ServicesUS Markt
7D12.4%-3.1%1.2%
1Y228.2%-9.8%17.9%

Rendement versus industrie: SEI overtrof de US Energy Services industrie, die het afgelopen jaar een rendement -9.8 % opleverde.

Rendement versus markt: SEI overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 17.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is SEI's price volatile compared to industry and market?
SEI volatility
SEI Average Weekly Movement10.6%
Energy Services Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van SEI is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 11% ) van SEI is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2014364Bill Zartlerwww.solaris-energy.com

Solaris Energy Infrastructure, Inc. levert mobiele en schaalbare oplossingen op basis van apparatuur voor gebruik bij gedistribueerde energieopwekking en het beheer van grondstoffen die worden gebruikt bij de voltooiing van olie- en aardgasbronnen in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief in de segmenten Solaris Power Solutions en Solaris Logistics Solutions. Het segment Solaris Power Solutions biedt configureerbare, volledig elektrische, door aardgas aangedreven mobiele turbines en hulpapparatuur voor datacenters, energie, exploratie en productie, olievelddiensten en andere commerciële en industriële klanten.

Solaris Energy Infrastructure, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Solaris Energy Infrastructure zich tot de beurswaarde?
SEI fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.07b
Inkomsten(TTM)US$21.37m
Inkomsten(TTM)US$446.98m
93.2x
Koers/Winstverhouding
4.5x
P/S-verhouding

Is SEI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SEI resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$446.98m
Kosten van inkomstenUS$239.26m
BrutowinstUS$207.71m
Overige uitgavenUS$186.34m
InkomstenUS$21.37m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.48
Brutomarge46.47%
Nettowinstmarge4.78%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding68.6%

Hoe presteerde SEI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.1%
Huidig dividendrendement
74%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 06:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Solaris Energy Infrastructure, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.