Plains All American Pipeline, L.P.

NasdaqGS:PAA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.7b

Plains All American Pipeline Waardering

Is PAA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PAA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$47.46
Fair Value
65.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PAA ( $16.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $47.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PAA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAA?

Belangrijke metriek: Omdat PAA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PAA. Deze wordt berekend door PAA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PAA's PE Ratio?
PE-verhouding25x
InkomstenUS$462.00m
MarktkapitalisatieUS$11.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PAA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PAA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
DTM DT Midstream
31x15.12%US$11.6b
WES Western Midstream Partners
12x9.35%US$14.7b
AM Antero Midstream
20.3x12.20%US$9.2b
HESM Hess Midstream
15.1x27.96%US$7.0b
PAA Plains All American Pipeline
25x26.44%US$11.7b

Price-To-Earnings versus peers: PAA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PAA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GFR Greenfire Resources
2.3xn/aUS$331.59m
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
AVAC.F Avance Gas Holding
0.005xn/aUS$1.53m
PAA 25.0xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies20PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PAA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PAA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PAA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PAA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.44
US$20.65
+25.59%
11.50%US$25.00US$17.00n/a17
Oct ’26US$17.04
US$20.91
+22.72%
9.85%US$25.00US$17.50n/a17
Sep ’26US$18.00
US$20.97
+16.50%
10.03%US$25.00US$17.50n/a17
Aug ’26US$18.00
US$21.09
+17.19%
10.13%US$25.00US$17.50n/a16
Jul ’26US$18.08
US$20.91
+15.68%
11.00%US$25.00US$18.00n/a17
Jun ’26US$16.54
US$20.92
+26.48%
10.69%US$25.00US$18.00n/a18
May ’26US$16.71
US$21.25
+27.19%
9.21%US$25.00US$18.00n/a18
Apr ’26US$20.13
US$22.08
+9.69%
8.43%US$25.00US$19.00n/a19
Mar ’26US$20.34
US$21.91
+7.72%
9.14%US$25.00US$19.00n/a19
Feb ’26US$19.80
US$21.36
+7.87%
9.71%US$25.00US$18.50n/a19
Jan ’26US$17.08
US$20.22
+18.40%
9.96%US$24.00US$17.50n/a17
Dec ’25US$18.67
US$20.18
+8.10%
9.90%US$24.00US$17.00n/a18
Nov ’25US$16.39
US$20.07
+22.46%
9.28%US$23.00US$17.00n/a18
Oct ’25US$17.51
US$20.29
+15.89%
9.07%US$23.00US$17.00US$17.0418
Sep ’25US$17.94
US$20.44
+13.91%
9.25%US$23.00US$17.00US$18.0019
Aug ’25US$18.00
US$20.12
+11.77%
9.35%US$23.00US$17.00US$18.0019
Jul ’25US$18.03
US$19.72
+9.40%
9.33%US$23.00US$16.50US$18.0819
Jun ’25US$17.01
US$19.54
+14.86%
9.40%US$23.00US$16.50US$16.5420
May ’25US$16.93
US$18.92
+11.77%
12.08%US$23.00US$15.00US$16.7122
Apr ’25US$17.70
US$17.99
+1.64%
11.32%US$23.00US$14.50US$20.1320
Mar ’25US$16.59
US$17.75
+7.01%
10.04%US$21.00US$14.00US$20.3421
Feb ’25US$15.49
US$17.51
+13.07%
10.35%US$21.00US$14.00US$19.8021
Jan ’25US$15.15
US$17.43
+15.02%
11.20%US$21.00US$13.50US$17.0820
Dec ’24US$15.92
US$17.43
+9.45%
11.20%US$21.00US$13.50US$18.6720
Nov ’24US$15.38
US$16.55
+7.62%
10.91%US$20.00US$13.50US$16.3919
Oct ’24US$15.32
US$16.67
+8.79%
10.05%US$20.00US$14.00US$17.5118
US$20.65
Fair Value
20.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/08 02:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/08 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Plains All American Pipeline, L.P. wordt gevolgd door 44 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ethan BellamyBaird
Richard GrossBarclays
Theresa ChenBarclays