Equitable Holdings, Inc.

NYSE:EQH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.6b

Equitable Holdings Waardering

Is EQH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EQH ( $46.52 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $45.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EQH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQH?

Belangrijke metriek: Omdat EQH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EQH. Deze wordt berekend door EQH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EQH's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$10.79b
MarktkapitalisatieUS$14.58b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EQH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
CRBG Corebridge Financial
1.1x12.3%US$16.9b
VOYA Voya Financial
0.8x3.3%US$6.5b
JXN Jackson Financial
1.6x13.4%US$6.5b
ALRS Alerus Financial
3.1x21.7%US$506.5m
EQH Equitable Holdings
1.4x13.3%US$14.6b

Price-To-Sales versus peers: EQH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Diversified Financial industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RKT Rocket Companies
0.4x22.2%US$23.58b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.2%US$9.03b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.4x-2.9%US$8.57b
LDI loanDepot
0.4x18.5%US$604.95m
EQH 1.4xGemiddelde industrie 2.7xNo. of Companies17PS0246810+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EQH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het US Diversified Financial -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EQH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EQH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$46.52
US$54.40
+16.9%
10.2%US$61.00US$45.00n/a10
Dec ’25US$48.23
US$53.30
+10.5%
10.9%US$61.00US$45.00n/a10
Nov ’25US$45.13
US$48.90
+8.4%
9.8%US$60.00US$43.00n/a10
Oct ’25US$41.71
US$48.09
+15.3%
9.8%US$59.00US$43.00n/a11
Sep ’25US$42.52
US$47.00
+10.5%
7.1%US$53.00US$43.00n/a10
Aug ’25US$42.00
US$47.00
+11.9%
8.1%US$53.00US$42.00n/a10
Jul ’25US$40.82
US$43.40
+6.3%
8.3%US$51.00US$36.00n/a10
Jun ’25US$41.49
US$42.60
+2.7%
6.7%US$46.00US$36.00n/a10
May ’25US$38.61
US$42.30
+9.6%
7.3%US$46.00US$36.00n/a10
Apr ’25US$37.44
US$39.60
+5.8%
9.3%US$45.00US$31.00n/a10
Mar ’25US$33.73
US$39.30
+16.5%
8.5%US$43.00US$31.00n/a10
Feb ’25US$32.39
US$38.55
+19.0%
9.3%US$43.00US$31.00n/a11
Jan ’25US$33.30
US$36.36
+9.2%
7.6%US$41.00US$31.00n/a11
Dec ’24US$31.26
US$35.17
+12.5%
10.6%US$41.00US$28.00US$48.2312
Nov ’24US$25.21
US$35.92
+42.5%
9.1%US$41.00US$31.00US$45.1312
Oct ’24US$28.39
US$37.18
+31.0%
9.0%US$42.00US$32.00US$41.7111
Sep ’24US$29.19
US$36.91
+26.4%
10.4%US$42.00US$29.00US$42.5211
Aug ’24US$28.95
US$36.64
+26.6%
11.2%US$43.00US$29.00US$42.0011
Jul ’24US$27.16
US$36.27
+33.6%
11.5%US$43.00US$29.00US$40.8211
Jun ’24US$24.95
US$35.08
+40.6%
15.5%US$43.00US$25.00US$41.4912
May ’24US$26.07
US$36.00
+38.1%
14.4%US$43.00US$26.00US$38.6113
Apr ’24US$25.39
US$38.23
+50.6%
15.3%US$48.00US$26.00US$37.4413
Mar ’24US$32.31
US$38.62
+19.5%
12.7%US$48.00US$33.00US$33.7313
Feb ’24US$32.28
US$38.54
+19.4%
12.8%US$48.00US$33.00US$32.3913
Jan ’24US$28.70
US$38.54
+34.3%
13.2%US$51.00US$33.00US$33.3013
Dec ’23US$31.89
US$38.77
+21.6%
12.6%US$51.00US$34.00US$31.2613

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Equitable Holdings, Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Alex ScottBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays