CG Overzicht aandelen

The Carlyle Group Inc. is een investeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in directe investeringen en investeringen in fondsen. Meer informatie

CG fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	1/6

Beloningen

Verhandeld tegen 11.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 14.46% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 2.68% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Winstmarges (2.5%) zijn lager dan vorig jaar (9.3%)

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 18 Analysts

Expanding Capital Markets Capabilities Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Carlyle's expanding capital markets and enhanced investment portfolio increase revenue and future earnings potential through stronger fee-related and performance earnings. Rapid growth in asset-based finance and strategic fundraising boost Carlyle's credit market opportunities and fee-earning AUM, enhancing overall revenue.

View narrative

US$56.79

9.2% undervalued

3.72%

Revenue growth p.a.

Updated

The Carlyle Group Inc. Concurrenten

TPG

NasdaqGS:TPG

US$23.5b

T. Rowe Price Group

NasdaqGS:TROW

US$25.1b

Northern Trust

NasdaqGS:NTRS

US$20.5b

StepStone Group

NasdaqGS:STEP

US$7.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Carlyle Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$52.31
52 Week Hoogtepunt	US$55.11
52 Week Laag	US$36.65
Bèta	1.68
1 maand verandering	-0.82%
3 maanden verandering	11.44%
1 Jaar Verandering	32.43%
3 jaar verandering	-0.83%
5 jaar verandering	63.47%
Verandering sinds IPO	137.23%

Recent nieuws en updates

Carlyle Group: Alternative Assets With Stellar Management

Jan 02

Recent updates

Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Carlyle Group Inc.'s (NASDAQ:CG) P/S

Jun 14

Carlyle Group (NASDAQ:CG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.35

May 10

Carlyle Group: A Strong Company But Trades At A Premium

Mar 21

Carlyle: Asset-Management Tailwinds And A High Yield

Mar 15

Rendement voor aandeelhouders

	CG	US Capital Markets	US Markt
7D	3.6%	-0.2%	0.7%
1Y	32.4%	34.7%	23.9%

Rendement versus industrie: CG presteerde slechter dan de US Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 34.7 % opleverde.

Rendement versus markt: CG overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is CG's price volatile compared to industry and market?
CG volatility
CG Average Weekly Movement	4.9%
Capital Markets Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: CG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van CG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1987	2,200	Harvey Schwartz	www.carlyle.com

The Carlyle Group Inc. is een investeringsmaatschappij die gespecialiseerd is in directe investeringen en fondsinvesteringen. Binnen directe investeringen is het bedrijf gespecialiseerd in management-led/ Leveraged buyouts, privatiseringen, desinvesteringen, strategische minderheidsaandeleninvesteringen, gestructureerd krediet, wereldwijde distressed en corporate opportunities, kleine en middenmarkt, onderhandse plaatsingen van aandelen, consolidaties en uitbreidingen, senior debt, mezzanine en leveraged finance, en durfkapitaal- en groeikapitaalfinancieringen, seed/startup, early venture, opkomende groei, turnaround, mid venture, late venture, PIPES. Het bedrijf investeert in vier segmenten, waaronder Corporate Private Equity, Real Assets, Global Market Strategies en Solutions.

The Carlyle Group Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Carlyle Group zich tot de beurswaarde?
CG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$18.44b
Inkomsten(TTM)	US$117.50m
Inkomsten(TTM)	US$4.64b

159.2x

Koers/Winstverhouding

4.0x

P/S-verhouding

Is CG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$4.64b
Kosten van inkomsten	US$2.37b
Brutowinst	US$2.27b
Overige uitgaven	US$2.15b
Inkomsten	US$117.50m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.33
Brutomarge	48.96%
Nettowinstmarge	2.53%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	138.0%

Hoe presteerde CG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.7%

Huidig dividendrendement

428%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/08 22:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/08 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Carlyle Group Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Roger Freeman	Barclays
Benjamin Budish	Barclays
David Chiaverini	BMO Capital Markets Equity Research

CG Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Expanding Capital Markets Capabilities Will Strengthen Future Prospects

The Carlyle Group Inc. Concurrenten

NasdaqGS:TPG

US$23.5b

NasdaqGS:TROW

US$25.1b

NasdaqGS:NTRS

US$20.5b

NasdaqGS:STEP

US$7.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Carlyle Group: Alternative Assets With Stellar Management

TVS Credit Reportedly to Make A Bid for Avendus Capital

TeamViewer SE (XTRA:TMV) agreed to acquire 1E Ltd from Carlyle Europe Technology Partners IV, managed by The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) for enterprise value of $720 million.

the Carlyle Group Moves into Pole Position to Buy Waste Services Group

Now 20% undervalued

Co-Founder & Chairman Emeritus notifies of intention to sell stock

Recent updates

Carlyle Group: Alternative Assets With Stellar Management

TVS Credit Reportedly to Make A Bid for Avendus Capital

TeamViewer SE (XTRA:TMV) agreed to acquire 1E Ltd from Carlyle Europe Technology Partners IV, managed by The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) for enterprise value of $720 million.

the Carlyle Group Moves into Pole Position to Buy Waste Services Group

Now 20% undervalued

Co-Founder & Chairman Emeritus notifies of intention to sell stock

Carlyle Group (NASDAQ:CG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.35

Carlyle Group Reportedly Weighs Options for Flender

Third quarter dividend of US$0.35 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$1.67 (vs US$0.23 in 3Q 2023)

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) completed the acquisition of membership interests of Autopart International, Inc., Worldpac Puerto Rico, LLC and Worldpac Canada Inc. from WORLDPAC, Inc.

Edward van Kersbergen, Founder and Chief Executive Officer of Mazarine Energy B.V. singed an agreement to acquire an a majority stake in Mazarine Energy B.V. from Ramphastos Investments N.V. and The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG).

Patient Square Capital, LP agreed to acquire CorroHealth, LLC from The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG), Carlyle US Equity Opportunity Fund II, L.P, TT Capital Partners, LLC, Sanaka Group and CorroHealth's management.

Carlyle Group: Taking Profit On Another Sharp Rally (Rating Downgrade)

Market Participants Recognise The Carlyle Group Inc.'s (NASDAQ:CG) Revenues

Nomura Holdings and Mizuho Financial Group Reportedly Leading Bidders for Avendus Capital

Carlyle Group: Great Value Pick Amid Improving PE Landscape (Rating Upgrade)

Carlyle, Mizuho & Premji Invest Reportedly Aim for Avendus

Carlyle Appoints Anuj Poddar as Co-Head of Global Portfolio Solutions for Asia

Bain Capital, Carlyle Group and ChrysCapital Reportedly Submit Bids for Theobroma Foods

Senior Advisor notifies of intention to sell stock

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) entered into a definitive agreement to acquire WORLDPAC, Inc. from Advance Auto Parts, Inc. (NYSE:AAP) for $1.5 billion.

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) and Atmas Health entered into an Equity Purchase Agreement to acquire Vantive Health LLC from Baxter International Inc. (NYSE:BAX) for $3.8 billion.

Carlyle Reportedly Explores Sale of Nobian

Carlyle Group (NASDAQ:CG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.35

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.41 (vs US$0.27 loss in 2Q 2023)

Quantum Energy Partners, LLC agreed to acquire CGX Energy, LLC from The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) for approximately $3 billion.

A joint venture between Gatehouse Investment Management Limited and The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) acquired 127 single-family rental (SFR) homes from Avant Homes (Central) Limited.

Carlyle Reportedly to Sell Upto 6.4% Stake in PNB Housing Finance for INR 12,560 Million

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) acquired 60% stake in Seidor, S.A. from Benito family for approximately €1 billion.

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) and Gatehouse Investment Management Limited acquired 105 single-family build-to-rent (SFR) of MJ Gleeson from MJ Gleeson plc (LSE:GLE) for £18.5 million.

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) completed the acquisition of 51.2% stake in KFC Holdings Japan, Ltd. (TSE:9873)

The Carlyle Group Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 05, 2024

Moody's Corporation (NYSE:MCO) acquired remaining 49% stake in Global Credit Rating Co (Pty) Ltd.

Carlyle Group Reportedly in Advanced Talks to Buy Baxter's Vantive Business

Loscam Suitor Reportedly Drops Out of Race

Gabon Oil Company completed the acquisition of Assala Energy UK Limited from The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG).

Carlyle, KKR Reportedly Shortlisted to Bid for Discover's US Student Loan Portfolio

An Update On Carlyle Group After Outperformance And M&A

Why Investors Shouldn't Be Surprised By The Carlyle Group Inc.'s (NASDAQ:CG) P/S

Nihon Kolmar Holdings Co., Ltd. agreed to acquire TOKIWA Corporation from The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG).

Advent International Receives 6-7 Bids for Bharat Serums

The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) made an offer to acquire 64.9% stake in KFC Holdings Japan, Ltd. (TSE:9873) from Mitsubishi Corporation (TSE:8058) and others for ¥94.5 billion.

Carlyle to Buy Japan KFC Operator for $835 Million

Carlyle Group (NASDAQ:CG) Is Due To Pay A Dividend Of $0.35

First quarter dividend of US$0.35 announced

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.18 (vs US$0.28 in 1Q 2023)

Carlyle Reportedly Mulls $10 Billion Sale of StandardAero

The Carlyle Group Inc. Announces Executive Changes

The Carlyle Group Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 01, 2024

The Carlyle Group Inc Appoints Lindsay Lobue as Its Next Chief Operating Officer

Carlyle Group: A Strong Company But Trades At A Premium

Carlyle Reportedly Nears Advanced Talks on €1.5 Billion Thyssen Unit

Carlyle: Asset-Management Tailwinds And A High Yield

Carlyle, CVC, KKR Reportedly Show Interest in Potential Takeover of Samsonite

Carlyle Group Appoints Jeff Currie as Chief Strategy Officer

Upcoming dividend of US$0.35 per share at 3.2% yield

Carlyle Reportedly Lines Up for Woodside's Macedon Project