Mapletree Pan Asia Commercial Trust (SGX:N2IU) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Q: Wat is de reële prijs van N2IU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

N2IU ( SGD1.22 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SGD1.2 )

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van N2IU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: N2IU ( SGD1.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: N2IU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor N2IU?

Belangrijke metriek: Omdat N2IU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor N2IU. Deze wordt berekend door N2IU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is N2IU's PE Ratio?
PE-verhouding	14x
Inkomsten	S$458.09m
Marktkapitalisatie	S$6.42b

N2IU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	12.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18.3x
PEG-verhouding	4.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt N2IU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor N2IU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	17.2x
J69U Frasers Centrepoint Trust	19.4x	4.5%	S$3.8b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust	16.7x	2.8%	S$14.1b
SK6U Paragon REIT	9.6x	-20.9%	S$2.5b
JYEU Lendlease Global Commercial REIT	22.9x	8.6%	S$1.3b
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust	14x	3.1%	S$6.4b

Price-To-Earnings versus peers: N2IU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt N2IU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Retail REITs industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: N2IU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het SG Retail REITs -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is N2IU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

N2IU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	14x
Eerlijke PE Verhouding	19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: N2IU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten N2IU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$1.22	S$1.52 +25.0%	9.9%	S$1.80	S$1.29	n/a	13
Nov ’25	S$1.29	S$1.52 +18.2%	9.9%	S$1.80	S$1.29	n/a	13
Oct ’25	S$1.52	S$1.56 +2.8%	9.1%	S$1.76	S$1.30	n/a	13
Sep ’25	S$1.37	S$1.50 +9.2%	9.3%	S$1.75	S$1.30	n/a	12
Aug ’25	S$1.30	S$1.50 +15.4%	9.3%	S$1.75	S$1.30	n/a	12
Jul ’25	S$1.24	S$1.52 +22.8%	11.8%	S$1.90	S$1.30	n/a	12
Jun ’25	S$1.22	S$1.54 +26.3%	12.0%	S$1.89	S$1.30	n/a	12
May ’25	S$1.26	S$1.56 +23.7%	11.4%	S$1.89	S$1.30	n/a	12
Apr ’25	S$1.31	S$1.63 +24.1%	10.3%	S$2.00	S$1.35	n/a	13
Mar ’25	S$1.32	S$1.63 +23.2%	10.3%	S$2.00	S$1.35	n/a	13
Feb ’25	S$1.43	S$1.63 +14.1%	10.0%	S$2.00	S$1.35	n/a	14
Jan ’25	S$1.57	S$1.59 +1.4%	11.0%	S$2.00	S$1.25	n/a	14
Dec ’24	S$1.38	S$1.58 +14.3%	11.8%	S$2.00	S$1.25	n/a	14
Nov ’24	S$1.32	S$1.60 +21.5%	12.2%	S$2.00	S$1.25	S$1.29	14
Oct ’24	S$1.43	S$1.76 +23.2%	6.3%	S$2.00	S$1.55	S$1.52	14
Sep ’24	S$1.52	S$1.82 +19.8%	6.8%	S$2.05	S$1.60	S$1.37	15
Aug ’24	S$1.66	S$1.86 +12.0%	6.0%	S$2.05	S$1.70	S$1.30	15
Jul ’24	S$1.62	S$1.90 +17.4%	5.1%	S$2.05	S$1.70	S$1.24	15
Jun ’24	S$1.65	S$1.90 +15.3%	5.1%	S$2.05	S$1.70	S$1.22	15
May ’24	S$1.76	S$1.88 +6.6%	6.8%	S$2.05	S$1.57	S$1.26	15
Apr ’24	S$1.80	S$1.87 +3.8%	7.9%	S$2.08	S$1.57	S$1.31	15
Mar ’24	S$1.72	S$1.85 +7.3%	9.1%	S$2.08	S$1.50	S$1.32	16
Feb ’24	S$1.80	S$1.86 +3.4%	10.2%	S$2.25	S$1.50	S$1.43	16
Jan ’24	S$1.67	S$1.86 +11.3%	9.8%	S$2.25	S$1.50	S$1.57	16
Dec ’23	S$1.70	S$1.85 +8.8%	8.3%	S$2.05	S$1.50	S$1.38	14
Nov ’23	S$1.62	S$1.90 +17.0%	9.7%	S$2.30	S$1.50	S$1.32	13

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cromwell European Real Estate Investment Trust

€899.8m

Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.60

7D

-0.6%

1Y

22.1%

United Hampshire US Real Estate Investment Trust

US$268.3m

Listed on the Main Board of the Singapore Exchange on 12 March 2020, UHREIT is a Singapore real estate investment trust established with the principal investment strategy of investing in a diversified portfolio of stabilised income-producing (i) grocery-anchored and necessity-based retail properties (“Grocery & Necessity Properties”), and (ii) modern, climate-controlled self-storage facilities (“Self-Storage Properties”), located in the U.S.

ODBU

US$0.46

7D

0%

1Y

11.0%

Paragon REIT

S$2.5b

PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.

SK6U

S$0.86

7D