ON Semiconductor Waardering
Is 1ON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1ON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1ON ( €62.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €159.59 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1ON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1ON?
Belangrijke metriek: Omdat 1ON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1ON's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16.1x |
| Inkomsten | US$1.76b |
| Marktkapitalisatie | US$27.57b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.4x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1ON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 32x | ||
TPRO Technoprobe | 40.9x | 25.2% | €3.8b |
GFS GlobalFoundries | 31.6x | 22.7% | US$22.8b |
MCHP Microchip Technology | 44.8x | 31.0% | US$33.8b |
STMPA STMicroelectronics | 10.8x | 0.8% | €21.3b |
1ON ON Semiconductor | 16.1x | 14.9% | €27.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 1ON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1ON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1ON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1ON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1ON te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €62.21 | €81.48 +31.0% | 12.9% | €101.33 | €52.09 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €66.13 | €79.20 +19.8% | 13.1% | €98.95 | €50.86 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | n/a | €78.69 0% | 13.3% | €96.40 | €54.56 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | n/a | €78.69 0% | 13.3% | €96.40 | €54.56 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | n/a | €80.14 0% | 13.2% | €98.05 | €55.50 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | n/a | €77.78 0% | 13.5% | €96.53 | €51.05 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | n/a | €77.78 0% | 13.5% | €96.53 | €51.05 | n/a | 28 |
| May ’25 | n/a | €78.29 0% | 13.1% | €97.43 | €51.52 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | n/a | €82.51 0% | 11.4% | €106.78 | €55.71 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | n/a | €82.51 0% | 11.4% | €106.78 | €55.71 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | n/a | €81.13 0% | 12.3% | €101.33 | €55.27 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | n/a | €79.50 0% | 14.1% | €100.76 | €54.96 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | n/a | €79.89 0% | 14.5% | €101.44 | €55.33 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | n/a | €83.29 0% | 16.0% | €113.20 | €56.69 | €66.13 | 26 |
| Oct ’24 | n/a | €111.24 0% | 8.7% | €124.92 | €89.75 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | n/a | €111.24 0% | 8.7% | €124.92 | €89.75 | n/a | 26 |
| Aug ’24 | n/a | €108.45 0% | 9.9% | €122.92 | €82.86 | n/a | 26 |
| Jul ’24 | n/a | €88.13 0% | 8.1% | €100.78 | €73.30 | n/a | 26 |
| Jun ’24 | n/a | €88.59 0% | 7.6% | €102.12 | €74.27 | n/a | 26 |
| May ’24 | n/a | €84.03 0% | 9.3% | €100.27 | €67.45 | n/a | 26 |
| Apr ’24 | n/a | €86.68 0% | 8.3% | €99.55 | €70.16 | n/a | 26 |
| Mar ’24 | n/a | €85.31 0% | 8.6% | €99.53 | €69.20 | n/a | 27 |
| Feb ’24 | n/a | €69.32 0% | 8.1% | €78.36 | €50.70 | n/a | 28 |
| Jan ’24 | n/a | €69.61 0% | 7.9% | €78.08 | €51.74 | n/a | 28 |
| Dec ’23 | n/a | €71.22 0% | 7.9% | €80.16 | €53.12 | n/a | 28 |
| Nov ’23 | n/a | €74.31 0% | 7.7% | €82.00 | €55.68 | n/a | 27 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ELES Semiconductor Equipment
€24.1m
Designs, manufactures, and sells test equipment, fixtures, solutions, and services for the semiconductor industry in Italy.
ELES
€1.37
7D
-3.9%
1Y
1.9%
Lam Research
US$90.1b
Designs, manufactures, markets, refurbishes, and services semiconductor processing equipment used in the fabrication of integrated circuits.
1LRCX
US$66.81
7D
-6.4%
1Y
n/a
Advanced Micro Devices
US$218.9b
Operates as a semiconductor company worldwide.
1AMD
US$132.32
7D
-3.7%
1Y
19.2%