American Homes 4 Rent

LSE:0HEJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.8b

American Homes 4 Rent Waardering

Is 0HEJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HEJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HEJ ( $37.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $56.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HEJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HEJ?

Belangrijke metriek: Omdat 0HEJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HEJ. Deze wordt berekend door 0HEJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HEJ's PE Ratio?
PE-verhouding39.7x
InkomstenUS$350.68m
MarktkapitalisatieUS$15.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HEJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HEJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
PRSR PRS REIT
6.1x0.8%UK£567.9m
UTG Unite Group
15.1x16.1%UK£4.1b
LMP LondonMetric Property
31.9x20.1%UK£3.8b
BBOX Tritax Big Box REIT
21.1x25.4%UK£3.3b
0HEJ American Homes 4 Rent
39.7x-6.2%US$15.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0HEJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HEJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Residential REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HEJ 39.7xGemiddelde industrie 26.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HEJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.7 x) vergeleken met het European Residential REITs -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HEJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HEJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.7x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HEJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HEJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.56
US$41.37
+10.2%
4.7%US$44.00US$38.00n/a19
Nov ’25US$34.90
US$41.63
+19.3%
4.1%US$44.00US$39.00n/a19
Oct ’25US$38.26
US$41.95
+9.6%
5.3%US$48.00US$39.00n/a19
Sep ’25US$39.51
US$41.00
+3.8%
4.1%US$44.00US$38.00n/a18
Aug ’25US$36.72
US$40.00
+8.9%
4.4%US$43.00US$36.00n/a18
Jul ’25US$37.11
US$39.95
+7.7%
4.3%US$42.00US$36.00n/a19
Jun ’25US$35.80
US$39.89
+11.5%
4.5%US$42.00US$36.00n/a19
May ’25US$36.23
US$39.76
+9.7%
4.8%US$43.00US$36.00n/a19
Apr ’25US$36.69
US$39.71
+8.2%
4.9%US$43.00US$36.00n/a19
Mar ’25US$36.71
US$39.11
+6.5%
5.3%US$43.00US$36.00n/a19
Feb ’25US$34.65
US$39.28
+13.4%
5.6%US$44.00US$36.00n/a18
Jan ’25US$36.05
US$38.53
+6.9%
6.2%US$44.00US$35.00n/a17
Dec ’24US$36.84
US$37.71
+2.4%
5.4%US$43.00US$34.00n/a17
Nov ’24US$32.71
US$37.59
+14.9%
5.2%US$43.00US$35.00US$34.9017
Oct ’24US$33.43
US$38.35
+14.7%
5.7%US$43.00US$35.00US$38.2617
Sep ’24US$36.04
US$38.76
+7.6%
5.6%US$43.00US$36.00US$39.5117
Aug ’24US$37.34
US$37.66
+0.8%
6.1%US$43.00US$34.50US$36.7216
Jul ’24US$34.04
US$37.03
+8.8%
6.8%US$43.00US$33.00US$37.1116
Jun ’24US$34.59
US$36.58
+5.8%
9.6%US$43.00US$30.00US$35.8018
May ’24US$33.39
US$34.76
+4.1%
7.3%US$39.00US$30.00US$36.2319
Apr ’24US$30.85
US$34.55
+12.0%
7.0%US$38.00US$30.00US$36.6919
Mar ’24US$30.12
US$34.87
+15.8%
6.7%US$38.00US$30.00US$36.7119
Feb ’24US$34.01
US$35.48
+4.3%
8.7%US$42.00US$30.00US$34.6520
Jan ’24US$30.23
US$36.08
+19.3%
7.8%US$42.00US$31.00US$36.0519
Dec ’23US$31.99
US$37.85
+18.3%
11.8%US$53.00US$33.00US$36.8420
Nov ’23US$31.85
US$40.58
+27.4%
11.1%US$53.00US$35.00US$32.7119

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SAFEL

UK£7.34

7D

-5.7%

1Y

-4.6%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.07

7D

-3.1%

1Y

-14.8%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€29.80

7D

-0.5%

1Y

-3.0%