Vallourec Beheer

Beheer criteriumcontroles 2/4

De CEO Vallourec is Philippe Guillemot, benoemd in Mar2022, heeft een ambtstermijn van 2.75 jaar. De totale jaarlijkse vergoeding van { bedraagt € 12.32M, bestaande uit 8.1% salaris en 91.9% bonussen, inclusief aandelen en opties van het bedrijf. bezit rechtstreeks 0.2% van de aandelen van het bedrijf, ter waarde € 7.53M. De gemiddelde ambtstermijn van het managementteam en de raad van bestuur bedraagt respectievelijk 1.8 jaar en 3.4 jaar.

Belangrijke informatie

Philippe Guillemot

Algemeen directeur

€12.3m

Totale compensatie

Percentage CEO-salaris	8.1%
Dienstverband CEO	2.8yrs
Eigendom CEO	0.2%
Management gemiddelde ambtstermijn	1.8yrs
Gemiddelde ambtstermijn bestuur	3.4yrs

Recente managementupdates

Recent updates

Optimistic Investors Push Vallourec S.A. (EPA:VK) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Mar 21

We Think Vallourec (EPA:VK) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Mar 07

Are Investors Undervaluing Vallourec S.A. (EPA:VK) By 46%?

Feb 20

Vallourec (EPA:VK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 01

Revenues Not Telling The Story For Vallourec S.A. (EPA:VK)

Dec 18

Investors Shouldn't Overlook Vallourec's (EPA:VK) Impressive Returns On Capital

Dec 03

An Intrinsic Calculation For Vallourec S.A. (EPA:VK) Suggests It's 43% Undervalued

Nov 08

Vallourec (EPA:VK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Oct 09

Vallourec (EPA:VK) Could Become A Multi-Bagger

Sep 03

Are Investors Undervaluing Vallourec S.A. (EPA:VK) By 35%?

Jul 31

Investor Optimism Abounds Vallourec S.A. (EPA:VK) But Growth Is Lacking

Jul 16

Vallourec (EPA:VK) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jun 28

Returns On Capital Are A Standout For Vallourec (EPA:VK)

Jun 01

Calculating The Fair Value Of Vallourec S.A. (EPA:VK)

Mar 31

Is Vallourec (EPA:VK) Using Too Much Debt?

Mar 10

Vallourec (EPA:VK) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Feb 17

Vallourec (EPA:VK) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Nov 18

Here's Why Vallourec (EPA:VK) Has A Meaningful Debt Burden

Sep 28

Vallourec's (EPA:VK) Returns On Capital Are Heading Higher

Aug 05

Here's Why Vallourec (EPA:VK) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 09

Calculating The Intrinsic Value Of Vallourec S.A. (EPA:VK)

Mar 22

Vallourec (EPA:VK) Is Posting Healthy Earnings, But It Is Not All Good News

Mar 03

Analyse CEO-vergoeding

Hoe is Philippe Guillemot's beloning veranderd ten opzichte van Vallourec's winst?
Datum	Totale vergoeding	Salaris	Bedrijfswinsten
Sep 30 2024	n/a	n/a	€394m
Jun 30 2024	n/a	n/a	€397m
Mar 31 2024	n/a	n/a	€445m
Dec 31 2023	€12m	€1m	€496m
Sep 30 2023	n/a	n/a	€469m
Jun 30 2023	n/a	n/a	€399m
Mar 31 2023	n/a	n/a	-€175m
Dec 31 2022	€15m	€783k	-€366m

Compensatie versus markt: De totale vergoeding ($USD 12.86M ) Philippe } ligt boven het gemiddelde voor bedrijven van vergelijkbare omvang in de French markt ($USD 2.46M ).

Compensatie versus inkomsten: De vergoeding van Philippe is het afgelopen jaar in lijn geweest met de bedrijfsprestaties.

CEO

Philippe Guillemot (65 yo)

2.8yrs

Tenure

€12,320,288

Compensatie

Mr. Philippe Guillemot serves as Group Chairman at Vallourec S.A. since April 2023 served as its Chairman since March 20, 2022 until April 2023 and serves as its Chief Executive Officer since March 20, 202...

Leiderschapsteam

Naam	Positie	Tenure	Compensatie	Eigendom
Philippe Guillemot	Group Chairman & CEO	2.8yrs	€12.32m	0.20% € 7.5m
Sascha Bibert	Group Chief Financial Officer	2.7yrs	geen gegevens	geen gegevens
Bertrand Frischmann	Chief Operating Officer	less than a year	geen gegevens	geen gegevens
Valeria Fernandes	Chief Digital & Information Officer	1.6yrs	geen gegevens	geen gegevens
Connor Lynagh	Investor Relations Director	no data	geen gegevens	geen gegevens
Marie Dib	Group General Counsel	1.7yrs	geen gegevens	geen gegevens
Damien Rebourg	Senior Vice President of Communication & Public Affairs	less than a year	geen gegevens	geen gegevens
Ludovic Oster	Group Chief Human Resources Officer	2.4yrs	geen gegevens	geen gegevens
Philippe Carlier	Senior Vice President of Process & Engineering	no data	geen gegevens	geen gegevens
Enrico Schiappacasse	Senior Vice President of Strategy & Development	2.5yrs	geen gegevens	geen gegevens
Laurent Dubedout	Senior Vice-President of OCTG Services & Accessories Business Line	1.9yrs	geen gegevens	geen gegevens
Jacky Massaglia	Senior Vice President of North America	1.7yrs	geen gegevens	geen gegevens

1.8yrs

Gemiddelde duur

50yo

Gemiddelde leeftijd

Ervaren management: Het managementteam van VK wordt niet als ervaren beschouwd (gemiddelde ambtstermijn 1.8 jaar), wat duidt op een nieuw team.

Bestuursleden

Naam	Positie	Tenure	Compensatie	Eigendom
Philippe Guillemot	Group Chairman & CEO	2.8yrs	€12.32m	0.20% € 7.5m
Pierre Vareille	Independent Vice-Chairman of the Board & Lead Independent Director	3.7yrs	€203.00k	0.030% € 1.1m
Jean-Paul Parayre	Honorary Chairman	11.6yrs	geen gegevens	geen gegevens
Arnaud Leenhardt	Honorary Chairman	24.5yrs	geen gegevens	geen gegevens
Cédric de Bailliencourt	Member of Supervisory Board	13.9yrs	€5.00k	geen gegevens
Angela Minas	Independent Director	3.4yrs	€174.00k	0.0060% € 224.7k
Hera Siu	Independent Director	3.4yrs	€124.50k	0.00022% € 8.3k
Frida Sams	Independent Director	less than a year	geen gegevens	geen gegevens
Genuino Jose Christino	Director	less than a year	geen gegevens	geen gegevens
Luciano Pires	Independent Director	1.1yrs	€21.50k	geen gegevens
Corine de Bilbao	Independent Director	3.9yrs	€116.00k	0.00056% € 21.0k
Patrick Poulin	Non-Independent Employee Representative Director	1.8yrs	€48.50k	0.0017% € 65.3k

3.4yrs

Gemiddelde duur

59yo

Gemiddelde leeftijd

Ervaren bestuur: De raad van bestuur van VK wordt beschouwd als ervaren (gemiddelde ambtstermijn 3.4 jaar).

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 14:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vallourec S.A. wordt gevolgd door 31 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Fabrice Farigoule	AlphaValue
Alexandre Leroy	Banco BPI, S.A.
Michael Pickup	Barclays

Vallourec Beheer

Beheer criteriumcontroles 2/4

Belangrijke informatie

Recente managementupdates

High number of new directors

Vallourec Appoints Andre Lacerda as Senior Vice President South America for the Tubes Segment

Vallourec S.A. Announces Executive Changes

Vallourec Appoints Luciano Siani as a Member of Board of Directors, Member of the Audit Committee and of the Corporate Social Responsibility Committee

Vallourec S.A. Announces Executive Changes

Vallourec S.A., Annual General Meeting, May 23, 2024

Recent updates

Price target increased by 8.9% to €20.81

Consensus revenue estimates fall by 16%

Vallourec's (EPA:VK) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.32 (vs €0.33 in 3Q 2023)

Vallourec S.A. to Report Q4, 2024 Results on Feb 27, 2025

Vallourec (EPA:VK) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Price target decreased by 7.3% to €19.17

Why The 21% Return On Capital At Vallourec (EPA:VK) Should Have Your Attention

Vallourec S.A. (ENXTPA:VK) agreed to acquire Thermotite Brasil Ltda. from Bredero Shaw LLC for $17.5 million.

High number of new directors

ArcelorMittal S.A. (ENXTAM:MT) completed the acquisition of 28.4% stake in Vallourec S.A. (ENXTPA:VK) from funds managed by Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO).

ArcelorMittal S.A. (ENXTAM:MT) completed the acquisition of 28.4% stake in Vallourec S.A. (ENXTPA:VK) from funds managed by Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO).

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.48 (vs €0.68 in 2Q 2023)

Vallourec S.A. Provides Production Guidance for the Third Quarter and Full Year of 2024

Revenues Tell The Story For Vallourec S.A. (EPA:VK)

Vallourec Receives Necessary Approvals to Commence Its Phase 1 Mine Extension Project in Brazil

Vallourec Receives Necessary Approvals to Commence Its Phase 1 Mine Extension Project in Brazil

Investors Shouldn't Overlook Vallourec's (EPA:VK) Impressive Returns On Capital

Vallourec Appoints Andre Lacerda as Senior Vice President South America for the Tubes Segment

Consensus EPS estimates fall by 14%

Vallourec S.A. to Report Q3, 2024 Results on Nov 15, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.46 (vs €0.67 in 1Q 2023)

These 4 Measures Indicate That Vallourec (EPA:VK) Is Using Debt Reasonably Well

Solid Earnings Reflect Vallourec's (EPA:VK) Strength As A Business

Optimistic Investors Push Vallourec S.A. (EPA:VK) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

We Think Vallourec (EPA:VK) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Vallourec S.A. to Report Q2, 2024 Results on Jul 16, 2024

Are Investors Undervaluing Vallourec S.A. (EPA:VK) By 46%?

Vallourec S.A. Announces Executive Changes

Vallourec (EPA:VK) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Revenues Not Telling The Story For Vallourec S.A. (EPA:VK)

Investors Shouldn't Overlook Vallourec's (EPA:VK) Impressive Returns On Capital

Consensus EPS estimates increase by 11%

New minor risk - Earnings quality

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Vallourec S.A. to Report Q1, 2024 Results on May 16, 2024

Vallourec Appoints Luciano Siani as a Member of Board of Directors, Member of the Audit Committee and of the Corporate Social Responsibility Committee

An Intrinsic Calculation For Vallourec S.A. (EPA:VK) Suggests It's 43% Undervalued

Vallourec S.A. (ENXTPA:VK) agreed to acquire an unknown stake in 837-MWp Futura I Solar Complex from Eneva S.A. (BOVESPA:ENEV3).

Vallourec (EPA:VK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Vallourec S.A. Announces Executive Changes

Vallourec (EPA:VK) Could Become A Multi-Bagger

Are Investors Undervaluing Vallourec S.A. (EPA:VK) By 35%?

New major risk - Financial position

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €0.68 (vs €1.80 loss in 2Q 2022)

Vallourec S.A. Provides Production Guidance for the Second Half or 2023

Investor Optimism Abounds Vallourec S.A. (EPA:VK) But Growth Is Lacking

Vallourec (EPA:VK) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Returns On Capital Are A Standout For Vallourec (EPA:VK)

Vallourec S.A., Annual General Meeting, May 23, 2024

Vallourec S.A. to Report Q2, 2023 Results on Jul 28, 2023

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Calculating The Fair Value Of Vallourec S.A. (EPA:VK)

Is Vallourec (EPA:VK) Using Too Much Debt?

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Vallourec (EPA:VK) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Vallourec S.A. to Report Q4, 2022 Results on Mar 02, 2023

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Vallourec (EPA:VK) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

High number of new and inexperienced directors

Price target increased to €17.80

Here's Why Vallourec (EPA:VK) Has A Meaningful Debt Burden

Vallourec's (EPA:VK) Returns On Capital Are Heading Higher

High number of new and inexperienced directors

Vallourec S.A. Provides Production Guidance for the Full Year 2022

Vallourec Appoints Pierre d'Archemont as Senior Vice President South America, Effective 14 July 2022

Vallourec S.A. Announces Executive Changes