Cloudflare, Inc.

BST:8CF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €38.2b

Cloudflare Waardering

Is 8CF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8CF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8CF ( €110.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €164.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8CF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8CF?

Belangrijke metriek: Omdat 8CF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 8CF. Deze wordt berekend door 8CF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8CF's PS Ratio?
PS Verhouding25x
VerkoopUS$1.57b
MarktkapitalisatieUS$39.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8CF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 8CF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
IOS IONOS Group
2x7.9%€3.1b
NEM Nemetschek
11.7x13.5%€10.8b
BC8 Bechtle
0.6x5.6%€3.9b
SNOW Snowflake
15.7x18.5%US$53.5b
8CF Cloudflare
25x19.0%€39.4b

Price-To-Sales versus peers: 8CF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8CF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE IT industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
8CF 25.0xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 8CF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25 x) vergeleken met het German IT -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8CF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8CF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio25x
Eerlijke PS Verhouding16.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 8CF is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8CF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€110.52
€97.75
-11.6%
21.2%€135.86€55.31n/a30
Dec ’25€93.97
€88.16
-6.2%
16.3%€113.86€54.08n/a30
Nov ’25€80.15
€84.78
+5.8%
18.6%€125.06€52.80n/a30
Oct ’25€75.16
€82.84
+10.2%
17.8%€121.76€51.41n/a29
Sep ’25€74.15
€83.89
+13.1%
17.5%€123.20€52.02n/a30
Aug ’25€69.46
€83.61
+20.4%
18.9%€125.10€46.34n/a30
Jul ’25€78.76
€84.37
+7.1%
19.3%€126.02€46.68n/a29
Jun ’25€62.93
€83.09
+32.0%
19.6%€124.66€46.17n/a28
May ’25€85.04
€94.65
+11.3%
18.9%€126.14€48.59n/a29
Apr ’25€89.04
€94.33
+5.9%
19.0%€124.34€47.89n/a30
Mar ’25€91.04
€94.93
+4.3%
19.0%€125.29€48.26n/a30
Feb ’25€73.52
€70.34
-4.3%
21.3%€101.20€41.40n/a30
Jan ’25€76.08
€62.50
-17.9%
20.6%€99.88€40.86€104.6427
Dec ’24€70.62
€60.23
-14.7%
16.6%€78.10€41.35€93.9726
Nov ’24€51.34
€64.25
+25.1%
17.3%€84.77€40.50€80.1525
Oct ’24€60.28
€64.40
+6.8%
18.4%€84.28€40.27€75.1625
Sep ’24€60.30
€63.26
+4.9%
18.1%€82.41€39.38€74.1524
Aug ’24€62.40
€55.98
-10.3%
19.8%€72.57€34.47€69.4624
Jul ’24€59.56
€51.51
-13.5%
17.4%€73.30€34.82€78.7623
Jun ’24€64.68
€52.44
-18.9%
17.7%€74.86€35.56€62.9322
May ’24€41.01
€51.42
+25.4%
19.5%€72.92€34.64€85.0424
Apr ’24€56.75
€63.50
+11.9%
19.1%€89.60€40.56€89.0425
Mar ’24€57.00
€63.50
+11.4%
19.1%€89.60€40.56€91.0425
Feb ’24€50.52
€54.75
+8.4%
22.9%€87.58€33.19€73.5223
Jan ’24€40.63
€61.01
+50.2%
19.7%€91.94€40.65€76.0823

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 02:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cloudflare, Inc. wordt gevolgd door 52 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew DeGasperiBNP Paribas Exane