Skyworks Solutions, Inc.

DB:AWM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.3b

Skyworks Solutions Waardering

Is AWM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AWM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€108.14
Fair Value
42.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AWM ( €62.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €108.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AWM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AWM?

Belangrijke metriek: Omdat AWM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AWM. Deze wordt berekend door AWM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AWM's PE Ratio?
PE-verhouding26.5x
InkomstenUS$412.10m
MarktkapitalisatieUS$10.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AWM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AWM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.5x
IFX Infineon Technologies
40.1x26.02%€49.5b
ELG Elmos Semiconductor
13.6x2.47%€1.7b
WAF Siltronic
34x-21.86%€1.3b
AIXA AIXTRON
18.3x8.66%€1.8b
AWM Skyworks Solutions
26.5x7.93%€10.8b

Price-To-Earnings versus peers: AWM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AWM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AWM 26.5xGemiddelde industrie 29.4xNo. of Companies4PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AWM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AWM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AWM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.5x
Eerlijke PE Verhouding25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AWM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AWM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€62.13
€59.98
-3.46%
13.47%€85.95€44.69n/a20
Jul ’26€63.02
€60.53
-3.94%
14.15%€87.09€45.29n/a19
Jun ’26€61.01
€61.50
+0.80%
14.58%€88.61€46.08n/a19
May ’26€53.85
€59.72
+10.91%
15.87%€87.88€39.55n/a20
Apr ’26€59.07
€65.11
+10.22%
13.48%€92.14€50.68n/a20
Mar ’26€62.30
€69.54
+11.62%
16.55%€95.30€52.42n/a20
Feb ’26€86.41
€91.11
+5.44%
11.43%€115.24€67.22n/a21
Jan ’26€84.82
€91.17
+7.48%
11.46%€115.43€69.26n/a21
Dec ’25€83.88
€91.90
+9.56%
12.85%€113.99€68.39n/a21
Nov ’25€81.36
€103.87
+27.66%
12.28%€129.19€76.59n/a21
Oct ’25€88.40
€104.67
+18.40%
11.17%€126.34€74.90n/a21
Sep ’25€98.93
€106.32
+7.47%
11.90%€129.29€76.65n/a21
Aug ’25€103.02
€106.32
+3.20%
11.90%€129.29€76.65n/a21
Jul ’25€98.88
€95.55
-3.37%
12.93%€121.42€77.52€63.0222
Jun ’25€84.83
€93.59
+10.32%
11.95%€115.01€76.37€61.0122
May ’25€101.08
€98.03
-3.02%
15.15%€144.04€77.63€53.8524
Apr ’25€100.72
€108.26
+7.49%
12.98%€143.37€79.14€59.0726
Mar ’25€96.88
€107.66
+11.12%
13.02%€142.91€78.88€62.3026
Feb ’25€94.32
€106.89
+13.32%
13.03%€141.68€78.20€86.4126
Jan ’25€102.46
€98.65
-3.72%
18.08%€161.22€76.03€84.8227
Dec ’24€88.35
€98.85
+11.89%
18.42%€164.14€77.41€83.8826
Nov ’24€82.40
€113.24
+37.43%
16.23%€166.30€82.21€81.3626
Oct ’24€93.57
€116.70
+24.72%
14.63%€167.53€95.19€88.4025
Sep ’24€99.81
€112.11
+12.33%
14.36%€160.35€91.11€98.9325
Aug ’24€103.78
€108.00
+4.07%
16.80%€167.85€83.03€103.0226
Jul ’24€101.18
€111.71
+10.40%
17.04%€174.41€86.28€98.8825
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€59.58
Fair Value
4.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/18 23:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/18 00:00
Inkomsten2025/03/28
Jaarlijkse inkomsten2024/09/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Skyworks Solutions, Inc. wordt gevolgd door 60 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC