company background image
WAF logo

Siltronic XTRA:WAF Voorraadrapport

Laatste prijs

€49.72

Marktkapitalisatie

€1.5b

7D

-4.8%

1Y

-40.8%

Bijgewerkt

18 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Siltronic AG

XTRA:WAF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

WAF Overzicht aandelen

Siltronic AG levert, samen met haar dochterondernemingen, hyperzuivere siliciumhalfgeleiderwafers in Duitsland, de rest van Europa, de Verenigde Staten, Taiwan en China, Korea en de rest van Azië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 81.7% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 8.6% per jaar groeien

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 22.8% per jaar dalen.

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Dividend van 2.41% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Winstmarges (6.8%) zijn lager dan vorig jaar (16%)


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Siltronic AG Concurrenten

AIXTRON

XTRA:AIXA

€1.7b

SÜSS MicroTec

XTRA:SMHN

€1.0b

SMA Solar Technology

XTRA:S92

€492.4m

PVA TePla

XTRA:TPE

€300.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Siltronic
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€49.72
52 Week Hoogtepunt€94.00
52 Week Laag€45.88
Bèta1.57
1 maand verandering-1.15%
3 maanden verandering-28.31%
1 Jaar Verandering-40.84%
3 jaar verandering-64.23%
5 jaar verandering-44.82%
Verandering sinds IPO49.98%

Recent nieuws en updates

The Returns On Capital At Siltronic (ETR:WAF) Don't Inspire Confidence

Dec 07
The Returns On Capital At Siltronic (ETR:WAF) Don't Inspire Confidence

Siltronic AG's (ETR:WAF) Share Price Not Quite Adding Up

Nov 19
Siltronic AG's (ETR:WAF) Share Price Not Quite Adding Up

Siltronic's (ETR:WAF) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Oct 31
Siltronic's (ETR:WAF) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Recent updates

The Returns On Capital At Siltronic (ETR:WAF) Don't Inspire Confidence

Dec 07
The Returns On Capital At Siltronic (ETR:WAF) Don't Inspire Confidence

Siltronic AG's (ETR:WAF) Share Price Not Quite Adding Up

Nov 19
Siltronic AG's (ETR:WAF) Share Price Not Quite Adding Up

Siltronic's (ETR:WAF) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Oct 31
Siltronic's (ETR:WAF) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Siltronic (ETR:WAF) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 21
Siltronic (ETR:WAF) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

What Is Siltronic AG's (ETR:WAF) Share Price Doing?

Sep 04
What Is Siltronic AG's (ETR:WAF) Share Price Doing?

The Returns On Capital At Siltronic (ETR:WAF) Don't Inspire Confidence

Aug 14
The Returns On Capital At Siltronic (ETR:WAF) Don't Inspire Confidence

Siltronic AG's (ETR:WAF) Low P/E No Reason For Excitement

Jul 19
Siltronic AG's (ETR:WAF) Low P/E No Reason For Excitement

Does Siltronic (ETR:WAF) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 05
Does Siltronic (ETR:WAF) Have A Healthy Balance Sheet?

Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

May 21
Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

Results: Siltronic AG Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

May 05
Results: Siltronic AG Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Capital Allocation Trends At Siltronic (ETR:WAF) Aren't Ideal

Apr 22
Capital Allocation Trends At Siltronic (ETR:WAF) Aren't Ideal

Investors Don't See Light At End Of Siltronic AG's (ETR:WAF) Tunnel

Apr 04
Investors Don't See Light At End Of Siltronic AG's (ETR:WAF) Tunnel

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Siltronic (ETR:WAF)

Mar 20
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Siltronic (ETR:WAF)

Earnings Update: Siltronic AG (ETR:WAF) Just Reported Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Mar 15
Earnings Update: Siltronic AG (ETR:WAF) Just Reported Its Annual Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Is Siltronic (ETR:WAF) Using Too Much Debt?

Feb 15
Is Siltronic (ETR:WAF) Using Too Much Debt?

Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

Feb 01
Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

There's No Escaping Siltronic AG's (ETR:WAF) Muted Earnings

Dec 28
There's No Escaping Siltronic AG's (ETR:WAF) Muted Earnings

Investors Could Be Concerned With Siltronic's (ETR:WAF) Returns On Capital

Nov 26
Investors Could Be Concerned With Siltronic's (ETR:WAF) Returns On Capital

We Think Siltronic (ETR:WAF) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 10
We Think Siltronic (ETR:WAF) Is Taking Some Risk With Its Debt

At €72.50, Is Siltronic AG (ETR:WAF) Worth Looking At Closely?

Sep 12
At €72.50, Is Siltronic AG (ETR:WAF) Worth Looking At Closely?

Some Investors May Be Worried About Siltronic's (ETR:WAF) Returns On Capital

Aug 22
Some Investors May Be Worried About Siltronic's (ETR:WAF) Returns On Capital

We Think Siltronic (ETR:WAF) Is Taking Some Risk With Its Debt

Aug 02
We Think Siltronic (ETR:WAF) Is Taking Some Risk With Its Debt

Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

Jun 07
Is Siltronic AG (ETR:WAF) Potentially Undervalued?

Investors Could Be Concerned With Siltronic's (ETR:WAF) Returns On Capital

May 19
Investors Could Be Concerned With Siltronic's (ETR:WAF) Returns On Capital

We Think Siltronic (ETR:WAF) Can Stay On Top Of Its Debt

May 01
We Think Siltronic (ETR:WAF) Can Stay On Top Of Its Debt

An Intrinsic Calculation For Siltronic AG (ETR:WAF) Suggests It's 38% Undervalued

Apr 13
An Intrinsic Calculation For Siltronic AG (ETR:WAF) Suggests It's 38% Undervalued

Is Siltronic (ETR:WAF) Using Too Much Debt?

Jan 20
Is Siltronic (ETR:WAF) Using Too Much Debt?

Slowing Rates Of Return At Siltronic (ETR:WAF) Leave Little Room For Excitement

Dec 29
Slowing Rates Of Return At Siltronic (ETR:WAF) Leave Little Room For Excitement

Returns Are Gaining Momentum At Siltronic (ETR:WAF)

Sep 17
Returns Are Gaining Momentum At Siltronic (ETR:WAF)

Rendement voor aandeelhouders

WAFDE SemiconductorDE Markt
7D-4.8%1.5%-1.4%
1Y-40.8%-16.8%8.0%

Rendement versus industrie: WAF presteerde slechter dan de German Semiconductor -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -16.8 % opleverde.

Rendement versus markt: WAF presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is WAF's price volatile compared to industry and market?
WAF volatility
WAF Average Weekly Movement4.3%
Semiconductor Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market11.9%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Stabiele aandelenkoers: WAF heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van WAF is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20044,500Michael Heckmeierwww.siltronic.com

Siltronic AG levert, samen met haar dochterondernemingen, hyperzuivere siliciumhalfgeleiderwafers in Duitsland, de rest van Europa, de Verenigde Staten, Taiwan en China, Korea en de rest van Azië. Het biedt gepolijste en epitaxiale wafers. Het bedrijf levert speciale producten, zoals Ultimate Silicon, een optimaal kristal voor gepolijste wafers; Float zone/FZ, een waferproduct gebaseerd op de float zone-methode; en HIREF dat een lage microruwheid en een oppervlaktestructuur met weinig defecten biedt.

Siltronic AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Siltronic zich tot de beurswaarde?
WAF fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€1.49b
Inkomsten(TTM)€95.70m
Inkomsten(TTM)€1.41b

15.6x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is WAF overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WAF resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€1.41b
Kosten van inkomsten€1.12b
Brutowinst€289.10m
Overige uitgaven€193.40m
Inkomsten€95.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 04, 2025

Winst per aandeel (EPS)3.19
Brutomarge20.52%
Nettowinstmarge6.79%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding46.0%

Hoe presteerde WAF op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.4%

Huidig dividendrendement

37%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 12:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Siltronic AG wordt gevolgd door 26 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Bruno BulicBaader Helvea Equity Research
Veysel TazeBankhaus Lampe KG