Skyworks Solutions, Inc.

XTRA:AWM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.7b

Skyworks Solutions Waardering

Is AWM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van AWM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: AWM ( €51.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €65.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AWM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AWM?

Belangrijke metriek: Omdat AWM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AWM. Deze wordt berekend door AWM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AWM's PE Ratio?
PE-verhouding24.3x
InkomstenUS$361.20m
MarktkapitalisatieUS$8.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AWM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AWM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde70.4x
ELG Elmos Semiconductor
25.5x14.66%€2.8b
IFX Infineon Technologies
86.9x33.52%€93.3b
SIS First Sensor
84.4xn/a€532.4m
AIXA AIXTRON
84.8x34.10%€4.8b
AWM Skyworks Solutions
23.6x18.55%€8.8b

Price-To-Earnings versus peers: AWM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (70.5x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AWM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AWM 24.3xGemiddelde industrie 59.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AWM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het German Semiconductor -industriegemiddelde ( 82.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AWM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AWM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.3x
Eerlijke PE Verhouding45.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AWM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 45.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AWM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€51.11
€63.85
+24.93%
9.57%€74.41€48.15n/a16
Jul ’27n/a
€64.10
0%
10.74%€74.64€48.30n/a17
Jun ’27€71.70
€63.77
-11.06%
14.07%€91.15€47.29n/a19
May ’27n/a
€57.40
0%
17.51%€90.53€39.29n/a19
Apr ’27€46.22
€58.36
+26.28%
16.54%€92.11€50.40n/a19
Mar ’27€49.39
€60.57
+22.65%
26.77%€118.61€49.14n/a20
Feb ’27€46.31
€64.89
+40.13%
25.29%€117.00€50.14n/a20
Jan ’27€54.61
€70.99
+29.99%
20.01%€118.83€59.42n/a19
Dec ’26€54.36
€71.78
+32.05%
20.09%€120.32€60.16n/a19
Nov ’26€67.59
€72.62
+7.45%
21.45%€120.72€51.74n/a18
Oct ’26€65.12
€62.23
-4.44%
13.25%€91.01€49.80n/a19
Sep ’26n/a
€62.23
0%
13.25%€91.01€49.80n/a19
Aug ’26n/a
€61.45
0%
13.16%€86.36€44.91n/a19
Jul ’26n/a
€60.53
0%
14.15%€87.09€45.29n/a19
Jun ’26n/a
€61.50
0%
14.58%€88.61€46.08€71.7019
May ’26n/a
€59.72
0%
15.87%€87.88€39.55n/a20
Apr ’26n/a
€65.11
0%
13.48%€92.14€50.68€46.2220
Mar ’26n/a
€69.54
0%
16.55%€95.30€52.42€49.3920
Feb ’26n/a
€91.11
0%
11.43%€115.24€67.22€46.3121
Jan ’26n/a
€91.17
0%
11.46%€115.43€69.26€54.6121
Dec ’25n/a
€91.90
0%
12.85%€113.99€68.39€54.3621
Nov ’25n/a
€103.87
0%
12.28%€129.19€76.59€67.5921
Oct ’25n/a
€104.70
0%
11.17%€126.38€74.92€65.1221
Sep ’25n/a
€105.49
0%
11.90%€128.28€76.05n/a21
Aug ’25n/a
€106.69
0%
11.90%€129.74€76.92n/a21
Jul ’25n/a
€95.55
0%
12.93%€121.42€77.52n/a22
€65.89
Fair Value
22.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/14 21:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/10 00:00
Inkomsten2026/04/03
Jaarlijkse inkomsten2025/10/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Skyworks Solutions, Inc. wordt gevolgd door 48 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC