Danaher Corporation

DB:DAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €163.6b

Danaher Waardering

Is DAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DAP ( €226.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €233.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DAP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DAP?

Belangrijke metriek: Omdat DAP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DAP. Deze wordt berekend door DAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DAP's PE Ratio?
PE-verhouding43.3x
InkomstenUS$3.93b
MarktkapitalisatieUS$170.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DAP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.2x
SRT3 Sartorius
188.8x36.4%€13.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.7x15.9%€4.0b
GXI Gerresheimer
22.3x21.7%€2.6b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
DAP Danaher
43.3x14.0%€170.3b

Price-To-Earnings versus peers: DAP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (43.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DAP 43.3xGemiddelde industrie 37.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DAP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.3 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 37.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DAP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DAP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.3x
Eerlijke PE Verhouding26.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DAP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€226.60
€275.27
+21.5%
5.7%€298.87€241.94n/a24
Nov ’25€228.80
€266.40
+16.4%
5.9%€289.61€234.45n/a24
Oct ’25€248.20
€261.40
+5.3%
7.1%€300.83€225.85n/a23
Sep ’25€240.95
€255.59
+6.1%
6.4%€277.17€223.53n/a22
Aug ’25€256.05
€265.17
+3.6%
6.5%€287.28€231.68n/a21
Jul ’25€227.35
€250.83
+10.3%
7.6%€275.25€201.85n/a23
Jun ’25€235.50
€254.28
+8.0%
7.5%€279.66€205.08n/a23
May ’25€229.85
€251.90
+9.6%
8.8%€279.81€194.00n/a24
Apr ’25€229.70
€242.17
+5.4%
9.1%€277.11€192.13n/a24
Mar ’25€236.00
€241.90
+2.5%
9.3%€278.31€192.96n/a24
Feb ’25€222.50
€240.94
+8.3%
9.3%€277.65€192.50n/a24
Jan ’25€209.00
€223.88
+7.1%
10.3%€277.17€185.69n/a25
Dec ’24€205.10
€225.24
+9.8%
10.3%€285.38€193.98n/a23
Nov ’24€179.85
€228.31
+26.9%
10.6%€288.22€195.92€228.8023
Oct ’24€234.30
€269.94
+15.2%
5.4%€291.28€228.46€248.2023
Sep ’24€245.80
€260.03
+5.8%
6.2%€297.60€219.77€240.9524
Aug ’24€232.40
€258.56
+11.3%
6.8%€297.53€217.70€256.0522
Jul ’24€220.00
€259.31
+17.9%
9.0%€331.36€232.70€227.3522
Jun ’24€217.10
€261.53
+20.5%
8.8%€333.11€233.93€235.5022
May ’24€216.20
€257.82
+19.3%
9.7%€324.49€220.58€229.8521
Apr ’24€230.90
€284.36
+23.2%
8.2%€343.28€227.60€229.7020
Mar ’24€230.30
€278.71
+21.0%
8.2%€335.91€222.71€236.0020
Feb ’24€242.35
€278.71
+15.0%
8.2%€335.91€222.71€222.5020
Jan ’24€249.70
€287.22
+15.0%
8.0%€322.37€228.11€209.0021
Dec ’23€260.70
€290.35
+11.4%
8.2%€324.90€229.90€205.1019
Nov ’23€260.00
€310.66
+19.5%
9.5%€346.75€217.99€179.8520

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$707.40

7D

-0.9%

1Y

-3.6%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

1.3%

1Y

89.7%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%