Veeva Systems Inc.

DB:VEE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €33.3b

Veeva Systems Waardering

Is VEE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VEE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VEE ( €207.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €288.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VEE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VEE?

Belangrijke metriek: Omdat VEE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VEE. Deze wordt berekend door VEE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VEE's PE Ratio?
PE-verhouding51.9x
InkomstenUS$665.91m
MarktkapitalisatieUS$34.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VEE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VEE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.9x
NXU Nexus
44.6x17.1%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
45.3x30.5%€1.1b
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b
FME Fresenius Medical Care
19.7x17.0%€13.0b
VEE Veeva Systems
51.9x14.2%€34.6b

Price-To-Earnings versus peers: VEE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VEE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VEE 51.9xGemiddelde industrie 33.7xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VEE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.9 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 33.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VEE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VEE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.9x
Eerlijke PE Verhouding31.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VEE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VEE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€207.80
€261.79
+26.0%
9.8%€311.81€190.01n/a30
Dec ’25€212.70
€234.70
+10.3%
11.4%€270.04€163.35n/a28
Nov ’25€191.20
€216.92
+13.4%
10.7%€264.41€159.94n/a27
Oct ’25€187.50
€209.69
+11.8%
10.0%€252.37€155.37n/a27
Sep ’25€199.00
€209.08
+5.1%
10.1%€254.25€156.53n/a27
Aug ’25€176.90
€204.07
+15.4%
11.0%€247.81€158.78n/a27
Jul ’25€169.80
€206.98
+21.9%
11.6%€251.37€161.06n/a26
Jun ’25€161.00
€209.63
+30.2%
11.9%€248.89€159.47n/a25
May ’25€188.55
€227.66
+20.7%
8.0%€254.21€188.30n/a27
Apr ’25€214.50
€220.58
+2.8%
8.1%€247.13€183.06n/a28
Mar ’25€200.70
€214.55
+6.9%
11.0%€249.16€147.65n/a28
Feb ’25€190.25
€196.15
+3.1%
11.4%€245.35€147.02n/a26
Jan ’25€174.40
€191.82
+10.0%
11.0%€241.80€144.90€203.0027
Dec ’24€159.15
€196.89
+23.7%
11.5%€243.05€145.65€212.7027
Nov ’24€181.25
€215.10
+18.7%
9.2%€260.21€171.26€191.2027
Oct ’24€195.10
€210.73
+8.0%
9.2%€257.51€169.49€187.5025
Sep ’24€200.20
€206.65
+3.2%
9.0%€255.28€168.02€199.0026
Aug ’24€184.80
€194.29
+5.1%
11.2%€249.45€154.21€176.9027
Jul ’24€178.80
€194.64
+8.9%
11.1%€252.48€156.08€169.8026
Jun ’24€173.95
€194.96
+12.1%
11.7%€255.59€158.00€161.0026
May ’24€158.20
€189.67
+19.9%
11.1%€249.56€154.28€188.5525
Apr ’24€166.58
€192.94
+15.8%
11.1%€253.52€156.72€214.5025
Mar ’24€155.48
€194.28
+25.0%
10.1%€248.54€159.44€200.7026
Feb ’24€155.92
€194.03
+24.4%
10.2%€245.55€157.52€190.2527
Jan ’24€152.28
€199.50
+31.0%
10.4%€249.60€160.12€174.4027

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 00:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Veeva Systems Inc. wordt gevolgd door 49 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays