Julius Bär Gruppe AG

XTRA:JGE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.7b

Julius Bär Gruppe Waardering

Is JGE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JGE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€93.85
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JGE ( €57.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €93.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JGE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JGE?

Belangrijke metriek: Omdat JGE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JGE. Deze wordt berekend door JGE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JGE's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
InkomstenCHF 1.02b
MarktkapitalisatieCHF 10.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JGE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JGE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.9x8.55%€9.7b
MLP MLP
12.6x9.86%€871.9m
O4B OVB Holding
19.5x8.96%€316.4m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
10.9x11.22%€188.9m
JGE Julius Bär Gruppe
10.7x7.00%€10.9b

Price-To-Earnings versus peers: JGE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JGE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Capital Markets industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HXCK Ernst Russ
3.8x-33.20%US$228.09m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$96.43m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/aUS$54.59m
VG8 Varengold Bank
5xn/aUS$32.17m
JGE 10.7xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JGE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het German Capital Markets -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JGE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JGE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JGE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JGE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€57.12
€66.03
+15.61%
8.51%€74.85€56.56n/a16
May ’26n/a
€66.45
0%
8.64%€76.87€56.48n/a16
Apr ’26n/a
€67.38
0%
9.40%€80.82€55.63n/a16
Mar ’26n/a
€66.11
0%
7.53%€74.16€56.15n/a15
Feb ’26n/a
€67.54
0%
9.40%€76.26€55.08n/a15
Jan ’26n/a
€66.14
0%
8.53%€74.78€54.81n/a15
Dec ’25n/a
€64.50
0%
8.34%€71.02€51.87n/a14
Nov ’25n/a
€61.26
0%
7.61%€70.12€51.21n/a14
Oct ’25n/a
€61.26
0%
7.61%€70.12€51.21n/a14
Sep ’25n/a
€62.30
0%
8.44%€71.95€51.76n/a14
Aug ’25n/a
€61.20
0%
7.87%€70.11€53.16n/a14
Jul ’25n/a
€62.92
0%
9.25%€72.57€52.02n/a14
Jun ’25n/a
€62.92
0%
9.25%€72.57€52.02n/a14
May ’25n/a
€60.25
0%
7.92%€69.48€51.81n/a14
Apr ’25n/a
€59.79
0%
6.89%€66.70€52.02n/a14
Mar ’25n/a
€60.01
0%
7.58%€68.06€52.35n/a15
Feb ’25n/a
€62.31
0%
6.83%€69.72€54.49n/a15
Jan ’25n/a
€63.82
0%
7.99%€74.10€55.36n/a15
Dec ’24n/a
€65.25
0%
9.74%€80.38€55.32n/a15
Nov ’24n/a
€74.51
0%
4.93%€81.33€66.73n/a13
Oct ’24n/a
€74.51
0%
4.93%€81.33€66.73n/a13
Sep ’24n/a
€74.08
0%
5.32%€81.39€66.78n/a14
Aug ’24n/a
€74.08
0%
5.32%€81.39€66.78n/a14
Jul ’24n/a
€72.97
0%
6.59%€80.32€63.85n/a14
Jun ’24n/a
€72.97
0%
6.59%€80.32€63.85n/a14
May ’24n/a
€73.44
0%
6.54%€82.37€63.05n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€66.26
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 18:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Julius Bär Gruppe AG wordt gevolgd door 37 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dieter HeinAlphaValue
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Roberto de Aguiar AttuchBarclays