UBS Group AG

SWX:UBSG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 98.0b

UBS Group Waardering

Is UBSG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UBSG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHF 33.18
Fair Value
6.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UBSG ( CHF31.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF33.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UBSG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UBSG?

Belangrijke metriek: Omdat UBSG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UBSG. Deze wordt berekend door UBSG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UBSG's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
InkomstenUS$7.34b
MarktkapitalisatieUS$121.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UBSG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UBSG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.1x
PGHN Partners Group Holding
20.6x10.11%CHF 24.7b
BAER Julius Bär Gruppe
13.8x12.49%CHF 11.9b
SQN Swissquote Group Holding
24.1x9.72%CHF 7.3b
VZN VZ Holding
25.8x10.67%CHF 5.9b
UBSG UBS Group
16.6x18.18%CHF 98.0b

Price-To-Earnings versus peers: UBSG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UBSG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UBSG 16.6xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies38PE01224364860+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UBSG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het Swiss Capital Markets -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UBSG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UBSG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UBSG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UBSG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 31.02
CHF 33.89
+9.26%
11.50%CHF 41.50CHF 28.00n/a16
Nov ’26CHF 30.73
CHF 33.64
+9.48%
11.96%CHF 41.50CHF 27.00n/a16
Oct ’26CHF 32.24
CHF 32.69
+1.40%
14.54%CHF 39.50CHF 21.00n/a16
Sep ’26CHF 32.33
CHF 32.13
-0.62%
13.88%CHF 39.50CHF 21.00n/a16
Aug ’26CHF 30.44
CHF 30.73
+0.97%
13.93%CHF 37.00CHF 21.00n/a16
Jul ’26CHF 26.64
CHF 29.43
+10.49%
14.42%CHF 37.00CHF 21.00n/a16
Jun ’26CHF 26.19
CHF 29.27
+11.75%
14.69%CHF 37.00CHF 21.00n/a15
May ’26CHF 24.89
CHF 29.48
+18.45%
15.30%CHF 37.00CHF 21.00n/a16
Apr ’26CHF 26.80
CHF 31.44
+17.33%
15.29%CHF 37.00CHF 21.00n/a17
Mar ’26CHF 30.90
CHF 31.95
+3.39%
17.48%CHF 44.50CHF 21.00n/a16
Feb ’26CHF 32.34
CHF 30.70
-5.07%
17.68%CHF 42.70CHF 21.00n/a16
Jan ’26CHF 27.73
CHF 29.57
+6.63%
18.02%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Dec ’25CHF 28.48
CHF 29.13
+2.29%
17.13%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Nov ’25CHF 27.10
CHF 29.16
+7.59%
17.73%CHF 42.90CHF 21.00CHF 30.7317
Oct ’25CHF 25.95
CHF 28.68
+10.50%
14.83%CHF 37.10CHF 21.00CHF 32.2418
Sep ’25CHF 25.97
CHF 28.53
+9.87%
15.66%CHF 37.10CHF 21.00CHF 32.3317
Aug ’25CHF 26.66
CHF 28.64
+7.42%
15.00%CHF 37.00CHF 21.00CHF 30.4417
Jul ’25CHF 26.98
CHF 28.61
+6.05%
14.46%CHF 37.00CHF 21.00CHF 26.6418
Jun ’25CHF 28.49
CHF 28.61
+0.43%
14.46%CHF 37.00CHF 21.00CHF 26.1918
May ’25CHF 24.27
CHF 28.06
+15.60%
13.61%CHF 37.00CHF 21.00CHF 24.8918
Apr ’25CHF 27.74
CHF 27.81
+0.24%
19.36%CHF 37.00CHF 13.20CHF 26.8018
Mar ’25CHF 25.50
CHF 27.08
+6.19%
17.11%CHF 33.00CHF 13.20CHF 30.9019
Feb ’25CHF 25.12
CHF 26.77
+6.56%
20.06%CHF 34.10CHF 13.20CHF 32.3419
Jan ’25CHF 26.10
CHF 26.45
+1.33%
20.28%CHF 34.50CHF 13.20CHF 27.7319
Dec ’24CHF 24.82
CHF 26.53
+6.90%
20.34%CHF 34.50CHF 13.20CHF 28.4819
Nov ’24CHF 21.74
CHF 26.44
+21.60%
19.97%CHF 33.70CHF 13.20CHF 27.1019
CHF 33.89
Fair Value
8.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/28 18:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

UBS Group AG wordt gevolgd door 35 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander
Flora Benhakoun BocahutBarclays